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去年土地市場中的猛將遠洋地產，近日又頻繁騰挪于資本市場。
7月13日，遠洋地產發布公告稱，計劃通過向國際投資者發行可轉換債券籌資不超過9億美元；此前的7月8日，遠洋地產則發公告宣布，斥資約4.74億港元收購物業投資公司奇盛集團69.02%的股份，待完成后還將繼續收購其余全部已發行的奇盛股份，收購價不低于每股1.542港元。
融資創新
根據公告，遠洋地產此次發行的證券為一項永久性次級可轉換證券，證券年息為8%，每半年分派一次；證券認購人為遠洋地產之外的獨立第三方，將在新加坡證券交易所上市，所得款項將用于新建或現有房地產項目所需資金。作為可轉換證券，其換股價為每股6.85港元。而截至7月15日，遠洋地產收盤價為5.63港元。
遠洋地產行政總裁李明表示：“它不同于傳統意義上的可轉換債，到目前，這個產品在地產行業里應該還沒有人做過，是介于優先股和可轉換債之間的新型產品。”
在嚴厲且看似持久的宏觀調控之下，充裕的資金對于每一個身處其中的地產公司來說，都顯得彌足珍貴。
李明坦承：“在目前的市場環境下，做一個可轉換證券是不大容易的事情。”不過，他同時透露，9億美元的可轉換債券目前已在國際資本市場上完成了全部的認購。
關于近期總花費不到7億港元對奇盛集團的收購，李明表示，遠洋地產更多的是站在投資的角度去看待這次收購，“收購奇盛不會影響遠洋的主營業務，從目前來看也不會與主營業務有任何牽連或者關聯交易。”不過。李明也并不否認，未來會通過這個獨立的上市平臺去嘗試一些新的業務。
增加持有型物業
9億美元的進賬和不到7億港元的支出，一番資本騰挪之后，遠洋地產手中的資金依然充盈。
“為什么要收購上市公司平臺以及做金融產品創新，不是心血來潮，這跟公司的戰略息息相關。”李明透露，2010年是遠洋地產第三步發展戰略的元年，而第三步發展戰略的目標就是實現公司由一個區域性的業務結構單一的房地產企業發展成為一個具有較高投融資能力的全國性的綜合開發商。
嚴厲的宏觀調控之下，純住宅開發商的轉型的確已是大勢所趨。
據李明介紹，目前遠洋地產的收入中，住宅與商業、寫字樓等非住宅物業的比例大約為1∶9，“希望通過第三步戰略，實現兩者比例達到8.5∶1.5。”他透露，雖然目前遠洋地產自持物業僅有不到30萬平方米，但未來3年將要竣工的經營性物業面積達到100萬平方米左右，而且全部自己持有。“在2011年和2012年，一定會讓市場看到遠洋地產在經營性物業方面的改善。”
李明認為，一系列宏觀調控政策效果明顯，但也坦言有壓力。此前在土地市場連續大手筆拿地的遠洋地產仍然降低了拿地預期。“遠洋在北京土地市場的短期布局已基本完成，當然如果有好的地塊也會去參與，但下一步更加關注非熱點城市的土地市場。”他明確表示，遠洋今年在土地儲備方面的投資量肯定會減少。“越是調控，越要留夠現金以增加流動性。”
根據公告，截至4月30日，遠洋地產手中持有的現金約有136億元，凈借貸比為60%。李明表示，“公司目前已完成的住宅銷售額約80億元，180億元的全年銷售目標仍將維持不變。” |