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鐵礦石談判篤定，鋼鐵行業(yè)從上而下卻已“聞風而動”。鐵礦石漲價像從山頂滾落的雪球，直接撲向終端的消費市場
2008年國際鐵礦石談判剛有結果，鋼企提價緊隨其后。
在同意接受巴西淡水河谷價格漲幅后，寶鋼立即提高了第二季度鋼材價格：每噸上調600元-800元。
盡管鐵礦石談判的迷霧才散去不久，但鋼鐵行業(yè)從上游到下游的漲價卻已開始“聞風而動”。鐵礦石漲價帶來的“硬成本支撐”，正像從山頂滾落的雪球，直接撲向終端的消費市場。
鋼價跟風上漲
在持續(xù)三個多月的鐵礦石談判迷局中，第一個清晰音符終于由日韓鋼廠與巴西淡水河谷聯(lián)合奏響。
依照實行了28年的談判慣例，寶鋼隨即接受了這個“首發(fā)基準價”。之后，商務部和中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會分別發(fā)表聲明，均對此結果表示認同。
隨即，寶鋼便對鋼材進行了提價。從2月25日起，寶鋼第二季度熱軋卷鋼、冷軋卷鋼價格每噸分別提高800元。
聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡凱表示，鐵礦石價格上漲65%，相當于每噸鋼材成本增加54美元，約合388元人民幣。
國金證券鋼鐵行業(yè)分析師周濤的測算結果也相去不遠，如果僅考慮礦石協(xié)議價格上漲，65%的上漲幅度對應的原料成本增加為374.4元。而考慮到所有的原材料成本變化，2008年年度鋼鐵行業(yè)噸鋼成本增加則在783元-824元之間。像寶鋼這樣的優(yōu)勢企業(yè)，噸鋼成本增加要低于行業(yè)水平，大約增加500元-550元。
寶鋼的提價立刻引發(fā)了國內鋼價的“普漲”。
2月26日，萍鋼、萊鋼、酒鋼、攀鋼、成鋼等20多家鋼廠上調了螺紋鋼、線材、熱軋板卷等多項產(chǎn)品出廠價格。27日，華北地區(qū)的首鋼、天鋼、唐鋼、承鋼、宣鋼公布了其產(chǎn)品漲價細目，這五家企業(yè)3月份到京二級螺紋鋼價格較2月份每噸上漲500元。
“鐵礦石價格漲得太多，這是一個硬成本支撐。”廣鋼集團銷售中心工作人員說，“由于寶鋼等大鋼鐵企業(yè)的價格向來是行業(yè)風向標，它的漲價將刺激全行業(yè)定價，小鋼鐵企業(yè)只能跟風漲價。”
進入3月份，將是鋼鐵企業(yè)的傳統(tǒng)銷售旺季，各大分析機構都普遍認為，這一波鋼價上漲的行情還會持續(xù)一段時間。
轉嫁能力高于預期
事實上國外鋼鐵企業(yè)也在紛紛提價。
在日本JFE鋼鐵公司與韓國造船廠簽署的2008年4月-9月發(fā)貨的船用厚板出口合同中，厚板價格提高220美元/噸-230美元/噸，熱軋板卷價格上調140美元/噸-150美元/噸。
而安塞樂米塔爾公司亦宣布從2008年4月1日起將歐洲市場扁平材提價60歐元/噸。德國蒂森克虜伯、俄羅斯謝韋爾鋼廠等也都有調價行動或計劃。
業(yè)內人士認為，由于中國鋼鐵產(chǎn)量增長放緩，出口量也大大減少，國際鋼價因而走強。數(shù)據(jù)顯示，2007年4月以來，中國鋼鐵出口量持續(xù)下滑，年底更是創(chuàng)下新低，2007年11月和12月的出口增長率為-11.45%和-13.87%。
但出口量的下降并沒有對國內市場上的供需形勢造成太大影響，需求旺盛為鋼鐵企業(yè)提價和轉嫁成本壓力提供了有利空間。
“部分邊際成本較高的鋼鐵企業(yè)退出市場，南方雪災又影響到電力和運輸，再加上部分鋼鐵企業(yè)停產(chǎn)或安排檢修，造成了供給量不足。而災后重建需要增加固定投資，這又創(chuàng)造了額外的鋼鐵需求。”中信證券鋼鐵行業(yè)分析師周希增說。
此前，業(yè)內就預測寶鋼將大幅提高第二季度價格。瑞士信貸曾表示，如果寶鋼第二季度產(chǎn)品價格上漲8%-10%，就會令投資者相信鋼鐵公司成本轉嫁的能力將高于預期。
市場行情也從另一個側面印證了這一點。在本次提價前，寶鋼已經(jīng)上調過2008年一季度的產(chǎn)品價格。其中，普通熱軋和冷軋價格分別比四季度上調8.0%和4.3%。而在調價之后的幾周中，出于對鐵礦石價格上漲的預期，國內鋼材現(xiàn)貨市場上的鋼材價格仍然持續(xù)上漲。
武鋼股份在進入2008年之后也已經(jīng)三次上調產(chǎn)品出廠價格。武鋼股份有關人士稱，調價不僅是出于成本的壓力，還主要是以市場供需情況為導向。“調價后市場價格仍在上漲，說明市場需求很旺盛”。
“雪球”滾向下游
中國每年從巴西、澳大利亞、南非和加拿大進口長期合同鐵礦石約2.5億噸，按照65%以上的漲幅計算，平均進口成本需增加33-34美元/噸，中國鋼鐵企業(yè)2008年的原料成本將整體上升100多億美元。
現(xiàn)在，鋼鐵企業(yè)將成本壓力轉嫁給了下游產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)國內鋼鐵資訊機構“我的鋼鐵”提供的市場分析報告，春節(jié)假期之后，國內共有273家鋼材生產(chǎn)企業(yè)上調了出廠價格，多數(shù)鋼廠已上調了2-3次。
鋼價的上漲勢必引發(fā)建筑、造船、機械、家電、汽車等下游產(chǎn)業(yè)的成本增加，而各個下游企業(yè)也隨即作出迅速反應，將這一壓力直接推向市場。
興業(yè)證券的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國機床行業(yè)、重型機械、農(nóng)用機械和工程機械年用鋼都在550萬噸到700多萬噸左右。如果鋼鐵價格平均提高400元/噸，將影響機械行業(yè)利潤300多億元。
據(jù)了解，工程機械行業(yè)的主流產(chǎn)品從1月份起已開始提價。如裝載機中價格在20多萬元的產(chǎn)品，提價約3000元到5000元。
在家電行業(yè)中，鋼價上漲給白電產(chǎn)品帶來的壓力遠大于黑電產(chǎn)品。因為冰箱、洗衣機的箱體，空調室外機以及空調、冰箱壓縮機等都大量使用鋼材，部分產(chǎn)品的鋼材成本更是占到總成本的10%以上。
我國最大的白電制造商海爾近日已向各零售商正式發(fā)出調價通知——全線上調旗下白電產(chǎn)品的價格，調價幅度在5%-10%。其中，洗衣機產(chǎn)品的漲價幅度最為突出，波輪洗衣機上漲幅度約7%，滾筒洗衣機價格平均上調10%。
在外資品牌中，伊萊克斯已經(jīng)跟進漲價。西門子也已經(jīng)在更早以前將旗下包括冰洗、廚電等全品類產(chǎn)品價格上調5%。
但在汽車行業(yè)，面臨漲價的壓力則各不相同。比如，由于市場競爭激烈，乘用車企業(yè)并不愿輕言漲價，吉利汽車就表示不會因成本上漲提高售價，將通過內部消化來解決成本壓力;而利潤率相對較低的商用車企業(yè)則有意調高價格，此前福田汽車旗下的輕卡產(chǎn)品已經(jīng)漲價近千元，三菱帕杰羅、歐蘭德等部分進口車型的價格也已經(jīng)有不同程度的上漲。
毋庸置疑，鋼價上漲帶來的成本上升壓力已經(jīng)傳到下游。這個本該是促銷良機的春節(jié)，往年大張旗鼓的降價潮已經(jīng)不見蹤影。業(yè)內人士表示，隨著上游成本的轉嫁，企業(yè)今后將可能減少降價幅度、延緩降價頻率，或通過適當提高配置來提升產(chǎn)品價格。 |