投中集團日前發布統計數據顯示,2013年我國消費品及服務業VC/PE融資規模為24.77億美元,同比上升19%,融資案例數量54起,同比下降50%。 交易均值方面,2013年我國消費品及服務業VC/PE融資均值已達到4588萬美元,超過2011年消費品及服務業VC/PE融資均值2199萬美元,創近五年新高。 從融資輪次來看,2013年我國消費品及服務業VC/PE融資的54起案例中,A輪融資22起,最高融資金額達到3182萬美元;B輪融資5起,最高融資金額1000萬美元。長期投資25起,最高融資額達到5.00億美元,具體來看,2013年PE-Growth融資均值達到了5524萬美元,同比上升24%;2013年PE-Buyout融資均值達到了1.70億美元,遠超2012年4421萬美元融資均值。與2012年A輪融資數量占比較高的情況相比,2013年VC/PE對于消費品及服務業長期項目投資更為關注。 從具體案例看,2013年我國消費品及服務業VC/PE融資的54起案例中,有2家企業曾在2012年內完成過融資,這2家企業分別是和興隆和好倫哥。其中,好倫哥在2012年和2013年獲得來自松域資本600萬美元的C輪融資和1000萬美元的D輪投資,成為2012年至2013年國內消費品及服務業企業VC/PE連續融資案例中交易規模最大的企業。 2013年消費品領域VC/PE融資規模最大的交易為復星集團注資意大利男裝公司Caruso。數據顯示,復星集團將向Caruso投資5億美元,一舉成為Caruso最大的戰略投資者之一。Caruso公司創立于1958年,2012年財年其銷售總額為6440萬歐元。不過目前還未在中國地區開店,只為中國區客戶提供高級定制服務。 此外,值得關注度案例還包括餐飲業的俏江南獲得CVC 3億美元注資,酒店業鉑濤集團獲得凱雷集團、紅杉中國、英聯聯合三家3億美元注資等。 從細分領域看,2013年消費品VC/PE融資的54起案例中,紡織服裝行業融資14起,占比26%,食品飲料融資13起,占比24%,教育培訓融資8起,占比15%,位列細分領域融資案例數量前三位;融資規模上來看,紡織服裝行業融資規模9.44億美元,占比38%,酒店行業4.69億美元,占比19%,餐飲行業3.81億美元,占比15%,位列細分領域融案例規模前三位。 此外,數據還顯示,2013年國內消費品及服務領域共有25起IPO案例,均在港交所上市,數量同比上升19%,遠超過農業、醫療等領域。IPO融資規模30.73億美元,同比上漲45.23%。 從風投退出回報來看,2008年至2013年國內消費品及服務業共涉及9筆退出,行業平均賬面回報率為負值,約為-0.15倍。 其中,國際家具零售的退出賬面回報率為1.26倍,食品企業天喔國際的退出賬面回報率為0.28倍,但是投資富貴鳥的三家投資機構的退出回報率均為負值,在-0.43倍左右。 截至2014年1月3日,IPO排隊企業共有736家,包括上交所174家、深交所304家、創業板258家。消費品及服務領域排隊的69家企業中,共有29家企業曾獲得VC/PE或戰略投資者注資,占比為42%。
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