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中國(guó)石油天然氣股份有限公司今日發(fā)布A股IPO招股意向書(shū)和初步詢(xún)價(jià)公告，并對(duì)IPO各過(guò)程給出了詳細(xì)的時(shí)間表。公司將發(fā)行A股不超過(guò)40億股，募集資金將用于“獨(dú)山子石化加工進(jìn)口哈薩克斯坦含硫原油煉油及乙烯”等5個(gè)項(xiàng)目。公司預(yù)計(jì)股票將于11月5日上市。
 IPO不超過(guò)40億股
中國(guó)石油稱(chēng)，公司將發(fā)行A股不超過(guò)4,000,000,000股，占公司發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)約2.18%。發(fā)行方式將采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式。
根據(jù)公司的時(shí)間表，本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為10月22日至24日。網(wǎng)下發(fā)行時(shí)間為10月25日、26日；網(wǎng)上申購(gòu)日期為2007年10月26日。網(wǎng)下配售部分投資者獲配股票的鎖定期為3個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行部分股票在上證所上市交易之日開(kāi)始計(jì)算。
本次網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)情況，并參考發(fā)行人基本面、H股股價(jià)、可比公司估值水平和市場(chǎng)環(huán)境等，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格和最終發(fā)行數(shù)量。
中國(guó)石油集團(tuán)是公司唯一的發(fā)起人，目前擁有公司88.21%的股權(quán)，是公司的控股股東。中國(guó)石油集團(tuán)承諾：“自中國(guó)石油A股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，我公司不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理我公司持有的中國(guó)石油A股股份，也不由中國(guó)石油回購(gòu)我公司持有的A股股份。但經(jīng)境內(nèi)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)我公司持有的股份到境外交易場(chǎng)所上市流通部分，不受上述三十六個(gè)月鎖定期限制。”
募集資金投向5個(gè)項(xiàng)目
招股意向書(shū)還顯示，本次發(fā)行募集資金投資的項(xiàng)目包括：約68.4億元用于長(zhǎng)慶油田原油產(chǎn)能建設(shè)，約59.3億元用于大慶油田原油產(chǎn)能建設(shè)，約15億元用于冀東油田原油產(chǎn)能建設(shè)，約175億元用于獨(dú)山子石化加工進(jìn)口哈薩克斯坦含硫原油煉油及乙烯，約60億元用于大慶石化120萬(wàn)噸/年乙烯改建工程。
此外，若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）多于以上項(xiàng)目資金需求總額，則多出部分將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他一般商業(yè)用途；若募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）不足以滿(mǎn)足以上項(xiàng)目的投資需要，不足部分公司將通過(guò)銀行貸款或自有資金等方式解決。
招股意向書(shū)稱(chēng)，本次A股發(fā)行的募集資金運(yùn)用有利于鞏固公司在國(guó)內(nèi)油氣勘探與生產(chǎn)方面的領(lǐng)先地位，強(qiáng)化公司煉化一體化方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而提升公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
今年中期凈利潤(rùn)758.82億
2007年前6個(gè)月，公司的原油產(chǎn)量和天然氣可銷(xiāo)售量分別為4.2億桶和226.0億立方米；公司分別生產(chǎn)了3,554.5萬(wàn)噸汽油、柴油和煤油，并銷(xiāo)售了4,093萬(wàn)噸以上產(chǎn)品；公司生產(chǎn)了乙烯130.5萬(wàn)噸；公司天然氣銷(xiāo)售量約223.0億立方米，比去年同期增長(zhǎng)20.5%。
招股意向書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2007年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,927.26億元，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)758.82億元。截至2007年6月30日，公司及其子公司總資產(chǎn)為8,794.73億元，較2006年12月31日的8,151.44億元增長(zhǎng)了7.9%。 |