截至上周五，20家在A股、H股上市的銀行半年報(bào)已全部披露。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行的影響，銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓。
據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，2014年上半年，20家A股、H股銀行不良貸款余額共計(jì)5631.75億元，與去年末相比新增了781.74億元。其中，多家銀行上半年不良貸款新增額已接近或趕超去年全年不良貸款新增規(guī)模。
銀監(jiān)會(huì)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額為6944億元，較去年末增加1023億元；不良率為1.08%，較年初上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。由此，20家上市銀行“貢獻(xiàn)”了絕大多數(shù)。
與新增不良貸款一并提速的還有不良貸款核銷規(guī)模。據(jù)本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2014年上半年，20家上市銀行核銷規(guī)模共計(jì)約712.5億元，已經(jīng)接近2013年全年銀行核銷的835億元不良貸款規(guī)模。
不良新增781.74億
2014年上半年，中行不良貸款新增最多，達(dá)125.89億元，已遠(yuǎn)超去年全年78.23億元的新增規(guī)模。緊隨其后的工行、建行、農(nóng)行，上半年不良貸款新增分別為120.52億元、104.04億元、96.92億元；而2013年這三家銀行全年的不良貸款新增規(guī)模分別為191.14億元、106.46億元、19.33億元。
股份行中則數(shù)招行、中信、浦發(fā)新增最多，這三家銀行2014年上半年不良貸款新增規(guī)模分別為53.65億元、52.8億元、45.71億元；而2013年全年，這三家銀行的不良貸款新增規(guī)模分別為66.38億元、77.11億元、41.21億元。
從不良貸款率來看，超過1%的共有6家。農(nóng)行、中信、交行位列前三，分別為1.24%、1.19%、1.13%。而從不良貸款率的變動(dòng)來看，則是光大、興業(yè)、浦發(fā)增長最快。與去年末相比，2014年上半年這三家銀行的不良貸款率分別增長了25BP、21BP、19BP。
此輪不良貸款的加速暴露，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)息息相關(guān)。在平安銀行2014年中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上，平安銀行行長邵平就表示，不良貸款的“雙升”與經(jīng)濟(jì)周期有關(guān)，經(jīng)濟(jì)處于下行通道時(shí)，銀行不良率會(huì)相應(yīng)上升。
對(duì)于上半年不良貸款的大幅反彈，中行也對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示，資產(chǎn)質(zhì)量的變化是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩和結(jié)構(gòu)調(diào)整在銀行體系中的體現(xiàn)和反映。由于中國經(jīng)濟(jì)處在“三期疊加”的特殊階段，銀行經(jīng)營環(huán)境依然較為嚴(yán)峻。
而銀監(jiān)會(huì)主席尚福林也在2014年上半年全國銀行業(yè)監(jiān)督管理工作暨經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析會(huì)議上表示，經(jīng)濟(jì)增速放緩將使信用風(fēng)險(xiǎn)加重，部分過剩行業(yè)盤整將使風(fēng)險(xiǎn)暴露增多，非法集資、民間高利貸、不規(guī)范的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)、不審慎的代理業(yè)務(wù)活躍，并有向銀行業(yè)傳染風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)。
雷區(qū)密布
根據(jù)各家銀行披露的信息，長三角、珠三角地區(qū)仍是不良貸款爆發(fā)的“重災(zāi)區(qū)”。從行業(yè)來看，外界普遍擔(dān)憂的開發(fā)貸、平臺(tái)貸資產(chǎn)質(zhì)量仍在可控范圍內(nèi)，而批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)則成為不良貸款的“雷區(qū)”。
以農(nóng)行為例，截至2014年6月末，農(nóng)行長江三角洲、珠江三角洲不良貸款額較上年末分別增加45.31億元和34.01億元。而制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)不良貸款分別較上年末增加60.34億元、53.66億元，不良率分別高達(dá)3.15%、3.18%。
中行也對(duì)本報(bào)記者表示，從行業(yè)上看，新發(fā)生不良主要集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)，比如鋼貿(mào)、航運(yùn)和一些中小企業(yè)貸款。從地區(qū)上看，新發(fā)生不良主要集中在外向型經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)的沿海地區(qū)。
根據(jù)申萬銀行業(yè)最新的草根調(diào)研，除了北京地區(qū)總資產(chǎn)質(zhì)量仍然穩(wěn)健，其他地區(qū)不良加速暴露，包括前期風(fēng)險(xiǎn)較小的中西部地區(qū)，部分銀行新增不良已經(jīng)超過年初的規(guī)劃。
一名外資銀行負(fù)責(zé)人也對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示，在全國經(jīng)濟(jì)下行壓力之下，中西部地區(qū)不良確實(shí)有加速暴露的趨勢(shì)。
行業(yè)分部方面，華夏銀行半年報(bào)顯示，今年上半年各行業(yè)不良貸款率超過集團(tuán)平均比例（0.93%）的主要是批發(fā)和零售業(yè)（2.22%）、制造業(yè)（1.63%），而從區(qū)域來看，僅華東地區(qū)不良貸款率超過集團(tuán)平均比例，達(dá)到1.34%。
工行在其半年報(bào)中表示，批發(fā)和零售業(yè)不良貸款增加的主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩和大宗商品價(jià)格下跌影響，部分批發(fā)領(lǐng)域企業(yè)資金緊張，零售企業(yè)收入和利潤下滑。而制造業(yè)不良貸款增加的主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩和市場(chǎng)需求下滑等因素影響，部分產(chǎn)能過剩行業(yè)企業(yè)運(yùn)行壓力加大。
除了批發(fā)零售和制造業(yè)外，“兩小”業(yè)務(wù)、產(chǎn)能過剩行業(yè)、大宗貿(mào)易領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)也在集聚。
例如，工行行長易會(huì)滿就在工行的半年業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，就行業(yè)來講，目前工行在小企業(yè)、產(chǎn)能過剩行業(yè)、大宗物資特別是資源型聚集的區(qū)域，不良貸款暴露較多。
交通銀行在半年報(bào)中稱，2014年上半年，該行資產(chǎn)質(zhì)量變化受鋼貿(mào)業(yè)務(wù)和民營中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散的影響，主要集中在江浙地區(qū)的零貸業(yè)務(wù)，帶有較為鮮明的區(qū)域和行業(yè)特色。未來，該行不良資產(chǎn)可能還會(huì)呈現(xiàn)慣性溫和增長。
平安銀行也在其半年報(bào)中表示，該行2014年上半年不良增加較快，不良貸款和不良貸款率出現(xiàn)一定程度上升主要是受鋼貿(mào)企業(yè)和民營中小企業(yè)經(jīng)營困難、聯(lián)保互保等因素影響。
某股份行風(fēng)控部門負(fù)責(zé)人也對(duì)記者表示，目前不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)有明顯的擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，以貿(mào)易融資為例，貸款風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)從鋼貿(mào)擴(kuò)展到銅、煤炭、鐵礦石等其他大宗商品貿(mào)易領(lǐng)域。
核銷提速
在不良貸款加速暴露的同時(shí)，上市銀行也加快了清收和核銷的力度。
以中行為例，上半年境內(nèi)機(jī)構(gòu)共化解不良資產(chǎn)約270億元，包括現(xiàn)金清收131億元、核銷本金90億元。這其中批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)本金70億元，主要集中在長三角和東南沿海地區(qū)的批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)。
據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，2014年上半年，16家A股上市銀行不良貸款的核銷總額為710.53億元，已接近2013年全年832.5億的核銷規(guī)模，與2012年的328.54億元相比更增加了一倍多。
從各家銀行半年報(bào)來看，工、農(nóng)、中、建行的核銷力度最大，2014年上半年不良核銷的規(guī)模分別為127.11億元、117.69億元、93.56億元、90.31億元。值得注意的是，招行、浦發(fā)、寧波、農(nóng)行、中行等銀行上半年不良核銷的規(guī)模已超去年全年。
某股份制銀行人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，銀行加大不良貸款的核銷，主要從兩個(gè)方面考慮：首先是為了控制不良率的過快上升，也可以讓銀行財(cái)務(wù)報(bào)表更好看。其次是銀行不良貸款新增壓力加大，存量不良貸款的核銷也是為未來幾年新增不良核銷減壓。第三，不良貸款核銷，可以釋放出一部分撥備回歸利潤。
“例如，現(xiàn)在銀行不良貸款撥備覆蓋率都在250%以上，意味著銀行拿1元去核銷不良，剩下的1.5元可以回歸到銀行利潤中。”該銀行人士表示，由于不良貸款壓力繼續(xù)累積，銀行還有可能進(jìn)一步加快不良的核銷。
以往，不良核銷的難點(diǎn)在于審批周期較長。但今年初，財(cái)政部下發(fā)了《金融企業(yè)呆賬核銷管理辦法（2013年修訂版）》，放寬了金融企業(yè)不良貸款核銷的標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這將促進(jìn)銀行在今年更加大不良貸款核銷的力度。
