年末，銀行攬儲(chǔ)大戰(zhàn)硝煙再起。不過(guò)今年有所不同的是，銀行存款“外流”明顯受到了互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，比如阿里巴巴、百度等涉足金融領(lǐng)域后，紛紛借網(wǎng)絡(luò)渠道推出貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品，吸引了大量客戶的閑散資金進(jìn)入。
在此情況下，銀行不得不出手應(yīng)對(duì)以保“地盤(pán)”，沖“時(shí)點(diǎn)考核”，攬儲(chǔ)手段除了將存款利率“一浮到頂”外，存款送禮的現(xiàn)象也開(kāi)始抬頭，且不少銀行新發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收率一度高達(dá)6%以上。
互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊 銀行存款壓力陡增
央行公布的數(shù)據(jù)顯示，10月份人民幣新增貸款僅5061億元，創(chuàng)下今年以來(lái)新低，與此同時(shí)，10月份人民幣存款負(fù)增長(zhǎng)4027億元。分析人士指出，貸款投放量降低在一定程度上影響到了派生存款的變動(dòng)，銀行存款壓力可見(jiàn)一斑。
實(shí)際上，2012年下半年先后推出貨幣基金T+0模式、交易型貨幣基金等創(chuàng)新產(chǎn)品，貨幣基金的流動(dòng)性和投資便利性逐步提升；互聯(lián)網(wǎng)金融模式的崛起，以阿里巴巴和天弘基金聯(lián)合推出的余額寶為代表，互聯(lián)網(wǎng)渠道為貨幣基金提供了大量客戶，這部分客戶的資金迅速脫離傳統(tǒng)的銀行存款渠道轉(zhuǎn)向電商等互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)渠道。
一位商業(yè)銀行人士坦言，“現(xiàn)在很多客戶都不把銀行存款作為儲(chǔ)蓄資金的渠道，包括企業(yè)都把資金投入到理財(cái)產(chǎn)品中，保險(xiǎn)公司、基金公司也分流了銀行的傳統(tǒng)存款。”
瑞銀證券銀行業(yè)分析師認(rèn)為，貨幣市場(chǎng)基金的出現(xiàn)對(duì)于銀行存款資金造成了直接的壓力，因?yàn)樵谪泿呕鹉Ｊ较律虡I(yè)銀行原有存款客戶直接變成了資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)貨幣基金客戶，該部分存款資金來(lái)源、流向等完全脫離銀行存款的操作過(guò)程。
從銀行資金面情況來(lái)看，基于年末特殊的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，目前資金市場(chǎng)保持“緊平衡”的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變，年底資金面仍可能再度緊張，資金利率也將高企。“短期內(nèi)的同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管預(yù)期增強(qiáng)，這可能進(jìn)一步加劇流動(dòng)性需求，只要央行的政策基調(diào)不變，資金面預(yù)計(jì)將不會(huì)有根本性緩解。年末，銀行更傾向于囤積資金，市場(chǎng)融資難的情況將有增無(wú)減，因此，提高存款利率和依靠高息發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品吸金都將是銀行必備的手段。”申銀萬(wàn)國(guó)一位銀行業(yè)分析師對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者分析稱(chēng)。
理財(cái)產(chǎn)品收益率普遍升至6%
面對(duì)貨幣基金的沖擊，各家銀行的普遍做法是提高理財(cái)產(chǎn)品收益率，超過(guò)6%的產(chǎn)品也不難尋。實(shí)際上，“往年股份制和城商行的存款壓力較大，因此發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品收益率普遍偏高，但今年年末，整體流動(dòng)性偏緊的情況下，國(guó)有大行也紛紛提高了新發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品的收益率。”招行一位理財(cái)分析師表示。
建行的一位理財(cái)經(jīng)理透露，“一般情況下，保本型理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率之前只有4.2%—4.3%，由于現(xiàn)在攬儲(chǔ)不容易，為完成月末和年末考核任務(wù)，推出的理財(cái)產(chǎn)品收益率會(huì)高很多。”其中，明顯的跨年發(fā)行沖時(shí)點(diǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不在少數(shù)，“理財(cái)產(chǎn)品的資金并不計(jì)入到存款項(xiàng)中，但如果近期發(fā)行的短期理財(cái)產(chǎn)品可以在12月31日到期，那么到期的資金會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入銀行存款，計(jì)入存款項(xiàng)，存款增加。”上述招行的理財(cái)分析師進(jìn)一步分析稱(chēng)。
據(jù)銀率網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上周(11月18-22日)銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率繼續(xù)抬升，平均預(yù)期收益率超過(guò)了5%。其中，商業(yè)銀行發(fā)售的預(yù)期收益率超5%的理財(cái)產(chǎn)品達(dá)到353款，預(yù)期收益率高于6%的非結(jié)構(gòu)性人民幣理財(cái)產(chǎn)品為17款。
與此同時(shí)，也有銀行在籌謀與余額寶過(guò)招。近日，有消息稱(chēng)，民生銀行將推出一款新型電子銀行卡，該產(chǎn)品預(yù)計(jì)年化收益率為5%左右，其原理或與余額寶類(lèi)似。
利率一浮到頂 違規(guī)“送禮”打監(jiān)管“擦邊球”
在儲(chǔ)蓄存款方面，有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表明，目前有超過(guò)100家的銀行儲(chǔ)蓄存款利率已經(jīng)“一浮到頂”，即存款利率為基準(zhǔn)利率的1.1倍。不過(guò)，也有銀行對(duì)存款上浮的客戶是有要求的。比如，廣發(fā)銀行廣東地區(qū)某支行，一年期存款利率上浮10%以后，兩年期和三年期存款利率近期也均上浮10%。不過(guò)，該優(yōu)惠活動(dòng)只針對(duì)新存款，如果有兩張廣發(fā)卡，把其中一張卡里的錢(qián)取出來(lái)存進(jìn)另一張卡，這種情況是不算的，必須是把其他行的錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，或者現(xiàn)金存款，才可享受。
有銀行業(yè)內(nèi)人士透露，“每年年末都不可避免的有些資金大戶在這個(gè)時(shí)點(diǎn)，在銀行之間尋租，造成銀行存款利率你高我也高的現(xiàn)象。假設(shè)有一家銀行存款利率是6%，有一家銀行是5.8%，5.8%的銀行要么明著把利率提上去，要么就暗著通過(guò)其他方法把差值補(bǔ)齊。”
此外，部分銀行開(kāi)始通過(guò)向客戶贈(zèng)送禮品攬儲(chǔ)。目前，有銀行在網(wǎng)點(diǎn)公示信息表示，新增定存有好禮相送，升級(jí)優(yōu)質(zhì)客戶或者白金客戶，即可獲贈(zèng)價(jià)值從50元到千元不等的禮品，送米、送油更為常見(jiàn)。
早在2010年9月，銀監(jiān)會(huì)就曾點(diǎn)名批評(píng)了6家違規(guī)攬儲(chǔ)的商業(yè)銀行，并指出，“違規(guī)攬儲(chǔ)行為包括一是擅自提高利率；二是采取暗記高息、上套利率檔次、有獎(jiǎng)儲(chǔ)蓄、減免或報(bào)銷(xiāo)其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、贈(zèng)送實(shí)物或現(xiàn)金(包括提貨卡、有價(jià)證券等)、提供境內(nèi)旅游、支付客戶子女入學(xué)費(fèi)、安排親屬就業(yè)等方式變相提高利率；三是向存款中介支付吸儲(chǔ)費(fèi)、協(xié)儲(chǔ)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等不當(dāng)費(fèi)用；四是借辦信用卡、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、第三方存管等業(yè)務(wù)名義向客戶返現(xiàn)金、送禮品或購(gòu)物卡等。”
“銀行攬儲(chǔ)送禮的現(xiàn)象不可避免，銀行一線員工普遍存在考核壓力，這種打擦邊球的行為并沒(méi)有嚴(yán)格的禁令。不過(guò)，面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，今年銀行攬儲(chǔ)壓力更大。投資者在選擇時(shí)可綜合衡量各家銀行的產(chǎn)品和收益率是否適合自身需求。”社科院金融研究所理財(cái)產(chǎn)品中心一位人士表示。