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| 中國(guó)石化公告：收購(gòu)勝利油田35億采油資產(chǎn) |
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| 同時(shí)擬在境外發(fā)行15億美元H股可轉(zhuǎn)換債券，在境內(nèi)發(fā)行總額不超過(guò)100億債券 |
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| 2006-12-07 本報(bào)記者:楊志剛 來(lái)源:《中國(guó)證券報(bào)》2006年12月7日A11版 |
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| 中石化鉆井現(xiàn)場(chǎng)資料圖片 | 中國(guó)石化（600028）今日公告，公司將向控股股東中國(guó)石油化工集團(tuán)公司收購(gòu)其全資附屬企業(yè)勝利石油管理局擁有的全部油田開采資產(chǎn)，該部分資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)格為34.997億元（約合港幣34.64億元），雙方商定收購(gòu)價(jià)格為35億元（約合港幣34.65億元）。
公告透露，擬收購(gòu)的勝利石油管理局的油田開采資產(chǎn)包括：勝利油田東勝精攻石油開發(fā)集團(tuán)股份有限公司64.73%的股權(quán)、勝利石油管理局石油開發(fā)中心100%的權(quán)益、勝利油田中勝石油開發(fā)有限責(zé)任公司52%的股權(quán)以及原勝大集團(tuán)油氣公司位于勝利油田的油井及相關(guān)采油資產(chǎn)。
上述公司均從事難動(dòng)用、低品位原油的開采業(yè)務(wù)，已經(jīng)形成了一定的開采規(guī)模，在難動(dòng)用及低品位原油開采領(lǐng)域積累了豐富的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。其中，東勝公司主要從事原油開采業(yè)務(wù)，目前其開采區(qū)域?yàn)槲挥趧倮吞锏?5個(gè)采油區(qū)塊，擁有油井1023口；開發(fā)中心主要從事原油開采業(yè)務(wù)，目前其開采區(qū)域?yàn)槲挥趧倮吞锏?3個(gè)采油區(qū)塊，擁有油井244口；中勝公司主要從事原油開采業(yè)務(wù)，目前其開采區(qū)域?yàn)槲挥趧倮吞锏?個(gè)采油區(qū)塊，擁有油井41口；勝大資產(chǎn)為勝利石油管理局擁有的位于4個(gè)油田采油區(qū)塊上的27口油井及與之配套的原油開采設(shè)備、輸油管道和其他相關(guān)資產(chǎn)。
公告表示，本次收購(gòu)的目標(biāo)資產(chǎn)并不擁有在有關(guān)油田采油區(qū)塊范圍的礦業(yè)權(quán)，該等采油區(qū)塊范圍內(nèi)的礦業(yè)權(quán)為中國(guó)石化所擁有，目標(biāo)公司及勝利石油管理局分別基于其與中國(guó)石化的合作關(guān)系而在上述區(qū)塊內(nèi)從事原油開采業(yè)務(wù)，并擁有相關(guān)的采油設(shè)施。其中，收購(gòu)目標(biāo)公司擁有包括位于114個(gè)油田采油區(qū)塊上的1308口油井及與之配套的原油開采設(shè)備、原油存儲(chǔ)綜合站、輸油管道，而勝大的資產(chǎn)則為勝利石油管理局擁有的位于4個(gè)油田采油區(qū)塊上的27口油井及與之配套的原油開采設(shè)備、輸油管道和其他相關(guān)資產(chǎn)。
中國(guó)石化認(rèn)為，在目前油價(jià)較高的情況下，通過(guò)此次收購(gòu)，公司上游業(yè)務(wù)的開采能力和總體競(jìng)爭(zhēng)能力將得到進(jìn)一步加強(qiáng)；中國(guó)石化勝利油田分公司將可以集中管理收購(gòu)目標(biāo)公司的原油開采業(yè)務(wù)，理順管理體制，并避免與勝利石油管理局在上游業(yè)務(wù)方面的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題；中國(guó)石化勝利油田分公司和收購(gòu)目標(biāo)公司可以實(shí)現(xiàn)投資、管理、采購(gòu)等方面的協(xié)同效應(yīng)；中國(guó)石化與勝利石油管理局之間的原油購(gòu)銷等方面的關(guān)聯(lián)交易將減少。
根據(jù)《上交所上市規(guī)則》，本次收購(gòu)的金額低于中國(guó)石化凈資產(chǎn)的5%；根據(jù)《港交所上市規(guī)則》，本次收購(gòu)交易適用的百分比比率低于2.5%，故該收購(gòu)無(wú)需經(jīng)中國(guó)石化獨(dú)立股東批準(zhǔn)，在董事會(huì)批準(zhǔn)后即生效。
同時(shí)，中國(guó)石化擬在境外發(fā)行15億美元（約合117億港幣）H股可轉(zhuǎn)換公司債券，所籌資金凈額擬用于償還中國(guó)石化整合原北京燕化石油化工有限公司和中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司時(shí)所欠國(guó)內(nèi)銀行“過(guò)橋貸款”外匯債務(wù)。
中國(guó)石化還擬在境內(nèi)發(fā)行總額不超過(guò)100億元人民幣的公司債券，所得款項(xiàng)用于天津分公司100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目、鎮(zhèn)海煉化分公司100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目、廣州分公司80萬(wàn)噸/年乙烯改擴(kuò)建項(xiàng)目和金陵分公司60萬(wàn)噸/年對(duì)二甲苯芳烴聯(lián)合裝置項(xiàng)目。本次債券發(fā)行須獲得公司H股股東及內(nèi)資股股東的批準(zhǔn)方可實(shí)施，并由國(guó)家發(fā)改委及國(guó)務(wù)院最后批準(zhǔn)。
上述發(fā)行公司債券和可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)，須經(jīng)2007年1月22日召開的公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
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