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單純依靠首次公開發行（IPO）承銷傭金生存的投行業務結構模式所遭遇的市場挑戰，似乎比預期持續的時間更長，越來越多投行高管意識到投行業務模式轉型的緊迫性，投行的客戶服務平臺有必要快速搭建。近期定向增發業務火爆，顯示投行已開始著手充分發掘客戶資源綜合價值。
投行業務正經歷與經紀業務相似的去通道化過程。后者大多已經建立了較為完善的客戶管理系統支撐各項業務的開展，而前者在客戶資源的管理上可以用“缺乏”來形容。而從客戶需求出發，客戶管理系統確能為投行部門帶來新的業務來源。
長期以來，國內投行的業務運作模式注重人脈關系，“混圈子”幾乎是每個投行人的必修課。項目資源常常為少數投行把控，券商投行的大起大落基本上決定于招攬了什么團隊、帶來什么項目。倘若投行業務搭建了客戶服務平臺，則可以通過平臺對客戶群體進行統一管理，在降低個人影響力的同時，將集中公司資源為客戶提供長期有效的全方面金融服務。
在投行信譽與品牌維護上，通過客戶服務平臺，可以對客戶的需求進行分析、挖掘，持續跟蹤服務，協調公司各業務線針對客戶需求提供產品和服務。未來券商投行在去通道化的過程中，差異化競爭需要券商投行在深入了解客戶基礎上，設計出與之匹配的產品，以滿足企業不同種類投融資需求。
此外，券商投行與客戶的關系一直停留在被動管理的層面上，與經紀業務的客戶群體相比，投行的客戶資源更需要長期培育和維護。目前券商投行普遍缺乏“持續服務”，與客戶的業務除了相關規定中的持續督導外，幾乎是一錘子買賣。實際上，券商投行在完成項目承銷工作后，還應持續關注公司發展，就相關項目進度等方面持續服務上市公司。
例如某上市券商，據其內部人士介紹，為增強該券商企業客戶的黏性，該公司已經籌建了客戶服務部門為IPO客戶提供持續服務。在企業上市后，客戶服務部將會保持對客戶的持續跟蹤維護，延伸該券商投行的企業顧問服務。
此外，目前國內券商的新股發行、債券業務、并購重組等投行業務大多設立獨立的部門，各自為政，整合這些缺乏溝通的資源，難以在朝夕間實現。針對國內大部分券商投行“多部門制”的運作模式，可以通過客戶服務平臺為這些部門搭起“鵲橋”做過渡，逐步建立有效的大投行業務模式。
值得注意的是，投行客戶資源的管理已經獲得業內重視，目前40余家保薦機構中近八成正在籌建或已經籌建了投行業務綜合服務平臺。
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