7月15日,平安銀行董事會召開會議,審議通過了非公開發行不超過200億元優先股和非公開發行不超過100億元普通股的融資方案,用于補充銀行資本,優化資本結構。本次融資方案得到控股股東中國平安保險(集團)股份有限公司(下稱“中國平安”)的支持,中國平安擬認購45%-50%的普通股,中國平安下屬的平安資產管理有限責任公司(下稱“平安資管”)擬認購50%-60%的優先股。 根據公告,平安銀行擬發行不超過2億股優先股,募集資金不超過200億元。本次優先股采取非公開發行的方式,發行對象為包括平安資管在內不超過200名符合《優先股試點管理辦法》規定的合格投資者,條款設計符合中國銀監會關于合格其他一級資本工具的標準。本次優先股計劃采取固定股息率,以投資者詢價方式確定。同時,平安銀行擬通過非公開發行普通股,融資不超過100億元,發行對象為包括中國平安在內的不超過10名合格投資者,發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的95%,最終價格和發行對象采取競價方式確定。本次非公開發行優先股及普通股所募集資金將在扣除發行費用后,全部用于補充銀行資本,提高資本充足率。
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