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盡管2009年上市的兩只券商股光大證券和招商證券，分別遭遇了上市首日乏力和不足1個月就破發(fā)的尷尬，但作為2010年第一單券商IPO，華泰證券上市依然受到熱捧。
2月2日，耗時長達3年的廣發(fā)證券重組延邊公路（S延邊路）終于獲證監(jiān)會通過。同日，華泰證券發(fā)布招股意向書。2010年無疑是券商最幸運的一年，不僅迎來創(chuàng)新業(yè)務的拓展，在IPO和借殼上市方面都獲得新突破。
廣發(fā)借殼修成正果
昨晚，S延邊路發(fā)布公告稱，經過證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核，S延邊路定向回購股份暨以新增股份換股吸收合并廣發(fā)證券申請獲得有條件審核通過。“不容易啊！”S延邊路一位小股東發(fā)出感嘆。
停牌3年的S延邊路在今年1月份公布了新的吸收合并方案，即用資產回購并注銷吉林敖東所持延邊路總計46.15%的股份，同時廣發(fā)證券向吉林敖東支付4000萬元補償款；除吉林敖東外的其他非流通股股東按每10股縮為7.1股的比例進行縮股；以0.83股廣發(fā)證券股份換1股延邊公路股份的方式吸收合并廣發(fā)證券。
該借殼方案已于1月26日獲得S延邊路股東大會通過，在獲得證監(jiān)會通過后，意味著廣發(fā)證券借殼S延邊路已接近收官，進入實際操作階段。A股市場也將迎來又一只券商上市公司。
“我們正在等待批文，接下來要做的事情還很多。”昨晚，廣發(fā)證券相關負責人在接受記者采訪時表示。
華泰IPO縮量發(fā)行
根據2月2日發(fā)布的招股說明書，華泰證券此次擬發(fā)行7.85億股，發(fā)行后總股份為56億股。發(fā)行量比去年11月26日披露的9.8億股縮減了接近2億股。
一位券商分析人士指出，此次縮量發(fā)行與近期大盤持續(xù)下跌、擴容加速有關。按照此前華泰證券公布的發(fā)行數量，市場初步預計融資規(guī)模將超百億元。“如今縮量發(fā)行，融資規(guī)模相應縮小，能緩解投資者的恐慌，保證發(fā)行順利。”
盡管2009年上市的兩只券商股光大證券和招商證券，分別遭遇了上市首日乏力和不足1個月就破發(fā)的尷尬，但作為2010年第一單券商IPO，華泰證券上市依然受到熱捧。
2月2日，華泰證券管理層協(xié)同保薦機構海通證券組成路演團隊，前往深圳、上海、北京三地展開面向詢價機構的預路演推介活動。據昨日參與預路演的機構投資者介紹，華泰證券經營狀況較為穩(wěn)定、各項業(yè)務成長空間較大，具備較好的投資價值。
宏源證券證券行業(yè)分析師黃立軍在接受《國際金融報》記者采訪時指出，按照可查數據，華泰證券經紀業(yè)務在全國排名第五位，實力較強。不過，相比之下，自營和投行業(yè)務表現較弱，未來有進一步提升的空間。而在創(chuàng)新業(yè)務方面，公司旗下具備期貨公司，在融資融券和股指期貨試點中，即便不能擠入第一批，也是第二批的絕對人選。
參股公司獲利兌現
此次華泰證券和廣發(fā)證券上市路徑不同，但他們身上有一個共同的特點——參股的上市公司較多，從中獲益頗豐。
華泰證券招股說明書顯示，宏圖高科、華西村以及葛洲壩分別持有華泰證券14762萬股、4535萬股和233萬股，分列第七大、第17大和第40大股東。其中，宏圖高科收益最大。此外，還有部分上市公司大股東或控股股東也持有華泰證券不同數量的股權，其中，貴州赤天化大股東赤天化集團持有1891萬股。
受華泰證券招股消息刺激，昨日，宏圖高科和華西村紛紛大幅上漲，漲幅分別為6.62%和4.23%。
參股廣發(fā)證券的“廣發(fā)三寶”自然不用再提，遼寧成大、吉林敖東、中山公用3只個股已經被市場炒作多時。
“相比華泰證券的參股上市公司，‘廣發(fā)三寶’的價值挖掘已經較充分，在券商IPO和借殼都有所松動的情況下，可以考慮一下其他參股券商的個股。”深圳一位私募基金人士對記者表示。 |