|
年初往往是基金業人事變動的高峰期，不少2013年的績差基金經理下課走人。1月24日，東吳基金連發三份基金經理變更公告，其中包括業績倒數的東吳行業輪動，該基金5年來有4年業績排名倒數，且近3年連續墊底。公告稱原基金經理任壯離任，由旗下老將劉元海接管該基金。
受累于資源股的下跌，2013年資源主題基金表現差無可厚非，而東吳行業輪動的配置使它儼然就已變身資源主題基金，前三個季度采掘板塊一直是其第一大重倉行業，占比最高時曾達49%。而四季報顯示，該基金期間迅速調倉，將三季度末還持倉達6.7億元的采礦業減得一分不剩，并大舉加倉制造業和金融業，兩行業的持倉市值均較三季度幾乎翻番，前十大重倉股大換血，與此同時，其倉位由93%降至76%。
不過，從業績上來看，盡管金融和制造業在四季度表現并非最差，但或許是由于調倉時間過晚，東吳行業輪動四季度的表現同樣墊底同類基金。2013全年該基金凈值下跌26.13%，其份額也由2012年年末的31.33億份降至2013年末的21.64億份。
值得注意的是，東吳行業輪動成立于2008年，其原基金經理任壯于2009年初上任，該基金在其管理的5年里共有4年在普通股票基金排行榜上墊底，2009年排名倒數第7，2011年倒數第6，2012年倒數第33，2013年則倒數第2。2009年至2012年，該基金合計虧損7.8億元，卻照常收取管理費1.38億元，而2013年全年虧損4.5億元，基金管理費雖還未披露，但無疑仍會一分不少地提取。
任壯離任后，東吳老將劉元海接管該基金。資料顯示，劉元海于2004年加入東吳基金，目前除東吳行業輪動之外，還管理著東吳內需增長混合、東吳新產業精選兩只基金，一拖三之后這位老將要將東吳行業輪動帶出5年4次墊底的泥潭仍然壓力不小。(摘自《金融投資報》)
|