隨著A股不斷創(chuàng)新高，新股放行加速，被擋在上市大門(mén)外的城商行今年也終于有了上市的機(jī)會(huì)。
截至5月28日，江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇銀行、上海銀行、貴陽(yáng)銀行、成都銀行、無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行和江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行等9家中小銀行的審核狀態(tài)均從“已受理”到“已反饋”狀態(tài)。
更令市場(chǎng)產(chǎn)生遐想的是，5月29日，證監(jiān)會(huì)以發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答的形式，梳理了中小商業(yè)銀行發(fā)行上市審核重點(diǎn)。這些跡象都說(shuō)明銀行上市的腳步越來(lái)越近。
《投資者報(bào)》注意到，江蘇成為擬上市銀行最為集中的地區(qū)，9家排隊(duì)上市的銀行中就有6家身處江蘇。盡管同鄉(xiāng)，但銀行的資產(chǎn)質(zhì)量卻是參差不齊。其中，江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行盈利竟然下滑了三成；盈利最好的江蘇銀行其凈利潤(rùn)增幅為6%。
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行盈利下滑超過(guò)三成，是否會(huì)影響上市進(jìn)程？此前一直因員工持股等問(wèn)題上市遲遲得不到解決，目前是否還有困擾？
在宏觀經(jīng)濟(jì)變化、利率市場(chǎng)化等因素的推動(dòng)下，業(yè)績(jī)表現(xiàn)差強(qiáng)人意的銀行2015年的計(jì)劃怎么樣？
《投資者報(bào)》記者一一將這些問(wèn)題拋給張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇銀行等幾家銀行，但遺憾的是截至記者發(fā)稿時(shí)沒(méi)有得到回復(fù)。
張家港農(nóng)商行利潤(rùn)下滑31%
在上述6家江蘇地區(qū)的銀行中，江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行利潤(rùn)下滑得最厲害。數(shù)據(jù)顯示，去年，該銀行凈利潤(rùn)為7.2億元，同比下滑高達(dá)31%。該行總資產(chǎn)為719.7億元，較2014年年初下降0.83%。江蘇張家港銀行在年報(bào)中，也承認(rèn)2014年是該行自成立以來(lái)面臨最大困難和挑戰(zhàn)的一年。
除了公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)了大的滑坡，股東問(wèn)題清理也未見(jiàn)成效。招股書(shū)顯示，持有該行員工股數(shù)超過(guò)5萬(wàn)股的股東共782人，持有該行員工股數(shù)少于5萬(wàn)股的股東尚有58人。
吳江農(nóng)村商業(yè)銀行利潤(rùn)跌幅排名第二。截至去年年末，資產(chǎn)總額為619.45億元，同比減少0.86%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為7.68億元，同比減少20.4%。
江陰農(nóng)商行利潤(rùn)跌幅排名第三。截至去年年末，江陰農(nóng)商行的資產(chǎn)總額為835.87億元，相較去年年初增加75.43億元，但是凈利潤(rùn)并沒(méi)有同步增長(zhǎng)。去年全年實(shí)現(xiàn)凈利總額為9.59億元，凈利潤(rùn)8.52億元，同比下降17.07%。
無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行去年微虧，對(duì)于2015年的預(yù)計(jì)更加悲觀，該行預(yù)計(jì)2015年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10.07億元，比2014年還要少1.6億元，降幅高達(dá)16%。
6家銀行中只有江蘇銀行和江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行盈利沒(méi)有下滑，分別維持了6%、0.5%的增長(zhǎng)。
江蘇銀行在江蘇地區(qū)表現(xiàn)不錯(cuò)，但放在全國(guó)城商行中，盈利增長(zhǎng)表現(xiàn)，作為可以在全國(guó)設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)拓市場(chǎng)的城商行，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯然比同地方的農(nóng)村商業(yè)銀行業(yè)績(jī)牢靠得多。而常熟農(nóng)商行在年報(bào)中預(yù)計(jì)今年凈利潤(rùn)13億元，這一數(shù)字較去年有所增長(zhǎng)。
有市場(chǎng)人士分析，由于宏觀經(jīng)濟(jì)下行，偏安一隅的農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，由于缺乏自己的特色產(chǎn)品，在銀行理財(cái)、投行等新業(yè)務(wù)開(kāi)拓上也是異常艱難轉(zhuǎn)型。2015年，銀行還要經(jīng)歷大考。
貸款壞賬趨勢(shì)加劇
長(zhǎng)三角地區(qū)中小企業(yè)面臨的困境可謂是市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)話題。鋼貿(mào)壞賬與民間借貸風(fēng)波將江浙地區(qū)的中小企業(yè)困境暴露得體無(wú)完膚。
立足于本地企業(yè)的農(nóng)商行難以獨(dú)善其身，記者從去年年報(bào)中可以看到，6家江蘇地區(qū)銀行僅有兩家實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，其余都發(fā)生了較大幅度下滑。
從披露的資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，除了江蘇常熟農(nóng)商行將壞賬率控制在0.99%外，其余5家銀行的不良率均高于1%。最高為江蘇吳江農(nóng)商行，達(dá)到1.35%。
為了應(yīng)對(duì)壞賬準(zhǔn)備，各家銀行都大幅提升了資產(chǎn)減值的幅度，因此影響了利潤(rùn)。
以張家港農(nóng)村商業(yè)銀行為例，江蘇張家港的不良貸款比例上升加快，2012年和2013年，兩年的不良貸款率在1%、1.08%左右，到了2014年就快速上升至1.51%。相應(yīng)的是其銀行資產(chǎn)減值損失2013年為2.96億元，2014年就飆升至5.9億元。貸款損失準(zhǔn)備共計(jì)12.19億元，在2013年這一數(shù)字僅為11.53億元，導(dǎo)致了去年的凈利潤(rùn)下降。
同樣的情況也發(fā)生在同鄉(xiāng)的伙伴上。無(wú)錫農(nóng)商行的資產(chǎn)減值損失高達(dá)3.37億元，增幅高達(dá)79%。吳江農(nóng)商行在年報(bào)中稱，凈利潤(rùn)下滑的原因在于貸款質(zhì)量下降，資產(chǎn)減值損失計(jì)提增多。江陰農(nóng)商行去年貸款減值準(zhǔn)備達(dá)15.91億元，比2013年增長(zhǎng)逾3億元。
在中小企業(yè)盈利下滑、資金面臨困境的局面之下，上市之路無(wú)疑為農(nóng)商行資金壓力的緩解提供了一條行之有效的途徑。不過(guò)，農(nóng)商行壞賬的高發(fā)成為IPO繞不過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)因素。
