與去年創(chuàng)業(yè)板一枝獨秀的市場情況不同，今年以來主題投資此起彼伏。二級市場的業(yè)績靚麗與一級市場的熱銷相互聯(lián)動，使得今年發(fā)行市場上主題基金成為寵兒。《金融投資報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，約有4成新基金為主題基金。
泛主題基金占4成
本周一，富國互聯(lián)分級B類份額上市交易并一字漲停；上周、工銀瑞信高端制造等基金也相繼發(fā)行，愈發(fā)顯示出了主題基金在市場上的熱度與日俱增。尤其是今年以來，從發(fā)行市場開始，主題基金不僅成為基金公司大力推廣的品種，同時也受到了資金熱烈的追捧。
以目前新基金發(fā)行情況來看，主題基金已占據(jù)了發(fā)行市場不小的份額。從信息技術到軍工，從醫(yī)藥到環(huán)保，各類主題如雨后春筍不斷完善和擴張。
數(shù)據(jù)顯示，今年以來新發(fā)的偏股方向基金超過130只。如果僅以泛主題來看，那么包括新經(jīng)濟、消費、科技這樣的泛主題基金約有50只，占比近4成。如果將投資領域更為明確一點，直接指向某一行業(yè)或者板塊，那么主題基金達到31只，占比近四分之一。
業(yè)內(nèi)人士認為，當前正處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，市場趨勢性交易機會相對明確，經(jīng)濟增長動力正在由過去的投資轉(zhuǎn)向科技與消費，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的萎靡與新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃對比鮮明，優(yōu)選景氣行業(yè)，進行主題投資，醫(yī)療衛(wèi)生、信息消費、軍工、環(huán)保等值得關注。
三大主題基金成熱門
分類來看，醫(yī)藥、軍工、環(huán)保成為今年主題基金發(fā)行的主力。
醫(yī)藥基金今年隊伍迅速擴張，國投瑞銀醫(yī)療保健、長城醫(yī)療保健、醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、景順長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、華潤元大醫(yī)陪保健量化、嘉實醫(yī)療保健相繼宣告成立，鵬華醫(yī)療保健則剛剛結(jié)束認購。加上之前已經(jīng)成立的，醫(yī)藥主題基金已超過10只，成為當前最為龐大的主題基金隊伍之一。從首募規(guī)模來看，長城醫(yī)療保健、嘉實醫(yī)療保健、國投瑞銀醫(yī)療保健行業(yè)分別募得了25.67億份、13.9億份、10.3億份。
其次為環(huán)保行業(yè)。此前已經(jīng)成立環(huán)保主題基金包括的匯豐晉信低碳先鋒、興全綠色、海富通中證內(nèi)地低碳指數(shù)以及富國低碳環(huán)保，今年以環(huán)保主題基金發(fā)行更為密集。今年2月，鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)行拉開了環(huán)保主題基金的序幕，隨后中萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)、華寶興業(yè)生態(tài)、新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)、長盛生態(tài)環(huán)境、匯添富環(huán)保行業(yè)相繼面世。其中，長盛生態(tài)環(huán)境主題首募規(guī)模超過29億，創(chuàng)下了今年以來偏股基金首募規(guī)模的新高更顯示了環(huán)保主題基金受到青睞。匯添富環(huán)保行業(yè)也募得近21億份。
而后來居上的則是軍工。目前已成立的軍工主題基金包括被動型的富國中證軍工、前海開源中證軍工、申萬菱信中證軍工，主動型的則包括長盛航天海工裝備等，這幾只基金的業(yè)績均在前三季度大放異彩。
主題投資收益靚麗
從二級市場上的表現(xiàn)來看，相關的主題基金也取得了不俗的成績。
來自WIND的數(shù)據(jù)顯示，今年以來信息技術主題基金表現(xiàn)不俗，在普通股票基金中，工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)截止9月19日的凈值漲幅為41.45%，排在同類基金第三位，長盛電子信息今年以來的凈值漲幅為25.55%，排在同類基金第22位。今年以來信息技術板塊的總市值加權平均漲幅為31%，在滬深兩市所有板塊中排名第三，在基金重倉板塊中排名第一。
醫(yī)藥主題基金也表現(xiàn)不俗。富國醫(yī)療保健以32.47%的漲幅排在同類基金第12位，博時醫(yī)療、匯添富醫(yī)藥也有不錯收益。
而受益于三季度的軍工行情，軍工主題基金大爆發(fā)。截止9月19日，今年4月4日成立的富國中證軍工后來居上，以41%的累計凈值漲幅奪得指數(shù)型基金的第一名，今年5月27日成立的前海開源中證軍工則以36.5%漲幅排在第2位，秒殺其余指數(shù)基金。
正是二級市場上的漲勢喜人，促使今年以來主題基金成為發(fā)行市場上的主力軍。
