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基金難銷現(xiàn)在已經成為不爭的事實了。今年以來，在監(jiān)管層放行的基金中，“迷你型”基金頻頻出現(xiàn)，這其中也不乏一些名牌基金公司的身影。記者了解到，在基金公司第一梯隊的博時基金公司旗下的特許價值從4月22日起募集，即將于本周結束，迄今為止，募集額度僅為2億多元。
銷售遭遇“滑鐵盧”
在今年獲批的新基金當中，一部分中小型基金公司的銷售成績確實不理想。如天弘永利債券首發(fā)規(guī)模僅有6.8億元，而天治創(chuàng)新先鋒則在延長發(fā)行期后44天內僅募集了2.48億元，創(chuàng)下了基金業(yè)11年以來最差的新基金發(fā)行成績。但是，專家表示，市場行情的疲軟，再加上這部分基金公司綜合實力并不強，渠道等方面并不具有大公司的優(yōu)勢，銷售碰壁也在情理之中。
很顯然，博時基金公司并不是這類弱勢基金公司。在渠道方面擁有優(yōu)勢的博時顯然并不缺乏銷售的便利條件。而過往業(yè)績的優(yōu)良也應該為特許價值的銷售鋪好了道路。
數(shù)據(jù)顯示，博時基金公司2007年以凈利潤達12.76億元位居第一，同比增長725%，成為基金公司中最會賺錢，增長最快的基金公司之一。而目前該公司旗下的基金達17只，也成為基金業(yè)界名副其實的老大哥之一。
此外，為了在弱市中取勝，博時基金公司推出了該公司旗下的名牌基金經理陳亮擔任該只基金的基金經理。資料顯示，陳亮目前是博時基金股票投資部總經理兼數(shù)量投資組總監(jiān)，２００１年３月加入博時基金管理有限公司。
既有好的公司大背景作鋪墊，又有明星基金經理助陣，博時特許價值為何還會遭遇“滑鐵盧”呢？
博時基金公司工作人員在接受采訪時對記者表示，市場環(huán)境不一樣，市場的階段性決定了什么時候做什么基金，小基金反倒要比大基金好做。事實是否真的如該工作人員所言呢？
不重業(yè)績終被棄
到底是什么成為博時特許價值難以銷售的原因？業(yè)內人士分析表示，頻頻出現(xiàn)違規(guī)以及遭遇巨量贖回的博時基金，難以讓投資者滿意也許能解釋這個現(xiàn)象。
博時基金今年問題不斷。首先，媒體曝光博時價值增長基金和博時平衡配置基金是否調倉引發(fā)普遍關注；其次，今年一季度，博時價值增長凈值收益率大幅跑輸其自己設定的業(yè)績比較基準收益率，差距高達40.8%，也讓人心生疑慮；此外，博時還“榮膺”今年一季度的“縮水王”。從今年一季度數(shù)據(jù)統(tǒng)計，一季度股票型基金總申購與總贖回量分別達1812.05億份與1823.02億份，博時價值增長以減少36.62億份成為縮水冠軍；而在58家基金公司中，博時基金以
548.55億元的縮水額度高居贖回榜首。業(yè)內人士稱，巨量贖回是基民對博時基金用腳投票的最好表示。
博時基金的操作風格也成為讓人詬病的原因之一。僅在2007年下半年，博時基金公司管理的基金總份額就增加了759.3949億份，僅博時價值增長就通過大比例分紅將基金凈值降為1元，該基金也由28.82億份暴增至409.93億份，增長14倍。在5000點高位時拼命做多，而今年一季度以來又采取大肆做空的策略導致資產大幅縮水，直接影響到基金凈值的波動，影響基民的收入。某業(yè)內人士稱，作為專業(yè)理財?shù)幕鸸荆僮黠L格如此激進，讓人遺憾。
“博時問題不斷，違約風波加上巨量贖回讓投資者普遍對這家公司的印象大打折扣，所以，他們新基金的銷售比一些小基金公司還差也在情理之中。”上海某家基金公司工作人員也對記者表示，“光是做大規(guī)模，不注重業(yè)績，不認真為投資者帶來回報，注定是要被基民拋棄的。” |