Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，今年以來QDII基金平均收益率為0.89%，明顯不及股票型基金、混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金的表現(xiàn)。今年前三季度，上述四類基金的平均收益率分別為14.56%、14.46%、3.44%和2.76%。其中，業(yè)績位列榜首的富國中國中小盤基金收益率為26.13%，與排名墊底的易方達(dá)黃金主題-23.91%的收益率相比，業(yè)績首尾相差50個(gè)百分點(diǎn)。
指數(shù)QDII表現(xiàn)搶眼
數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，納入統(tǒng)計(jì)的74只QDII基金中，今年以來取得正收益的有41只，32只出現(xiàn)虧損，1只持平。
其中，收益率在10%以上的QDII基金有15只，富國中國中小盤收益率最高，為26.13%，廣發(fā)亞太精選、易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品、工銀瑞信全球精選、大成標(biāo)普500等權(quán)重分別以25.87%、22.21%、18.29%、17.91%的收益率位列第二至五位。值得一提的是，在收益率前十的QDII基金中，指數(shù)型QDII基金占7席。今年前三個(gè)季度，美歐市場表現(xiàn)搶眼，令相關(guān)QDII指數(shù)基金收益頗豐。如易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品今年以來收益率為22.21%，大成標(biāo)普500等權(quán)重收益率為17.91%，國泰納斯達(dá)克100和廣發(fā)納斯達(dá)克100的收益率也均超過17%。
黃金及新興市場
QDII基金業(yè)績慘淡
與美歐市場QDII基金的搶眼表現(xiàn)相比，投資黃金市場及新興市場的QDII基金則虧損慘重。尤其是投資于黃金市場的QDII基金，虧損幅度均超20%。其中易方達(dá)黃金主題、匯添富黃金及貴金屬、嘉實(shí)黃金及諾安全球黃金今年以來收益率分別為-23.91%、-22.80%、-22.33%和-21.07%，成為全部74只QDII基金中業(yè)績倒數(shù)的最后四席。
投資于新興市場的QDII基金同樣表現(xiàn)不如人意。建信新興市場優(yōu)選、國投瑞銀新興市場、南方金磚四國、上投摩根新興市場等基金今年以來虧損均超7%。
此外，由于美國上市REITS出現(xiàn)回調(diào)，截至9月30日，3只房地產(chǎn)QDII基金今年以來收益率亦為負(fù)數(shù)。
側(cè)重中國概念
低配大宗商品
對于未來短期QDII基金投資，有機(jī)構(gòu)指出，應(yīng)側(cè)重中國概念，低配大宗商品類投資。
國金證券策略報(bào)告認(rèn)為，未來短期，建議在美股基金和“中國概念股”為主的大中華QDII基金間進(jìn)行均衡配置，低配或不配貴金屬類及原油等大宗商品類QDII。
廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)基金、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)基金經(jīng)理邱煒日前表示，金融市場流動(dòng)性沖擊暫時(shí)緩解，利好于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。四季度是美國企業(yè)尤其是消費(fèi)科技類企業(yè)的盈利旺季，或?qū){斯達(dá)克100指數(shù)的成份股將有最明顯的利好。