上半年偏股基金萎靡不振,收益趨零,而QDII基金平均上漲近5%,這一情況在三季度逆轉。三季度滬指屢創新高,受益于股票市場的給力,各類型基金中偏股基金平均收益率飆升,債券基金延續上半年行情,其中可轉債基金表現居前,而QDII基金則成為三季度唯一虧損的品種。
受累于大宗商品和資源的下挫,相關QDII基金表現落后。其中信誠全球商品主題、富國全球頂級消費品等基金跌幅均超過10%。而表現居前的基金則主要是主投于港股和美股的基金。富國中國中小盤漲幅領先,為8.9%,國泰納斯達克100ETF次之,為5.12%。
眾祿基金研究中心認為,美國經濟持續復蘇,就業消費循環不斷改善,對美股形成較有利的支持。重點關注投資美股的基金,如廣發全球醫療保健,博時標普500ETF、廣發納斯達克等。美國QE退出、美元指數升值對新興市場及以美元計價的大宗產品產生利空影響,謹慎看淡新興市場QDII以及黃金等貴金屬QDII等。(摘自《金融投資報》)