今年6月末銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性緊張的夢(mèng)魘，仍縈繞在監(jiān)管和商業(yè)銀行之間。
記者從知情人士處獲悉，在6月末的流動(dòng)性危機(jī)后，東部一省份金融監(jiān)管部門要求，轄內(nèi)的法人銀行機(jī)構(gòu)必須保證本行的超額備付金率不低于3%，“即該地區(qū)城商行和農(nóng)商行每日的超額備付金率都不能低于這個(gè)指標(biāo)，若低于指標(biāo)監(jiān)管部門要有所處罰”。
根據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，6月末，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行人民幣超額備付金率為2.63%，該地區(qū)新設(shè)立的備付金指標(biāo)高于國(guó)內(nèi)銀行平均水平。
在利率市場(chǎng)化和流動(dòng)性雙重壓力下，地方中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管理備受關(guān)注。記者還從上述知情人士處獲悉，長(zhǎng)三角一地區(qū)銀監(jiān)部門，已專門抽調(diào)人員成立小組，推動(dòng)當(dāng)?shù)胤ㄈ算y行機(jī)構(gòu)重視利率市場(chǎng)化影響，加強(qiáng)流動(dòng)性管理�！澳壳埃呀�(jīng)研究了幾條簡(jiǎn)易的指標(biāo)，正在和轄內(nèi)銀行進(jìn)行溝通，下一步將試行”。
除此之外，記者從河南一位銀行業(yè)人士處獲知，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門去年底推動(dòng)17家城商行成立了流動(dòng)性準(zhǔn)備金，“目前，省政府進(jìn)一步提出，由河南13家城市商業(yè)銀行合并組建成省級(jí)銀行，抱團(tuán)提高風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力”。
盈利、流動(dòng)性雙重壓力
在利率市場(chǎng)化提速的背景下，地方法人中小銀行盈利、流動(dòng)性壓力顯著上升。
一直被視為小銀行經(jīng)營(yíng)范本的蘇南地區(qū)農(nóng)商行，根據(jù)記者獲取的數(shù)據(jù)，近幾年，該地區(qū)的農(nóng)商行營(yíng)收、盈利均較為快速、穩(wěn)健，利差水平較高，不少銀行保持在4%左右，甚至高于大中型銀行。
不過(guò)，隨著去年存款利率波幅放開(kāi)，蘇南地區(qū)農(nóng)商行存款利率普遍上調(diào)10%，上浮到頂，在此背景下，2013年農(nóng)商行利差明顯有所降低。
“不少農(nóng)商行已經(jīng)下降了一個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度超過(guò)20%，對(duì)利潤(rùn)蠶食巨大�！苯K一位銀行業(yè)人士對(duì)記者稱，加之今年以來(lái)，東部零售和制造業(yè)不良貸款反彈，例如鋼貿(mào)貸款不良增加較多，該地區(qū)的農(nóng)商行利潤(rùn)增幅下滑已較為明顯。
在該人士看來(lái)，從李克強(qiáng)總理講話，還有中央出臺(tái)的文件來(lái)看，推動(dòng)利率市場(chǎng)化調(diào)子很高，很可能下半年或明年上半年，存款利率將在原有上浮基礎(chǔ)上，再上浮10%�！叭绻试偕细�10%，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)壓力就很明顯了，如果存款利率可以上浮50%，就基本實(shí)現(xiàn)了利率市場(chǎng)化，在國(guó)外，這個(gè)過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)中小銀行兼并重組”。
記者獲悉，上述長(zhǎng)三角地區(qū)銀監(jiān)部門，上半年已專門對(duì)法人銀行經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)行調(diào)研摸底，調(diào)研結(jié)果顯示，村鎮(zhèn)銀行由于實(shí)行主辦銀行制度，由大銀行負(fù)責(zé)，短期經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可控；城商行與農(nóng)商行壓力最大，甚至部分機(jī)構(gòu)出現(xiàn)盈利下滑。
事實(shí)上，作為防范區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)主要工作，銀監(jiān)會(huì)也早已提示嚴(yán)防中小銀行流動(dòng)性和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。銀監(jiān)會(huì)主席助理閻慶民此前稱，要督促中小銀行各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)標(biāo)，嚴(yán)防主要風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)銀行。
河南城商行抱團(tuán)取暖
如上文所述，上述東部省份已著手提高當(dāng)?shù)胤ㄈ算y行超額備付金率，來(lái)防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)�！斑@兩年，該省的城商行已連發(fā)一兩起票據(jù)等較大案件，影響很差，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管為了防止再出現(xiàn)區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，相較其他省份，提高了監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)�！鄙鲜鲋槿耸繉�(duì)記者稱。
據(jù)記者了解，該省城商行與農(nóng)商行都較為分散，數(shù)量多但規(guī)模普遍偏小，其中最大城商行規(guī)模僅略超千億，單體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。
除了超額備付金率以外，上述長(zhǎng)三角地區(qū)銀監(jiān)局還在醞釀其他流動(dòng)性防范指標(biāo)，包括負(fù)債穩(wěn)定性等。
“河南17家城商行都是獨(dú)立運(yùn)作，有些城商行有大量資金無(wú)法貸出，有些城商行則缺乏資金放貸。河南需要一家省級(jí)的商業(yè)銀行，用于統(tǒng)籌調(diào)配各城商行之間的資金盈余。”河南省政府金融辦主任孫新雷不久前公開(kāi)表示。
記者從上述河南銀行人士處獲悉，目前，省級(jí)銀行組建已有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，近期河南省政府已與上述13家城市商業(yè)銀行管理層，以及相關(guān)地市政府層面有過(guò)一些溝通，如若順利，在各銀行董事會(huì)、股東會(huì)通過(guò)，將進(jìn)行清產(chǎn)核資，進(jìn)行籌建。
記者對(duì)該13家城商行進(jìn)行了解，其各家資產(chǎn)規(guī)模基本低于400億元，全部總資產(chǎn)尚不超過(guò)2000億元，規(guī)模普遍較小。
“但是，不同區(qū)域分設(shè)指標(biāo)后，地區(qū)間也將出現(xiàn)不平衡監(jiān)管問(wèn)題。”上述知情人士稱，設(shè)立3%超額備付金率后，上述東部省份城商行已反映，今年機(jī)構(gòu)本身流動(dòng)性就相對(duì)緊張，還要給當(dāng)?shù)厝嗣胥y行交足額的超額備付金，壓力較重。