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| 2007-04-17 記者:張楠 來源:《中國證券報》2007-04-17 A13版 |
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盡管歐洲三家銀行組成的財團上周五決定聯手提出收購荷蘭銀行(ABN
AMRO)，但有消息稱，荷銀并不打算向該財團公開自己的資產信息。與此同時，先期荷銀與英國巴克萊銀行(Barclays)正在進行的排他性收購談判可能受此消息刺激而加速進行，有望兩天內公布結果。
新財團由蘇格蘭皇家銀行(RBS)牽頭，富通銀行(Fortis)及西班牙桑坦德銀行(Banco
Santander)參與，并委任美林為財務顧問。該財團可能將荷蘭銀行收購后分拆為多個業務，并購規模可能達900億美元。
該財團上周五晚間表示，已向荷銀發出收購意向函，尋求就并購展開試探性會談，并希望獲知荷銀的管理和資產狀況。市場估計，該財團提出的收購價可能高達每股40歐元，遠高于巴克萊早前提出的收購價格每股34歐元，收購計劃或會以3家銀行的股份作交易。但消息人士稱，荷銀對這一邀請缺乏細節及其蘊含的復雜股權結構風險感到擔憂。
巴克萊與荷銀間為期30天的排他性收購談判開始于3月19日，本周三即為非正式最后期限，涉及收購金額超過850億美元。據熟悉談判的人士表示，巴克萊與荷銀正忙于在排它性談判期結束之前達成協議，但新財團的加入可能令該談判前景不明。
消息人士稱，巴克萊與荷銀即使不能如期達成協議，新財團的加入也可能促使他們加快談判步伐，并在本周向投資者通報談判進展。
分析人士認為，雙方合并日程的任何延誤對荷蘭銀行來說都是不利的，因為這將使荷蘭銀行錯過在4月26日召開年度股東大會前游說機構股東的機會。機構股東必須在4月20日荷蘭時間17點之前登記代理投票權。
荷蘭銀行周一提前10天公布了今年一季度業績，該行凈收入由去年同期的10億歐元增至13.1億歐元，增長31%，其中包括出售美國抵押貸款業務的收益9700萬歐元。荷銀稱，該行預計2007年將實現每股收益2.3歐元的目標。
昨天，荷蘭銀行股價大幅上漲。北京時間昨晚20點，其股價創下歷史新高35.80歐元，使其市值達到近684億歐元。
上周，持有荷銀逾1%股權的倫敦對沖基金公司TCI向荷銀監事會發出起訴警告，若荷銀只考慮巴克萊的收購要求，TCI將提起訴訟。TCI早前批評荷銀近年表現不濟，要求通過分拆、出售部分業務甚至整個集團提升股東回報，并且要求向股東回饋現金，反對荷銀開展收購活動。
一位消息人士稱：“自從TCI發表聲明以來，全世界都對荷蘭銀行表示出了興趣。”除巴克萊外，荷蘭國際集團（ING）、西班牙的BBVA、意大利的Capitalia以及法國巴黎銀行等銀行均已直接或間接地對荷銀表示了興趣，希望完全并購荷銀或買入其部分業務。
昨日還有市場傳言說，如果巴克萊收購荷蘭銀行的談判失敗，則摩根大通可能考慮向巴克萊發出收購要約。不過，有銀行業分析師對此傳言表示懷疑，認為巴克萊是一家實力強大、盈利出色、成長快速的金融機構，看不出有什么理由將被出售。
一位分析師說：“如果摩根大通要收購巴克萊，那將是一次所謂的轉型收購，意味著摩根大通首席執行官杰米·戴蒙（Jamie
Dimon）決定徹底改變公司結構。”那樣的話，摩根大通的國際化程度將遠高于現在，而涉足資金管理業務的范圍亦將遠超出現在。 |
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