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中聯重科（000157）今日發布公告稱，公司將與共同投資方弘毅投資、曼達林基金和高盛集團有限公司合計出資2.71億歐元，收購意大利Compagnia
Italiana Forme Acciaio
S.p.A.（CIFA）100%股權，其中，公司將通過境外公司以1.626億歐元間接收購CIFA的60%股權。
公司指出，本次交易將改變全球混凝土機械市場的競爭格局。交易完成后，公司將穩居中國第一大混凝土機械制造商的地位，接近世界第一。
公司出資1.626億歐元
公司表示，此次收購的具體方式為，公司在香港設立一家全資控股子公司中聯重科（香港）控股有限公司，然后由中聯香港控股公司在香港設立一家全資子公司“香港特殊目的公司A”，該全資子公司與共同投資方在香港合作設立一家香港特殊目的公司B，其中香港特殊目的公司A持股60%，共同投資方曼達林持股9.04%，弘毅持股18.04%，高盛持股12.92%。
本次收購項目完成后，香港特殊目的公司B最終持有CIFA100%股權。其中，高盛通過其全資子公司GS
Hony Holdings I
Ltd.進行投資。
公告稱，本次收購，公司和共同投資方合計出資2.71億歐元，其中2.515億歐元為支付給賣方的股權轉讓價款，0.195億歐元為應支付的交易費用。根據《買賣協議》，本次收購項目中CIFA全部股權作價3.755億歐元，除上述由公司和共同投資方合計支付的2.515億歐元股權轉讓價款外，差額部分1.24億歐元最終由CIFA自身長期負債解決。公司及共同投資方對該筆借款不承擔任何還款及擔保責任。為間接取得CIFA的60%股權，中聯重科需支付1.626億歐元。該項交易還需獲得股東大會批準，以及中國證監會、發改委、商務部、外管局和國資委的批準。
改寫國際市場格局
公司表示，本次交易的目的主要是完成中聯重科由國內同行業排頭企業向國際化企業的跨越，可實現公司混凝土機械銷售和服務網點的全球化布局、產品與制造技術的國際化跨越，并在制造技術和企業管理等方面快速提高水平。
公司介紹，CIFA目前位居全球混凝土機械市場前列。CIFA的產品品種多、系列全、綜合技術領先，且已在東歐、俄羅斯、印度等地區建立了較為完善的銷售和服務網絡，擁有較高的市場占有率。本次交易完成后，中聯重科的國際市場地位將大為提升，從而改寫世界混凝土機械市場的格局。 |