去年外資銀行在規模小幅擴張的同時，進一步加快了在中國內地的差異化經營步伐。資本運作方面，多家外資行有增資之舉；市場拓展方面，手段機動靈活，差異化定價爭奪目標客戶；渠道建設方面：網點布設穩步推進，專業網點不斷現身；資產質量方面，不良貸款率有所上升。
去年，作為全球經濟陰霾中少有的幾抹亮色之一，中國內地依然是國際銀行業開拓發展的重點。內地經濟結構轉型調整、利率市場化加速推進、資本要求不斷加強、收費行為嚴格規范等因素，正在深刻改變包括外資銀行在內的銀行業經營生態與競爭格局。
面對一系列變化與挑戰，外資銀行在規模小幅擴張的同時，進一步加快了在中國內地的差異化經營步伐。在目標客戶定位、業務重點選擇、服務渠道擺布等方面，日益體現出各自的特色。本研究圍繞外資銀行去年以來在中國內地的業務經營、市場拓展、渠道建設和競爭策略等問題，進行梳理分析，并展望了外資銀行的下一步發展趨勢，對外資銀行這個特殊群體畫一張素描。
2012年，為進一步在中國內地拓展市場、增強實力，摩根大通中國、星展中國、澳新中國和匯豐中國等四行分別增加25億、23億、20億和16億元人民幣或等值自由兌換貨幣注冊資本金的請求已獲監管批準。增資后，匯豐中國仍為資本實力最為雄厚的在中國內地外資行。此外，東亞中國、南商中國和匯豐中國等多家外資行增加了在中國內地分支機構的運營資金。
外資行增資的主要原因包括：一是中國內地市場被國際銀行集團普遍看好，在收縮歐美等地區業務的同時，中國內地作為戰略性市場的地位不減；二是隨著新資本管理辦法等監管政策的出臺，中國內地銀行業面臨的資本約束日趨嚴格，商業銀行對資本的需求愈加強烈；三是中國內地銀行業的競爭不斷升級加劇，母公司積極為其在華外資行增加籌碼。
1.差異化定價爭奪目標客戶
從存款產品定價看，為吸引1年以下存款，渣打、星展等部分外資行的存款利率存在倒掛現象。這是由外資行服務的客戶群及資產負債結構決定的。
首先外資行服務的客戶群體大多為富裕人群，他們很少把長期存款作為理財手段，而是更看重銀行提供的多元化理財服務；其次是由于外資行缺少長期貸款項目，長期負債很難找到期限匹配的資產；再次，部分外資行引導客戶將長期存款轉化為理財產品，以降低利息支出和資產運作風險。
2.吸儲發揮外幣優勢
為彌補網點和客戶數量上的劣勢，外資行積極發揮外幣業務優勢。在年底的吸儲大戰中，多家外資行推出了外幣定期存款利率優惠活動，涉及美元、澳元、新加坡元等多個幣種。比如渣打中國在2012年底前，對滿足一定條件的客戶提供2.3%的美元3個月存款利率，遠高于正常情況下0.45%的利率；星展開出美元3個月2.25%、6個月3%的高價格。不過不少外資行要求客戶須存入一定金額的人民幣存款，才能享受相應的外幣存款優惠利率。
3.舍小利、贏客戶，減免部分業務收費
花旗中國對2012年借記卡持有人在全球任意銀聯自動取款機上查詢、取現免收手續費；渣打中國賬戶中日均資產余額超過10萬元的客戶可以在內地28萬臺銀聯自動取款機跨行免費取款；而東亞中國則宣布2013年該行借記卡境內跨行ATM取款，普卡手續費為每月前5筆免手續費，顯卓理財金卡、白金卡全免手續費。
4.理財業務從“巨虧門”回歸“穩健路線”
在理財產品上，中資銀行偏好穩健型產品，外資行則推出不少高收益高風險產品，吸引了不少風險承受能力較強的客戶。由于金融危機、全球股市低迷等原因，很多產品沒有達到預期收益率。根據重慶晚報近期的一項調查，2012年到期且披露收益信息的銀行理財產品共有19219款，其中有160款理財產品沒有達到預期收益率，另有7款產品零收益，外資行是零收益產品的主力軍。2012年，匯豐中國、渣打中國、星展中國等多家外資行更是紛紛爆出“巨虧門”。
面對理財巨虧、糾紛不斷的局面，一些外資行開始調整產品類型和投資結構，推出更多穩健型理財產品。根據普益財富統計的2012年一季度數據，外資行非保本浮動收益型產品的發行數量僅為36款，遠低于2011年同期的62款，更低于2010年同期的79款。東亞中國、法興中國和匯豐中國等多家外資行則增加了保本浮動收益型產品的發行量。
據不完全統計，截至2012年10月末，在華外資行新設分行級別的分支機構27家，另有16家已通過監管部門批準正在籌建。從地域選擇看，東南部仍最受外資行青睞。以東亞中國為例，其分支網點分布的35個城市中，有22個分布在長三角和珠三角區域。
從滲透深度看，清遠、張家港、南寧、福州、廈門等三、四線城市均出現外資行身影，外資行逐漸將戰場拓展至中小城市，更加注重分支機構所在地區的發展潛力。比如隨著建設海西經濟區戰略的不斷推進，恒生中國、渣打中國等外資行相繼在廈門、福州等地設立分支機構；匯豐中國則跟隨廣東省產業和勞動力“雙轉移”戰略在清遠開立了支行。
從網點功能看，外資行分支機構的差異化和專業化特色日益顯現。匯豐中國為服務“走出去”中國企業，在全球17個國家和地區設立了“中國企業海外服務部”，服務部的員工既了解內地企業的業務需求，又熟悉海外市場的商貿環境，并能用中文提供多種金融服務，包括并購咨詢、人民幣在海外貿易和投資中的使用等。
花旗中國的網點則主打“智能牌”，截至目前已建成20多家智能網點，通過觸摸展示屏、交互式視頻會議等先進形式為客戶提供服務。此外，花旗還推出其第一家“私人客戶中心”旗艦網點，為賬戶日均余額800萬人民幣（或等值外幣）及以上的高凈值客戶提供財富管理服務，并通過專屬和個性化的服務，滿足客戶包括個人理財和企業融資在內的全面資產管理需求。
1.花旗、南商探路信用卡“自主品牌”
2012年與浦發銀行“分手”后，花旗這位世界信用卡巨頭在中國內地擁有了信用卡“自主品牌”，針對經常出差的白領人士和新富階層發行了花旗禮程白金卡和花旗禮享卡。
花旗信用卡具有兩個特點：一是積分和里程永不過期，并可轉讓他人，如果消費類別是申請時所選類別，還可享受三倍積分；二是審批速度快，可當場發卡。南洋中國2012年獲監管部門批復，成為擁有在內地發行信用卡資質的第三家外資行（前兩家分別是東亞中國和花旗中國），并宣布將全面發行“具有跨境差異化領先優勢”的信用卡，計劃憑借中國銀行、中銀香港的龐大渠道網絡及商戶優惠網絡的獨有優勢，提供具備內地、香港、澳門跨境元素的特色服務功能。
2.匯豐、東亞等緊抓跨境人民幣“新政”機遇
2012年六部委聯合出臺“跨境貿易人民幣結算新政”，確定出口貨物貿易人民幣結算重點監管企業共計9502家，并宣布試點企業名單制度將逐步被重點監管名單制度取代，除了被列入該名單的企業外，所有公司都可進行出口貨物貿易人民幣結算。這為外資行進一步拓展跨境人民幣結算業務創造了難得機遇。
目前能在全球50多個國家和地區提供人民幣結算服務的匯豐中國，展開了人民幣跨境貿易結算促銷活動，企業客戶通過該行成功辦理匯往匯豐銀行香港賬號的人民幣跨境匯出電匯即免受手續費。東亞中國、恒生中國等多家外資行均于“新政”頒布后在此領域開展促銷活動。在人民幣債券市場，外資行也表現出濃厚興趣，其中東亞銀行最為積極。繼2011年3月發行首期20億元人民幣金融債之后，2012年東亞中國又在香港發行了10億元的“點心債”。
3.渣打精耕細作中小企業市場
在產品方面，渣打提供包括無抵押小額貸款（渣打的無抵押小額貸款是明星產品，它是最早針對小微企業的信用貸款，該業務在材料齊全的情況下，最快5個工作日即可放款）、票據融資、保理、供應鏈融資、商業房產按揭貸款、房產抵押貸款等一系列融資方案，還有銀保產品、高收益存款等理財方案。
在網點配套方面，渣打中國近兩年大力拓展中小企業專營網點，2012年新設中小企業專營網7家，占當年新設網點的7成，服務客戶主要是營業網點周邊兩小時路程以內的中小企業。在風險管理方面，渣打中國實施5CS審批原則，即借款人和主要股東的品行、還款能力、信用度、企業的現金流、抵押品。在人員配備方面，渣打中國50%以上的客戶經理專門服務于小微企業，目前這一隊伍已達600人。在盈利方面，過去四五年渣打中國在中小企業市場的盈利每年都有兩位數的增長。
4.浦發硅谷銀行等專業化銀行走“精尖”路線
近年來，一批走“精尖”路線的專業化銀行紛至中國內地。2012年8月，上海迎來首家擁有獨立法人資格的科技創新銀行“浦發硅谷銀行”，它同時也是1997年以來第一家獲得監管批準的合資銀行。浦發硅谷銀行由浦發銀行與美國硅谷銀行有限公司合資建立，雙方各持50%股權，實現了上海的優勢金融資源與來自境外新的金融服務模式的對接。
浦發硅谷銀行專注于服務從初創期到成熟期各個階段的創新企業。通過創新型資產價值的評估模式，為科技創新企業尤其是初創階段的企業提供關鍵性資金支持，并度身定制金融服務方案，滿足企業在各個發展階段的需求；同時提供全球化合作平臺，為國內企業向海外市場的發展搭建橋梁。
隨著世界經濟持續低迷，中國經濟增速放緩，外部貿易需求有所下降，部分企業出現了經營困難現象，銀行資產質量較上年有所下降。根據銀監會數據，2012年前三季度，商業銀行不良貸款余額逐季增長至4788億元，不良貸款率也出現小幅上升。外資行的資產質量也有所下降，不良貸款余額由一季度的48億元升至三季度的63億元，增長31%；不良貸款率由一季度的0.49%升到三季度的0.62%。