日前,中國人民銀行發布了《2014年第一季度支付體系運行總體情況》(以下簡稱《總體情況》),根據《總體情況》數據顯示,2014年第一季度我國支付體系運行平穩,支付業務量保持穩步增長。
銀行卡消費穩步提升
作為雙邊市場的銀行卡市場,發卡量與受理環境相輔相成,繼續攜手發展讓銀行卡市場在上升趨勢中穩步前進。
根據《總體情況》顯示,我國銀行卡發卡量平穩增長。截至第一季度末,全國累計發行銀行卡43.91億張,環比增長4.19%,增速較上季度放緩2.06個百分點。其中,借記卡累計發卡39.77億張,環比增長4.02%;全國人均持有銀行卡3.24張。
就市場受理環境來看,截至第一季度末,銀行卡跨行支付系統聯網商戶877.01萬戶、聯網POS機具1200.92萬臺、ATM54.28萬臺,環比分別增加113.54萬戶、137.71萬臺和2.28萬臺。每臺ATM對應的銀行卡數量為8088張,環比下降0.20%;每臺POS機具對應的銀行卡數量為366張,環比下降7.58%。市場受理環境持續改善。
在銀行卡消費方面,從中國銀聯發布的1~3月份“新華·銀聯中國銀行卡消費信心指數”(BCCI)可以看出,國人的消費信心在第一季度有所波動。1月份的BCCI為85.88,環比上升0.45,同比下降1.22。2月份BCCI繼續下滑1.31點,為84.57,同比依然處于下降趨勢,為1.63。3月份的BCCI略有上升,達到84.92,但同比還是下降了2.28。
雖然受國內外經濟影響,BCCI有所波動,消費信心不穩,但是國人在銀行卡實際消費方面仍然保持良好的增長。根據《總體情況》數據顯示,2014第一季度,銀行卡消費業務37.71億筆,金額9.54萬億元。
值得注意的是,第一季度,銀行卡消費業務筆數和金額同比分別增長40.67%和43.71%,保持較快增長。其中,跨行消費業務18.44億筆,金額6.69萬億元,分別占銀行卡消費業務量的48.91%和70.05%。
銀行卡人均消費金額達7032.60元,同比增長43.40%;銀行卡卡均消費金額為2173.52元,同比增長20.91%;銀行卡筆均消費金額2530.61元。
同時,銀行卡滲透率繼續提升,較上年同期提高0.48個百分點,達到達47.68%。
信用卡市場快速增長
在信用卡方面,《總體情況》顯示,截至第一季度末,信用卡累計發卡4.14億張,環比增長5.83%。截至第一季度末,信用卡授信總額為4.80萬億元,同比增長31.12%;信用卡期末應償信貸總額為1.88萬億元,同比增長39.38%,增速較去年同期放緩22.42個百分點,環比增長2.29%。
從以上的數據可以看到三個特點,第一個特點是信用卡總體發卡量增長明顯放緩,而期末應償總額依然實現了近40%的增長,說明我國信用卡市場全力跑馬圈地時期已過。信用卡市場正式回歸本質,持卡人對于信用卡的使用正步入正軌。只有持卡人真正使用了信用卡,才是信用卡市場賴以發展的根基,也才是信用卡存在的價值。信用卡市場的精耕細作轉型成效顯現。
第二個特點就是授信使用率的不斷提高。信用卡卡均授信額度1.16萬元,授信使用率達39.27%,較上年同期上升2.33個百分點。這說明,目前我國信用卡市場經過十余年的高速發展,信用卡正被越來越多的國人所接受。同時,隨著當年年輕一代的逐漸走上社會,所謂的80后、90后消費的一代成為信用卡主流人群,傳統的量入為出的消費理念是這一族群不再完全認同,而較為理性的先消費再還款的理念已經被他們接受。因此,信用卡市場的厚積薄發便水到渠成。
第三個特點是,《總體情況》顯示,我國人均信用卡持有0.30張。而從國外成熟市場人均3~5張的對比看,反襯出,雖然我國目前已累計發行信用卡4.14億張,但未來的成長空間依然巨大。
不過,信用卡市場在信用卡壞賬在經過幾年的下降趨勢后,從去年底以來到第一季度,似乎有加速增長的跡象。《總體情況》顯示,截至第一季度,我國信用卡逾期半年未償信貸總額281.95億元,環比增長11.92%;信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應償信貸總額的1.50%,占比較上季度末上升0.13個百分點。
據專家分析認為,去年底,由于一些支付企業對于POS商戶審查不嚴,最終導致大量信用卡預售權套現事件的出現,給各發卡行的資金造成一定損失,也是信用卡壞賬走高的一個原因。
雖然國內信用卡壞賬增加,但有業內人士認為,國內的不良率與國外相比還比較低,仍在可控范圍內,不必驚慌。
電子支付走向移動端
《總體情況》指出,我國電子支付業務增長較快,移動支付業務保持高位增長。
電子支付是指客戶通過網上銀行、電話銀行和手機銀行等電子渠道發起的支付業務,包括網上支付、電話支付和移動支付三種業務類型。
《總體情況》數據顯示,2014年一季度,共發生電子支付業務70.67億筆,金額292.89萬億元,同比分別增長25.92%與34.60%。
從數據可以看出,網上支付和移動支付成為第一季度電子支付的加速器,而電話支付在網上支付和移動支付的夾擊下,日漸勢微,呈下降態勢。
《總體報道》顯示,網上支付業務63.16億筆,金額287.75萬億元,同比分別增長20.31%和33.81%;移動支付業務6.59億筆,金額3.89萬億元,同比分別增長232.20%和255.37%。
電話支付業務正逐漸被網上支付和移動支付取代,在第一季度,電話支付業務僅完成0.92億筆,金額1.24萬億元,同比分別下降44.01%和14.61%。
專家分析,《總體情況》數據充分說明移動互聯網時代正在到來。互聯網金融已經從PC端轉移到移動端。
同時,網上支付無論從業務筆數還是支付金額,在增長速度上,移動支付與其相比都不是一個量級,網上支付的筆數是移動支付的10倍左右,金額更是移動支付的近100倍。所以,這一方面可能是網上支付的金額相對是較大額的支付,另外一方面,也可看出網上支付發展多年已較為成熟。移動支付市場雖被各方看好,但由于其產業鏈很長,要實現爆發性增長,仍然需要全產業鏈的成熟,才能實現共贏發展。