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據美國紐約州總檢察官辦公室人士日前透露，該機構目前正在加緊對美國銀行、高盛集團和德意志銀行這三家公司關于拍賣利率證券（ARS）的調查。這表明，已經有越來越多的金融投資機構受到了回購拍賣利率債券的巨大壓力。
調查進入第二階段
據了解，紐約州總檢察官辦公室的調查內容包括收集關于美國銀行、高盛集團和德意志銀行三家機構拍賣利率債券業務的信息，并與其進行即時協商，但最終要求三家機構回購的債券數額并未最終確定。
總檢察官安德魯·庫默（Andrew
Cuomo）認為，上述三家機構代表了在拍賣利率債券方面的大型參與者。由美國證券交易委員會（SEC）和紐約州檢察機構展開的相關欺詐調查已經進入了第二階段，監管部門一直希望通過調查弄清楚相關金融投資機構是否曾“誘導”其客戶，作為長期債券工具的拍賣利率證券和現金一樣安全，并擁有“和現金一樣的流動性”。
在此前進行的第一階段調查中，已經有花旗、美林、摩根士丹利、摩根大通和美聯銀行等五家華爾街機構以及瑞銀集團（UBS）先后與紐約總檢察官和其他州監管官員就拍賣利率債券事件協商出解決方案，并同意回購其客戶所持有的拍賣利率債券。
不過，這些已解決該事件的機構中，沒有任何一家承認其做法違反了相關規定。
數據顯示，上述六家機構均為拍賣利率債券主要承銷商,其中以2000年以來的債券承銷數額計算，花旗、瑞銀、摩根大通和摩根士丹利分別排名前四位。
美林向發行商轉嫁壓力
由于拍賣利率債券的市場在鼎盛時期的規模高達3300億美元，市場分析人士曾擔心，數額巨大的債券回購額，將進一步加重本已在次貸危機中元氣大傷的各大金融機構的財務負擔，并繼續打擊華爾街投資者疲弱不堪的信心。
數字顯示，此前與檢察機構協商解決方案的各機構所同意回購拍賣利率債券的總價值達到了600億美元左右。其中，花旗將分別向個人投資者、機構投資者回購75億美元和120億美元的拍賣利率債券；瑞銀集團的相應數字則分別為83億美元、103億美元；此外，美林和摩根士丹利所需回購的債券，價值也分別達到了100億美元和45億美元。
據西方媒體報道，美林部分經紀人日前通過電子郵件通告太平洋投資管理公司和貝萊德集團等資產管理巨頭,要求兩家公司回購其發行的拍賣利率債券，理由是經紀人當初是將上述債券作為“近似現金”的投資工具出售給投資者的,
但由于受到次貸危機沖擊，該市場今年初陷入凍結狀態，持有該債券的投資人因而蒙受了巨大的損失。
分析人士指出，回購拍賣利率債券已經令美林感受到了巨大的財務壓力，該公司因此向債券發行商轉嫁壓力，以避免未來進行更多回購的可能性。據了解，作為全球最大的證券經紀公司的美林今年第二季度虧損48.9億美元，已經連續四個季度虧損；而其第三季度的每股收益預期也在近日被高盛集團從虧損4.40美元下調至虧損4.75美元。 |