央行日前發(fā)布的2014年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況顯示，信用卡逾期半年未償還信貸總額321.24億元，較去年末上升27%；逾期半年未償還信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.57%，較去年末上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
受實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響，信用卡不良已于去年悄然“抬頭”。截至二季度末，信用卡壞賬規(guī)模已連續(xù)六個(gè)季度漲幅超10%；二季度1.57%的壞賬率，創(chuàng)兩年以來的新高。
去年9月至10月，上海法院便受理了97起涉及信用卡糾紛的案件，部分地區(qū)更曾爆發(fā)大規(guī)模信用卡套現(xiàn)事件。今年前6個(gè)月，平安銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行的信用卡不良貸款率分別高達(dá)1.79%、1.72%和2.14%。
信用卡壞賬全面飆漲
央行2013年支付體系運(yùn)行報(bào)告顯示，2013年信用卡逾期180天未償還信貸總額為252億元，同比增加105億元，增幅高達(dá)72%；信用卡逾期180天未償還信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.37%。這是近三年來信用卡不良率首次反彈，此前2010年至2012年期間信用卡壞賬率逐年下降。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲得的中國(guó)銀聯(lián)《關(guān)于2013年中國(guó)信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》顯示：自2012年下半年起，受造船和鋼貿(mào)等商貿(mào)類行業(yè)不景氣以及行業(yè)整體資金緊張的影響，該類行業(yè)出現(xiàn)了較大范圍的對(duì)公貸款損失。隨后行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)向從業(yè)者蔓延，特別是該類行業(yè)個(gè)體私營(yíng)業(yè)主的信用卡透支亦出現(xiàn)了大范圍的逾期情況，使得信用卡行業(yè)整體逾期拖欠情況出現(xiàn)上升，行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)水平于2013年中反彈至兩年的高點(diǎn)。
此次銀行中報(bào)對(duì)此亦有所披露，如建行在去年年報(bào)中首次公布其信用卡不良貸款余額為17.7億元，同比增加6.8億元，今年6月份末不良貸款余額更升至22.3億元。
截至6月末，平安銀行信用卡不良率較去年末上升0.21個(gè)百分點(diǎn)至1.79%，信用卡不良貸款余額為17.7億元，較去年末增幅達(dá)29%。
對(duì)此，平安銀行認(rèn)為不良上升的主要原因有二：一是受宏觀形勢(shì)影響，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露；二是該行主動(dòng)調(diào)整信貸投放策略所致。
在平安銀行行長(zhǎng)邵平“重新配置資產(chǎn)負(fù)債表”的大前提下，平安銀行今年上半年將低收益的住房按揭貸款從650億元壓縮至602億元，信貸資源向高收益的經(jīng)營(yíng)性貸款、汽融、消費(fèi)貸款等業(yè)務(wù)傾斜，零售貸款平均收益率從7.4%升至9.0%。
“本行減少低收益客戶的信貸投放，在改善組合機(jī)構(gòu)和提高收益的情況下，組合風(fēng)險(xiǎn)在短期內(nèi)有所上升。未來信用卡將執(zhí)行更審慎的額度策略，優(yōu)化存量客戶風(fēng)險(xiǎn)策略。”平安銀行在其中期報(bào)告中如是稱。
興業(yè)銀行上半年信用卡不良率高達(dá)2.14%，較去年末上升0.32個(gè)百分點(diǎn)。興業(yè)銀行中報(bào)提及，主要原因是部分企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩影響較大或自身管理經(jīng)營(yíng)不善等問題，出現(xiàn)還款困難或違約。
經(jīng)營(yíng)類客戶風(fēng)險(xiǎn)加劇
“近兩年來，包括民生、光大在內(nèi)的數(shù)家股份行另辟蹊徑，將信用卡主客群轉(zhuǎn)向了經(jīng)營(yíng)類個(gè)人客戶。”華南地區(qū)股份行一信用卡部門總監(jiān)表示。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者援引一股份行提供的數(shù)據(jù)，2013年招行信用卡交易額中經(jīng)營(yíng)類個(gè)人客戶比重為30%；廣發(fā)銀行約為40%；而民生信用卡的新增交易額中，經(jīng)營(yíng)類個(gè)人客戶已逾60%。
一資深零售銀行條線中層人士看來，發(fā)展經(jīng)營(yíng)性透支客戶群，其所要求的風(fēng)險(xiǎn)管控能力無疑更高。“該類客戶極易受行業(yè)景氣度影響，其所在經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域一旦出現(xiàn)行業(yè)性危機(jī)，風(fēng)險(xiǎn)往往會(huì)集聚爆發(fā)，逾期的催收難度亦會(huì)加大，容易導(dǎo)致信用卡壞賬飆升。”
5月末，民生銀行上海分行針對(duì)福建周寧籍信用卡透支逾期客戶實(shí)施優(yōu)惠還款政策：客戶只需處理本金的80%，其余金額由民生銀行信用卡總部向總行申請(qǐng)減免。優(yōu)惠時(shí)間截至2014年6月末。
2011年起為拓展中小企業(yè)為主的鋼貿(mào)業(yè)務(wù)，民生等多個(gè)股份行以大額信用卡作為鋼貿(mào)商授信方式之一，其信用卡額度高達(dá)數(shù)十萬甚至過百萬。
2012年后隨著鋼貿(mào)行業(yè)持續(xù)低迷，多地鋼貿(mào)商資金鏈極度緊張，銀行同期卻在加大債務(wù)清收力度，不少鋼貿(mào)商選擇利用信用卡透支還債，更有部分鋼貿(mào)商辦理多家銀行的大額信用卡惡意透支。
自去年信用卡風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露后，多家銀行普遍收緊大額信用卡的辦理，部分股份行已將審批權(quán)限上收至總行層面。
但記者了解到，目前市場(chǎng)內(nèi)仍有不少中介公司受理幫助客戶辦理大額信用卡業(yè)務(wù)，客戶只需提供身份證、房產(chǎn)者和工作證明，中介公司可通過分支行的“熟人”推薦，辦理總額度余額50萬-80萬元的大額信用卡，需繳納手續(xù)費(fèi)為總信用額度的5%-10%。
前述華南股份行信用卡總監(jiān)認(rèn)為，由于新增損失率具有滯后性，預(yù)計(jì)部分集中發(fā)展經(jīng)營(yíng)性客戶的銀行，其信用卡貸款的損失率仍將在下半年進(jìn)一步釋放。
