不久之前，三星公布了2012年第三季度財報。在電子行業(yè)持續(xù)低迷的今天，三星確實是一個例外，與蘋果共同把持了手機產(chǎn)業(yè)超過90%的利潤。其他諸如西門子、諾基亞等公司，似乎早已淡出公眾視野。移動互聯(lián)網(wǎng)的大發(fā)展，將傳統(tǒng)的通信業(yè)和信息業(yè)融合為一體，有哪些大公司會倒下，又有哪些名不見經(jīng)傳的公司會崛起？
葉檀：在通訊行業(yè)里，蘋果跟三星兩家當中哪家更該看好？
陳運紅：在智能手機時代，我認為蘋果還會引領市場三年左右，因為它是標準的制定者，包括內容、硬件、軟件、一體化體驗。三年之內很難會出現(xiàn)跟蘋果平起平坐的公司。而三星仍然是出貨量很大的公司，它的優(yōu)勢還體現(xiàn)在芯片存儲和屏幕上，但要想顛覆或者是說超越蘋果，三星這方面還是稍微差一點。
劉冬秋：三星的創(chuàng)新我們可以把它理解成一些應用性的微創(chuàng)新。蘋果帶來更多的是一個革命性的創(chuàng)新，它整合了幾個不同的產(chǎn)業(yè)到一個終端上，這個不是哪個制造企業(yè)能夠輕易掌握得了的優(yōu)勢。放長一點來講，雖然說蘋果的紅利會逐步在創(chuàng)新的過程中降低，但是應該可以維持一個相對長的時間。
葉檀：中國在這個新一代的產(chǎn)業(yè)鏈里邊占據(jù)了一個什么樣的角色，是比以前更慘呢，還是稍微好一點呢？有沒有企業(yè)會成為下一個蘋果呢？
陳運紅：從芯片來看的話，蘋果A4、A6的芯片ARM（處理器）、操作系統(tǒng)是自己集成的。另外一塊就是外殼、連接器等一些配件，主要在中國制造的比較多，因為中國的成本比較低。事實上蘋果是個大的集成商，中國在蘋果利益鏈上只占百分之二點幾，基本上和以前一樣悲慘。
劉南杰：操作系統(tǒng)和CPU，中國現(xiàn)在沒有一家做得好的。三星是自己做CPU、存儲、電池、屏幕。中國人把這些組件裝成手機，不外乎就是拼湊了一個終端。如果人口紅利不存在的話，是不是還能再持續(xù)下去？我們看看現(xiàn)在全球最大的電子商城或者網(wǎng)上游戲，盈利最多的那些應用APP都放在哪？都放在蘋果商城上了，我相信沒有任何一個做手機的公司，可以做得跟蘋果一模一樣。現(xiàn)在中國的山寨機看似跟蘋果一模一樣，但是價值不一樣，就是“云”。蘋果有一個很大的移動互聯(lián)網(wǎng)，或者移動應用的一個“云”，而“云”可以是蘋果自己造的，也可以很多人就跑到平臺上來“開店”。財富總量那是幾萬億的美金。
目前的通訊行業(yè)言必稱“云”，不然就跟不上時代。而身為通訊設備巨頭的中興和華為自然也不甘落后，一反之前低調代工的定位，開始高調叫賣手機，爭相布局中高端智能機領域。此外還各自興建了自己的云數(shù)據(jù)中心和云計算產(chǎn)業(yè)基地，積極往上下游發(fā)展。但是和擴張形成對比的是公司業(yè)績的慘淡。中興通訊日前發(fā)布公告稱，預計第三季度公司凈利潤虧損19億-20億人民幣，并將此前兩個季度利潤全部吞噬。虧損主要受到海外項目延期、國內電信運營商采購影響，以及合約盈利下降影響，公司管理層對目前的經(jīng)營結果表示歉意，并決定集體降薪，不過公告未披露降薪的具體幅度。在公告發(fā)布當日，上述不利消息對中興通訊股價產(chǎn)生較大沖擊。中興通訊A股開盤即封跌停，H股開盤暴挫。
葉檀：我們以前有兩家中國人很自豪的企業(yè)，一家是華為，一家是中興通訊。在硬件設備領域，它們起碼是全球的龍頭企業(yè)，但是我們看到中興通訊最近股價下來了，為什么市場突然不看好這種龍頭企業(yè)了呢？
陳運紅：華為、中興，包括全球的通信設備商，整個盈利都在下降。我認為這是一個階段性的過程，主要是因為首先剛好趕上了運營商整體上一個“云”的區(qū)域的飽和，而整體云業(yè)務向數(shù)據(jù)業(yè)務轉型的過程當中，出現(xiàn)了金融危機，導致了整個運營商的盈利能力大幅下降。這個行業(yè)實際上已經(jīng)處于成熟期，增長非常有限。
10月8日，美國眾議院情報委員會發(fā)布報告稱，華為和中興通訊可能威脅美國國家通信安全，甚至應當禁止華為和中興參與美國市場的電信設備業(yè)務。其實，這不是華為、中興等中國通信企業(yè)首次遭到美國的歧視。2008年，華為在美收購計劃失敗，2011年，美國國會對華為和中興進行調查。今年的9月13日，美國眾議院則舉行聽證會，就所謂的“威脅美國國家安全”對華為和中興進行質詢。
劉南杰：兩家公司回答問題的時候，更多的是從技術角度去澄清。其實不需要講技術，因為技術上是沒有問題的，如果有早就被抓住了。全世界都有這種經(jīng)濟保護，或者民族保護，我覺得這個也是可以理解的。
葉檀：華為、中興在利潤下降的過程中要拓展新的市場，但是我們看到的情況是，全球形成了一些阻擊，貿(mào)易壁壘比較厚。也有一些企業(yè)，比如360、百度也要推出自己的手機。國內競爭，你認為哪一家公司方向對，比較有前景？
陳運紅：《云端革命》這本書提到一個大趨勢，就是說整個行業(yè)在融合，IT和通訊的融合，硬件和軟件的融合，制造和服務的融合，技術升級，產(chǎn)品的生命周期越來越短，所以一個大的企業(yè)如果單純地做其中的一個領域，長期來看它也會被邊緣化。未來強者恒強會越來越明顯，是贏家通吃的一個趨勢。計算機時代造就了微軟，互聯(lián)網(wǎng)時代造就了谷歌，移動互聯(lián)網(wǎng)時代造就了蘋果。大家都希望能夠做下一個蘋果，都希望能看到一個融合的趨勢，所以既要做平臺，同時也要介入終端，希望平臺上能夠增加一些服務內容，希望終端有所突破。無論是終端制造廠商、互聯(lián)網(wǎng)的公司，還是通訊設備廠商誰來做，大概朝著一個方向走，就是都認同IT和通訊的融合。