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昨日，民生銀行發(fā)行H股股票并上市等方案毫無懸念地獲股東大會高票通過，民生銀行發(fā)言人表示，接下來將走相關程序，選擇一個適當?shù)臅r間和發(fā)行窗口完成H股發(fā)行并上市，并預計，如果順利將在年底前完成發(fā)行。
根據(jù)公告，民生銀行此次發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后民生銀行總股本的15%，并授予全球簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權。發(fā)行對象為境外專業(yè)機構、企業(yè)和自然人及其他投資者。根據(jù)民生銀行2008年年報，公司報告期末股本總數(shù)為188.23億股，照此推算，民生銀行H股發(fā)行總規(guī)模將不超過33.22億股，再加上不超過15%的超額配售權，此次發(fā)售H股最多不超過38.18億股。所募集資金在扣除發(fā)行費用后，用于補充公司的核心資本，提高資本充足率，增強公司抵御風險能力和盈利能力。
對于具體的發(fā)行規(guī)模和融資規(guī)模，該發(fā)言人表示，仍要視市場情況而定。他表示，目前民生銀行核心資本充足率為6.6%，而目前銀行業(yè)平均核心資本充足率為9%，民生銀行要達到這一水平，資金缺口高達200億元左右，但他隨即表示，這并不意味著此次發(fā)行H股股票并上市計劃融資200億元。另一民生銀行人士則表示，如果行情不好，此次發(fā)行的H股股數(shù)也可能為發(fā)行后民生銀行總股本的10%—12%。
對于何以選擇發(fā)行H股并上市，而未如先期透露的選擇定向增發(fā)或引入境外戰(zhàn)略投資者補充資本，該發(fā)言人表示，定向增發(fā)面臨發(fā)行對象有限，且鎖定期較長等限制，在迫切需要擴大融資渠道的情況下，發(fā)行H股股票并上市是最好的選擇，且發(fā)行H股時間相對可控。與此同時，赴港上市可一次性較大規(guī)模的補充核心資本，提高資本充足率，也可拓寬融資渠道，為將來持續(xù)融資建立境內(nèi)外順暢的融資平臺。
會后，民生銀行董事長董文標在接受本報記者時則進一步表示，近期不會推進定向增發(fā)及引進境外戰(zhàn)略投資者事宜。
另據(jù)民生銀行發(fā)言人透露，目前該行所持海通證券股份處置很順利，應該能按規(guī)定在6月30日前處置完所持余下股份。此前，民生銀行行長洪崎曾預測處置所持海通證券股份將為該行帶來30億元左右的稅后利潤。公開資料顯示，一季度民生銀行已減持海通證券9307萬股，截至3月31日，該行仍持有海通證券28784.4萬股，占其流通股的比重為7.67%。 |