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武鋼巴西探險
武鋼投入巨資在鐵礦石產(chǎn)地巴西建廠，預示了中國鋼鐵企業(yè)未來海外擴張的新趨勢，但市場風險不容小視
“中國政府支持過剩的產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移。在這種國家戰(zhàn)略下，巴西愿意、也希望我們投資，我們?yōu)槭裁床蛔瞿兀俊蔽錆h鋼鐵(集團)公司(下稱武鋼)總經(jīng)理鄧崎琳接受本刊記者采訪時的這番話，可以作為武鋼遠赴巴西投資建廠的有力注解。
4月16日下午，在巴西里約熱內(nèi)盧州州長塞爾吉奧·卡布拉爾官邸，鄧崎琳與巴西EBX集團主席艾克·巴蒂斯塔(Eike
F.Batista)簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。武鋼與EBX集團將合資在里約熱內(nèi)盧州阿蘇港(Acu)工業(yè)區(qū)建設(shè)鋼鐵廠，預期年產(chǎn)能為500萬噸。
這一項目投資金額為50億美元，是中國企業(yè)在巴西最大一筆投資，也將成為中國在海外興建的最大規(guī)模鋼廠。
在武鋼之前，其他中國鋼廠也有過海外建廠計劃，因種種原因均無果而終。2003年，寶鋼集團就開始與巴西鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷(Vale)洽談合資建廠事宜，并于2007年10月商定在巴西東南部成立寶鋼維多利亞鋼鐵公司。2006年9月，濟南鋼鐵(4.42,-0.03,-0.67%)集團總公司(下稱濟鋼)與臺灣聚亨集團同意合資在越南建立鋼廠，目標產(chǎn)能1000萬噸。此后，河北的唐鋼集團也曾計劃在朝鮮金策工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)一個年產(chǎn)量150萬噸鋼鐵項目。
武鋼集團此次建廠，在中國國家主席胡錦濤赴巴西出席“金磚四國”峰會之際簽署，且項目被巴西總統(tǒng)盧拉在新聞發(fā)布上熱烈宣傳，使其更具官方象征意義。
這也可以視為鋼鐵業(yè)上下游兩個大國間的首次聯(lián)合。中國是最大鋼鐵生產(chǎn)國和最大鐵礦石進口國，巴西則是最大鐵礦石出口國，兩國既有互補性，又有著難以彌合的矛盾，每年的鐵礦石談判都令雙方傷透腦筋。
武鋼的巴西建廠計劃，能否順利進行還有待觀察。按照鄧崎琳的看法，在當前鐵礦石資源不夠的情況下，如果能走出去建廠，是一個好的方案。持不同意見者則認為，增強巴西的鋼鐵工業(yè)，將削弱中國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石價格上的談判地位。此外，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的歷史表明，僅有鐵礦石無法保證成功。澳大利亞雖然鐵礦石和焦炭都十分豐富，卻未能像缺乏原材料的日本、韓國那樣擁有強大的鋼鐵產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)巴西鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)，巴西2009年粗鋼產(chǎn)量2650萬噸，消費量只有1880萬噸。曾擔任全球最大礦業(yè)公司必和必拓(BHP
Billiton)中國總裁的戴堅定(Clinton Dines)以澳大利亞經(jīng)驗告訴本刊記者，鋼鐵企業(yè)必須建設(shè)“在市場之內(nèi)”(in the
market)，否則會因缺乏經(jīng)濟競爭力而失敗。
出海大趨勢
EBX集團是巴西從事礦產(chǎn)資源開發(fā)、港口物流、石油天然氣勘探開發(fā)和電力生產(chǎn)的綜合性企業(yè)集團，其實際控制人艾克·巴蒂斯塔為巴西首富。
雙方從2009年5月開始談判，最終明確由武鋼出資4億美元認購EBX旗下鐵礦石企業(yè)MMX(Mineracao
e Metalicos
S.A。)股份，成為MMX第二大股東，同時獲得MMX鐵礦的長期承銷協(xié)議，價格由雙方商定。合資鋼廠選址于阿蘇港(Acu)工業(yè)區(qū)，武鋼持有該鋼鐵廠70%股份，EBX旗下的物流企業(yè)LLXLogistica(LLX)持有其余30%股份，鋼廠計劃2012年建成投產(chǎn)。
“剛開始與巴蒂斯塔談合作時，僅限于鐵礦石方面的合作�！蔽滗摷瘓F戰(zhàn)略發(fā)展部一位負責人告訴本刊記者，后來，不僅僅是巴蒂斯塔本人，里約熱內(nèi)盧州政府也非常希望武鋼在巴西建廠�！拔滗搶ν顿Y鋼廠態(tài)度比較謹慎，因為沒有在海外建鋼廠的經(jīng)歷。但是，州政府的態(tài)度和巴蒂斯塔的能力，讓我們由謹慎轉(zhuǎn)向試試看�！�
據(jù)其介紹，巴西人非常希望通過建設(shè)一個生產(chǎn)鋼板的鋼鐵廠，拉動巴西東北部地區(qū)的經(jīng)濟和發(fā)展。此次武鋼的合資項目，有望在當?shù)亍皠?chuàng)造2萬個工作機會”。里約熱內(nèi)盧州政府承諾，將在土地、稅收、勞務(wù)等方面提供有力支持。在巴西政商兩界擁有影響力的巴蒂斯塔，則有意邀請巴西銀行一起入股。
根據(jù)此前簽訂的備忘錄，合資鋼廠將于7月31日開工建設(shè)。目前，武鋼在巴西注冊成立了“武鋼巴西冶金投資有限公司”，負責武鋼在巴西的礦山項目和鋼廠建設(shè)。
武鋼2009年產(chǎn)量3034萬噸，國內(nèi)排名第三。鄧崎琳認為，巴西期望與武鋼合資建廠，主要看中了中國的資金、技術(shù)和管理能力。對武鋼來講，EBX集團擁有礦石資源，鋼廠就在礦山附近，可免去運輸成本，同時巴西又有市場需求，所以在巴西建廠是“雙贏”。
中國鋼鐵企業(yè)“走出去”的支持者在國內(nèi)不在少數(shù)。寶鋼集團董事長徐樂江曾公開表示，作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國際轉(zhuǎn)移是必然趨勢，僅僅是時間問題。徐樂江建議選擇資源關(guān)聯(lián)型和市場關(guān)聯(lián)型的地方建廠。
“中國有豐富的外匯儲備，未來美元貶值是趨勢，海外投資不僅可以讓中國花掉美元，還可保護中國的資源，可謂一舉兩得�！北本╀撀�(lián)資訊總監(jiān)徐向春說。在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會秘書長單尚華看來，海外建廠避免了中國鋼材出口屢屢遭遇的反傾銷調(diào)查。此外，企業(yè)可借此回避中國政府頻繁下調(diào)甚至取消鋼材出口退稅率對利潤的影響。
市場決定成敗
盡管想法上目標比較一致，但鋼鐵企業(yè)的海外建廠之路，比在海外收購鐵礦石礦更為艱難。
“我們已經(jīng)做了兩年的前期工作，最后因為建廠配套設(shè)施、資金來源等原因，越南鋼鐵廠項目沒有繼續(xù)下去�！睗撘晃煌顿Y負責人士對本刊記者解釋了放棄越南項目的原因。
2008年，金融危機爆發(fā)，全球鋼鐵生產(chǎn)商大幅削減產(chǎn)能，迫使寶鋼在2009年年初提出取消巴西建廠項目，并對寶鋼維多利亞鋼鐵公司進行了清算。不過，寶鋼并未放棄海外建廠計劃�！皩氫撛诤Ｍ饨撹F生產(chǎn)基地，有一種想法是結(jié)合下游‘走出去’。比如中石油、家電企業(yè)‘走出去’后，我們從加工配送服務(wù)開始，逐步到建設(shè)鋼鐵生產(chǎn)基地�！睂氫摷瘓F規(guī)劃總監(jiān)吳軍在中鋼協(xié)會議上表示，海外建廠可以參股，逐步積累經(jīng)驗、熟悉法律知識。
“不僅大型鋼鐵企業(yè)，有許多小企業(yè)在東南亞、南亞已經(jīng)打開了局面�！眴紊腥A告訴本刊記者，這些地方是鋼材凈進口國，其豐富的原材料資源和巨大的市場，吸引了中國鋼鐵企業(yè)去投資。
但是，中誠信高級鋼鐵行業(yè)高級分析師呂寒對本刊記者表示，目前看來，中國鋼鐵企業(yè)海外建廠都是獲取鐵礦石資源的一個附加條件，此外，還需要建立基礎(chǔ)設(shè)施、碼頭等，從投資效益來看，需要謹慎對待。
澳大利亞的經(jīng)歷表明，僅有資源而無市場，即使是資源豐富如必和必拓者，也無法建起有競爭力的鋼鐵企業(yè)。2002年，必和必拓決定將旗下鋼鐵產(chǎn)業(yè)出售，就是經(jīng)過多年嘗試失敗后的斷腕之舉。
冶金工業(yè)規(guī)劃院院長李新創(chuàng)也提醒說，目前來看，中國鋼鐵企業(yè)海外建廠應(yīng)以獲取鐵礦石資源為前提，“目前還不是中國鋼企大規(guī)模進行海外投資建設(shè)鋼鐵廠的時機�！�
他同時認為，建廠選址要考慮的不僅是資源因素，更重要的是要建在市場需求旺盛的地方。 |