在與中海油、中移動、國開行等多個不同行業“大鱷”傳出“緋聞”后,深發展終于有望“情定”同城兄弟中國平安。 據本報采訪了解,深發展將首先向中國平安定向增發約5億股,增發價格可能在22元/股左右。而后中國平安再接手美國新橋所持約16.7%的深發展股權。加上中國平安已持有的約1.4億股深發展股權(通過旗下平安人壽的傳統—普通保險產品持有),中國平安將合計持有約10億股深發展股權,約占深發展總股本的30%左右。上述說法并未得到雙方證實。 而關于中國平安要接手新橋手中深發展股權的傳聞,兩年來一直沒有停止過。2004年5月,新橋以3.549元/股收購深發展3.48億股股權。有投行人士表示,經過權證行權、10送3股后,新橋目前持有深發展股權的成本價在4.28元/股左右。6月5日,深發展收盤價為20元/股,新橋獲利較豐。 昨日來自投行人士的消息稱,要想達到集團控股的目的,中國平安參與增發及接盤新橋股權所動用的資金,將可能來自集團自有資金,而非旗下產品的資金。該項交易應該還要得到雙方股東大會及監管部門的批準。 資本充足率一直是困擾深發展的一個問題。近年來,深發展已經通過利潤留存、認股權證行權、發行次級債券等方式持續補充核心和附屬資本。深發展今年一季報顯示,截至2009年3月31日,其核心資本充足率和資本充足率分別為5.23%和8.53%。6月1日,其在銀行間債券市場公開發行15億元15年期混合資本債,通過籌集附屬資本,提升該行資本充足率50個基點。 深發展曾在2009年一季度業績報告中公開披露,將推行一系列資本補充計劃,在2009年將資本充足率逐步提升至10%。自然也不排除增發一事。 深發展曾于2007年11月與寶鋼集團簽署股份認購協議,擬以非公開發行方式向寶鋼集團定向增發1.2億股股份用于補充資本金。然而此后上證綜指從6124.04點的高位一路下跌,深發展股價大幅縮水50%以上。由于增發價格問題,2008年9月,深發展與寶鋼集團公告友好“分手”,寶鋼入股深發展終告失敗。業內人士分析稱,從深發展目前的股價以及市場走勢來分析,中國平安此時參與深發展增發,不失為一個好
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