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| 2010-02-03 作者:郭成林 來(lái)源:上海證券報(bào) |
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中國(guó)中冶今日公告，1月29日與澳大利亞RESOURCE
HOUSE公司簽訂股份配售協(xié)議，約定以2億美元認(rèn)購(gòu)澳洲RH股權(quán)。
公告介紹，澳洲RH為一家注冊(cè)于澳大利亞昆士蘭的有限責(zé)任公司，成立于2009年3月6日，主營(yíng)礦業(yè)。除子公司China
First擁有的昆士蘭China
First煤礦項(xiàng)目外，澳洲RH還收購(gòu)了西澳和南澳的磁鐵礦等資源。目前，澳洲RH正籌備通過(guò)全球公開(kāi)發(fā)行股票的方式在港交所主板上市，并已于2009年10月通過(guò)港交所上市聆訊，計(jì)劃于2010年上半年進(jìn)行上市路演。
具體到投資方式，公告表示中冶將在約定期限內(nèi)按照澳洲RH初始發(fā)行價(jià)和市場(chǎng)價(jià)格孰低的原則，以2億美元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)股份。具體認(rèn)購(gòu)股數(shù)將視最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格確定，預(yù)計(jì)實(shí)際認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅舅职闹轗H的股權(quán)比例將不超過(guò)5%。
此前一周，中冶曾公告過(guò)擬以2億美元直接入股澳洲China
First公司的母公司澳洲RH，同時(shí)獲得China
First煤礦項(xiàng)目EPC總承包管理以及年產(chǎn)3000萬(wàn)噸煤炭銷售的4%固定傭金權(quán)益。
查閱相關(guān)資料，澳洲RH系澳大利亞第五大富豪Clive Palmer控股的公司。Palmer已于去年11月在公告中表示，中冶擬購(gòu)入澳洲RH10%的股權(quán)，并通過(guò)債務(wù)融資的方式解決澳洲昆士蘭China
First項(xiàng)目70％的資金來(lái)源問(wèn)題。
同時(shí)，據(jù)Palmer稱，中國(guó)中冶已承諾每年從澳洲RH旗下煤礦項(xiàng)目中購(gòu)買至少3000萬(wàn)噸煤炭，供應(yīng)給國(guó)內(nèi)一家大型國(guó)有電力公司，同時(shí)獲得上述提及的煤礦項(xiàng)目總承包管理及煤炭銷售的4%固定傭金權(quán)益。
回查歷史，中冶早年從建筑起步、后小規(guī)模的嘗試冶金、逐步發(fā)展為以冶金為主業(yè)，并于近年大力轉(zhuǎn)型為礦產(chǎn)資源類綜合性企業(yè)。有資料顯示，中冶在海外的礦產(chǎn)投資主要集中于鐵礦石及有色金屬礦產(chǎn)；而在煤礦方面，目前尚無(wú)跡象顯示中冶正在進(jìn)行大規(guī)模并購(gòu)及產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)，公司目前投資仍以業(yè)務(wù)參股或中介交易為主。
如去年5月，中冶為Waratah
Coal在澳洲一處投資51.5億美元的煤礦與港口項(xiàng)目提供60%的融資。同時(shí)，中冶還承諾將安排國(guó)內(nèi)其他投資者以5.15億美元入股該項(xiàng)目。由此，中冶以替WaratahCoal煤礦項(xiàng)目承擔(dān)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為代價(jià)換得其工程承包權(quán)。
另一方面，對(duì)擬IPO的澳洲RH而言，發(fā)行前邀中冶入股既有加強(qiáng)雙方戰(zhàn)略合作關(guān)系的原因，也有降低新股發(fā)行難度的考量。昨日，港交所擬上市公司思嘉集團(tuán)在完成招股后仍提出延緩IPO申請(qǐng)。而再往前幾個(gè)月，港股IPO破發(fā)甚至首日破發(fā)已幾乎成為一種慣例。
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