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多晶硅，這種原本主要用作電子芯片領域的原材料，因為搭上太陽能光伏發電的快車，從而在中國成為各地爭上的“香餑餑”產業。
由于多晶硅項目實行備案制度，只要通過地方的環評、工藝等手續就可以上馬。目前，中國數十個城市都在打造光伏產業園，很多地方都提出了打造千億級光伏、多晶硅產業園的目標。
這背后自然有著利益的強力驅動。多晶硅的價格在最近短短3年間，由最初30美元/公斤，暴漲至2008年的最高400美元/公斤，再跌落至現在的60美元/公斤。即便如此，由于一家大型的多晶硅生產企業已經能將成本控制在35美元/公斤，并有望在2010年達到25美元/公斤的國際水平。因此，其中的利潤仍相當可觀。
中國電子材料行業協會給國家發改委的一份行業報告顯示，到2009年6月底，我國已有19家企業多晶硅項目投產，產能規模達到3萬噸/年，另有10多家企業在建，擴建多晶硅項目，總規劃產能預計到2010年將超過10萬噸。而2008年我國多晶硅的總需求量才17000噸。這些產能若全能兌現，將超過全球需求量的2倍以上。
因此，關于多晶硅產能是否過剩的話題，已經引起了業內的熱議。從今年7月份開始，經歷大半年的光伏業整體回暖，而經過數年自由發展的多晶硅行業已經引起國務院的關注。多晶硅行業面臨洗牌時機。
記者了解到的最新消息是，業內均預計，在年底之前，一項更為具體的、專門針對多晶硅行業的行業準入政策指導意見就將發布。
六部委調研產能過剩
事實上，炙手可熱多晶硅產業已經引起國家層面的高度關注，這是以往從未有過的。9月-10月，一場由國家發改委產業協調司、科技部、工信部等6大部委聯合組成的調研組對多晶硅產業產能過剩的問題進行了全面調研。
這一切都源于，8月26日國務院常務會議指出，多晶硅等新興產業出現重復建設和產能過剩的傾向。
“今年包括國家發改委等部委邀請我們去座談，就是談談整個行業性投資過熱問題，8月11日，當時幾大部委聯合在京召開座談會，我們公司，還有洛陽中硅高科技有限公司、江西賽維LDK太陽能高科技有限公司均到場談了談包括生產、規模、成本、利潤等方面的問題。”江蘇中能硅業科技有限公司副總經理呂錦標近日對早報記者表示。
目前太陽能光伏發電炙手可熱，這個產業鏈包括多晶硅、硅片、光伏組件、太陽能電池板。在2009年之前，整個光伏產業80%的成本都集中在上游的多晶硅生產環節，而利潤方面，更是高達500%，甚至高達800%。
“在2007、2008年簡直是搶購，拿貨多少要看關系。”河南洛陽中硅一位銷售經理對早報記者表示，“經歷了去年的金融危機，多晶硅價格也一路下跌到60美元/公斤，只占到整個產業鏈成本的3成，但我們的貨還是很緊俏。”
暴利：從500%降到100%
多晶硅的價格在短短3年間由最初30美元/公斤，暴漲至2008年的最高400美元/公斤，再跌落至現在的60美元/公斤，有著太多瘋狂故事。
無錫尚德太陽能電力有限公司(STP.NYSE)一位管理層對早報記者表示，最初的樣本是德國、比利時等歐洲國家宣布大力推廣光伏，他們也正是在這樣的海外需求背景下，迅速做起來并在美國上市，這開始了整個光伏產業近幾年100%的復合增長。無錫尚德是一家全球領先的專業從事晶體硅太陽電池、組件，硅薄膜太陽電池和光伏發電系統的研發、制造與銷售的國際化高科技企業。
“只要你生產出來了產品，根本不用算成本，總是有好幾倍的利潤等著你。”上述洛陽中硅公司人士對早報記者回憶當初那美好的銷售情景。
“多晶硅的價格總體說是比較透明的，就中國這么驚人的增長速度，嚴重供不應求，怎么可能不引起暴漲？更何況這么高的暴利，怎么能沒有炒作？”上述無錫尚德人士對早報記者表示。
作為光伏產業的原材料，多晶硅的匱乏，已經成為當時制約中國光伏產業發展的最大瓶頸。
中國多晶硅2006年的總產量只有87噸，2007年漲到1139噸，2008年增長到4300噸，與市場需求的缺口差上萬噸。與此同時，從2001年到2008年，我國光伏業規模7年時間增長近600倍，2008年中國光伏電池產量達到200萬千瓦，保持全球第一的地位，占全球份額的30%，2008年全球前25家太陽電池生產商中，有8家是中國企業。
以江蘇中能硅業這家專門生產多晶硅的公司為例，2006年6月才正式開始建設其一期1500噸的產能，當年生產多晶硅155噸，銷售額在3億元；2008年6月再建成二期1500噸產能，當年生產多晶硅1850噸，銷售收入35.7億元。
呂錦標對早報記者表示，當初他們進入這個行業的時候，根本就沒想到會有如此高的利潤。去年不到2000噸的銷量，他們的凈利潤就達到了20多個億，這也是他們沒想到的。
他透露，2008年時，江蘇中能的多晶硅綜合成本在67美元/公斤，他們今年上半年萬噸項目投產，成本一季度下降到46美元/公斤，今年全年控制在35美元/公斤，2010年將計劃達到25美元/公斤的國際水平。
目前更多考慮降成本
顯然，在2009年之前的多晶硅行業是一個再明顯不過的暴利行業。不過，這一切隨著去年四季度開始爆發的金融危機，一切發展了變化。多晶硅價格已經由300-400美元/公斤，跌至今年的50-60美元/公斤。
中國可再生能源協會光伏分會理事長趙玉文對早報記者表示，多晶硅價格的暴跌，實質是價格的本位回歸，多晶硅暴利時代本來就不正常。而隨著多晶硅價格的回歸本位，也迫使國內在技術和成本控制層面加大投入。
對于今后多晶硅的價格是否將再漲到100美元以上/公斤，不論是國內，還是國外的從業者，均表達出高度一致性的否認。
目前全球多晶硅產能最大的美國Hem
Lock公司一位負責人EricPeeters此前對早報記者表示，全球多晶硅價格主要還是由市場決定，但是根據未來全球產能急速擴大，尤其是中國，想要回到此前的暴利時代已經不太可能。呂錦標也對早報記者表示，看看現在國內的擴產情況，未來2年很有可能供大于求，多晶硅價格不大可能回復到100美元以上/公斤，他們目前更多考慮是如何降低成本。
地方政府大躍進
從西部到東部、從內陸省份到沿海地區，中國數十個城市都在打造光伏產業園，很多地方都提出了打造千億級光伏、多晶硅產業園的目標。
一直作為多晶硅重地的四川省樂山市，其太陽能光伏硅材料產業鏈目前有28個項目，總投資達到409億元，投資企業包括永祥、新光硅業、東汽峨半、拓日新能、樂電天威等。據當地發改委介紹，截至6月底，樂山全市已形成年產多晶硅4500噸的生產能力，居全國第一，預計年底將擴張至7500噸。
在《江西2009年重點產業招商項目》中，多晶硅生產、切片應用的項目就占了26項，總投資為321.87億元，分布在全省15個地市縣。
原本沒有光伏產業的陜西省，2009年初將光伏產業列為該省“一號工程”，目前已擁有8個光伏產業園區。
早報記者掌握的一份數據顯示，截至目前，國內現有22個項目共達45000噸的多晶硅項目在生產或者馬上將投產。呂錦標對早報記者表示，很多幾百噸的項目現在應該沒辦法開起來，因為成本的問題，另外一些企業的大型項目也會因為融資的問題而無法如期生產。
據早報記者了解，從2008年7月算起，全國有17個省僅多晶硅項目就有35個項目在建或是準備動工，如果這些項目都能按期完工且完全釋放產能，中國多晶硅產量將達到12萬噸。而據中投證券統計資料顯示，截至今年上半年，四川、河南、江蘇、云南等20多個省近50家公司正建設、擴建和籌建多晶硅生產線，總建設規模逾17萬噸。
項目容易通過審批
“實際上現在各方面的統計數據都不會特別準確，要么是有項目，但是因為資金沒有到位，或者市場不好而沒有開工建設，這些都還得先看看現實的產能情況，對于我們企業來說，規劃和現實都必須要了解清楚。”上述無錫尚德人士對早報記者表示。
“不論具體會有多少產能將上馬，但這一切都跟地方政策有直接關系。”一位不愿意透露姓名的業內人士對早報記者表示。
對于地方政府，主要有符合國家基本產業政策的項目，那么產值能夠迅速做大，繳納稅收，拉動GDP，必然會迅速通過。那么，如此沒有整體布局的局面，必然造成重復建設。
上述不愿具名的業內人士對早報記者表示，多晶硅項目實行備案制度，相比很多大型工業項目需要國家發改委等中央部委審批，要簡單很多，只要通過地方的環評、工藝等手續就可以上馬。多晶硅又是稀缺朝陽產業，為什么不上馬呢？
江蘇中能目前產能已經達到18000噸，呂錦標對早報記者表示，在行業以外，他們公司甚至在2009年之前都沒有多少人知道，他們只是在埋頭迅速擴充產能。
產能是否真的過剩？
如果按照規劃產能的數字總體計算，整個多晶硅產能過剩確定無疑。
按照中國電子材料行業協會的數據，多晶硅總規劃產能預計到2010年將超過10萬噸，這將遠遠超過全球需求的2倍。該行業警示，有三四十家的多晶硅項目都在開工建設，整個行業在近兩三年內，存在一定的投資過剩、產能過剩的風險。
另外，按照企業方面的計算數據，保利協鑫能源控股有限公司執行總裁江游分析，目前國內多晶硅行業有20多家企業進入，如果預測明年全球光伏安裝量為1200萬千瓦計算，其所對應多晶硅供應量為7萬-8萬噸，這樣的話，中國多晶硅總體規劃產能會有部分的過剩。
“不過我們不能僅僅算數字上的賬，而是要看企業實際需要，和目前市面上的多晶硅廠家的實際情況。”上述尚德人士提醒道。
“國內的多晶硅產能是否過剩確實不能從數字上理解。”趙玉文對早報記者表示，2008年國內多晶硅(6N以上)的產量只有4000多噸，滿足下游市場1/4的需要，其余均需要進口。
呂錦標對早報記者表示，目前他們企業已經開出的產能有18000噸，由于新的5000噸生產線是上半年陸續投產，投產后有三到六個月的產能提升階段，預計今年實際產量在7500噸，現在每個月有上千噸的產量，仍然不能夠滿足客戶的訂單。
據了解，在2008年，江蘇中能已經與無錫尚德、常州天合等數個主要光伏企業簽署了5-7年的“定量定價”長單，合同金額高達213億美元，收到的訂金就有27億元人民幣。
實際上，如果將目前已經所知的多晶硅生產能力分類可以分為：企業的實際產量、生產能力、對外公布但一直未能建成的產能。
比如，一直號稱將成為亞洲最大的江西賽維LDK，從其2007年6月在美國紐交所上市就宣稱建成1.5萬噸多晶硅規模，不過直到現在尚未完成，反而被江蘇中能這家行業后來者快速超過。
趙玉文對早報記者表示，在建項目可能會因為規模成本等問題停產，計劃產能也會因為市場供需關系而變化，這些都只是數字的體現，但未能達到現實的供應。他們預計今年國內多晶硅的實際產能只有1.4萬噸，這實際還是供小于求的。從這個角度，產能過剩的說法不準確。
接受早報記者采訪的數位業內人士均表示，號稱的明年10萬噸產能規劃，會隨著資金情況、市場需求、成本問題，其中有相當一部分會擱淺。
行業洗牌時機到來
今年國慶節前，國務院下發《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展若干意見》(下簡稱《意見》)。業內均預計，在年底之前，一項更為具體的、專門針對多晶硅行業的行業準入政策指導意見就將發布。
趙玉文對早報記者表示，目前提出多晶硅的產能有過剩傾向，并不意味著國家對于這一新能源產業開始抑制，也不代表對其支持力度會減弱，反而會從行業健康發展的大局整體規劃。
“對于主要的產業領域，國內的情況哪個不是先產能過剩、一片混亂，然后才是政府出面調整？這實際是個矛盾的問題，政府早出手不行，晚出手了也不行。”上述不具名人士對早報記者表示。
8月26日，國務院常務會議指出“多晶硅等新興產業出現重復建設和產能過剩的傾向”后。9月21日，國家發改委和工信部聯合向各省市有關部門下發了調查表，讓各省市提供當地多晶硅、太陽能電池的現有及規劃產量、產能、技術來源、能耗等數據。
更早的時候，據早報記者了解，9月10日，工信部電信司在洛陽中硅召開了多晶硅及光伏產業合作發展會議，與會的企業包括賽維LDK、江蘇中能、新光硅業、大全光伏等6家行業一線企業。
據當時參會的呂錦標對早報記者表示，當時工信部問到他們一些生產規模到底多大才是規模經濟時，有提到5000噸的，也有提到3000噸的，不過即使按照單線3000噸規模，那么目前整個多晶硅行業，幾乎沒有多少能夠達標的。
就目前國內已經形成產能的20多家多晶硅生產企業，200-300噸的生產規模比比皆是，1500噸的單線就已經算很大規模了，不僅如此，即使即將出臺的產業政策對于這些已經通過審批的項目不起作用，那么高昂的成本，也迫使其無法開動。
據了解，產能在1000噸以下的單線生產線，多晶硅生產成本至少在80美元/公斤以上，另外其對于環境的污染也遠比規模型循環利用的大項目更加嚴重。
銀行已收緊多晶硅貸款
呂錦標預計，“即將出臺的產業指導意見，估計主要是細化9月底國務院下發的《意見》，不過這其中的準入門檻我們現在可以有個大致的判斷。”
業內預計，首先在規模上，今后單線3000噸以下項目不再審批，提高了投資門檻，一個單線3000噸項目投資20億元，沒有實力的投資人自然無法進入；其次，關于新建多晶硅項目的能耗和技術的要求，太陽能級多晶硅還原電耗小于60千瓦時/千克，這意味著今后不再審批改良西門子法工藝生產太陽能多晶硅項目，今后只能新批其他如硅烷法之類能耗更低的新工藝。
改良西門子法工藝，是目前國內多晶硅企業的主流生產技術。
實際上，目前國家對于多晶硅的金融政策和進出口政策都已經悄然做出了調整。從9月1日開始，廢多晶硅不再允許進口。這實際是打壓小企業進入門檻。另外，在多晶硅被扣上“產能過剩傾向”的帽子后，銀行也已經對其收緊了銀根。 |