凈利潤(rùn)增速下滑、不良貸款攀升成為16家上市銀行半年報(bào)中出現(xiàn)的普遍現(xiàn)象。然而，其中亦不乏亮點(diǎn)，中間業(yè)務(wù)收入順利接過利潤(rùn)大旗，信用卡業(yè)務(wù)也成為銀行利潤(rùn)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)極。
“跑馬圈地的時(shí)代已經(jīng)過去，現(xiàn)在重要的是精耕細(xì)作。”從央行發(fā)布的支付體系和銀行半年報(bào)數(shù)據(jù)來看，信用卡發(fā)卡量增速仍在逐步放緩，但這并不阻礙消費(fèi)交易額和透支額的增長(zhǎng)，各家銀行信用卡營(yíng)收也順勢(shì)增長(zhǎng)。
除此之外，信用卡貸款不良率仍居于高位、市場(chǎng)飽和下差異化競(jìng)爭(zhēng)也是無法回避的問題。
座序重排：建行超越招行
進(jìn)入8月以來，上市銀行中報(bào)進(jìn)入密集披露期。8月29日晚間，A股16家上市銀行半年業(yè)績(jī)已悉數(shù)披露完畢，信用卡業(yè)務(wù)座序也得以重排。
中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，上市銀行中發(fā)卡量龍頭仍被工商銀行占據(jù)，其發(fā)卡量達(dá)8267萬張，領(lǐng)先排名第二的建設(shè)銀行3493萬張。按照發(fā)卡量統(tǒng)計(jì)，排名前十位的銀行分別是工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行和平安銀行。到2013年上半年，除華夏銀行未披露發(fā)卡量數(shù)據(jù)外，國(guó)有五大行和另外7家股份制商業(yè)銀行信用卡均突破1000萬張。
這其中，排名前十的銀行名單與上年末并無出入，變化在于，招商銀行榜眼位置被建設(shè)銀行取代，光大銀行取代民生銀行排名第8。
事實(shí)上，招商銀行排名發(fā)卡量第二位置已有多年，近年來其發(fā)卡量增速亦有放緩，而建設(shè)銀行近三年來增速則一路攀升，數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)銀行2010年、2011年、2012年新增發(fā)卡量分別為371萬、430萬、807萬，到去年年底，其發(fā)卡總量已達(dá)4032萬張，但與招商銀行的差距仍有452萬張。
但建設(shè)銀行在信用卡規(guī)模的激進(jìn)仍在持續(xù)，截至今年6月末，建設(shè)銀行新增發(fā)卡量742萬張，比期初增長(zhǎng)18.4%，而同期招商銀行新增發(fā)卡量?jī)H有284萬張，增幅6.3%。此外，光大銀行上半年新增發(fā)卡量171.78萬張，從而以1629.78萬的發(fā)卡量取代民生銀行，占據(jù)發(fā)卡量第8的位置，但兩者的差距僅有28.04萬張。
增速普遍放緩，平安建行仍激進(jìn)
事實(shí)上，除少數(shù)銀行仍保持較高的增速外，上市銀行發(fā)卡量增速趨緩已是不爭(zhēng)事實(shí)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2013年6月末，16家上市銀行中，發(fā)卡量增速最高的是平安銀行，該行上半年新增發(fā)卡量266萬張，比期初增長(zhǎng)24.18%，其次則為建設(shè)銀行18.4%、浦發(fā)銀行15.81%、農(nóng)業(yè)銀行11.98%、光大銀行11.8%，其余銀行新增發(fā)卡量增速均已滑落至個(gè)位數(shù)，其中招商銀行6.3%增幅最低。
根據(jù)央行公布的二季度支付體系數(shù)據(jù)，到今年二季度，信用卡累計(jì)發(fā)卡量為3.64億張，同比增長(zhǎng)20.33%，信用卡人均持卡量為0.27張，比一季度17.85%的增速略有提升。實(shí)際上，近年來國(guó)內(nèi)信用卡發(fā)卡量呈逐年下滑趨勢(shì)，2009年至2011年間，國(guó)內(nèi)信用卡發(fā)卡量增速分別為30.4%、23.1%、和24.3%，而到2012年則為16%，增速放緩8.3個(gè)百分點(diǎn)。
“前幾年各家銀行大規(guī)模發(fā)卡，但如今，停止跑馬圈地，轉(zhuǎn)而對(duì)已有卡量進(jìn)行維護(hù)和開發(fā)，已經(jīng)成為銀行間的共識(shí)。”一家股份制商業(yè)銀行內(nèi)部人士介紹。業(yè)界一般認(rèn)為，當(dāng)銀行活卡數(shù)量達(dá)到300萬張以上時(shí)，信用卡方能帶來盈利，而該內(nèi)部人士也介紹，在形成一定的規(guī)模后，因發(fā)卡和維護(hù)成本較高，盲目追求發(fā)卡量經(jīng)濟(jì)效益反而不佳。“在已有的客戶基礎(chǔ)上，深度開發(fā)、靜待盈利，這已經(jīng)是目前各家銀行的共識(shí)。”
中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上市銀行信用卡消費(fèi)交易金額、貸款余額均有較大幅度增長(zhǎng)。這其中，消費(fèi)交易金額、貸款余額最高的均是工商銀行，分別為7515億元和2684.01億元。而各家消費(fèi)交易金額增幅均在20%以上，平安銀行和光大銀行增幅分別高達(dá)135.9%、127.6%。此外，信用卡透支增幅亦較高，其中光大銀行增長(zhǎng)90.81%、平安銀行增長(zhǎng)54.77%。
以招商銀行為例，該行每卡月平均交易額逐年上升，2010至2012年間，卡均月消費(fèi)額分別為1854元、2305元、2690元，到今年年中，這一數(shù)字攀升至3064元。同期利息收入38.96億元、手續(xù)費(fèi)收入34.68億元，同比增幅分別為36.13%和42.42%。
不良反彈
盡管上半年信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展較快，但除發(fā)卡量、交易額和透支額較為詳細(xì)外，諸如信用卡收入、活卡率、不良率等數(shù)據(jù)，大部分銀行則未予以披露。而華夏銀行和三家上市城商行則僅僅公布了信用卡貸款一項(xiàng)數(shù)據(jù)。
央行數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，信用卡授信總額為3.98萬億元，同比增長(zhǎng)32.93%，信用卡期末應(yīng)償信貸總額為1.53萬億元，同比增長(zhǎng)77.76%。其中信用卡逾期半年未償信貸總額196.21億元，較一季度增長(zhǎng)15%，信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.28%，較上季度末上升0.02%。
事實(shí)上，這亦是近年來信用卡不良率首次上升，其中一季度未償信貸總額占比1.26%，較期初下降0.03個(gè)百分點(diǎn)，2012年末為1.3%，回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，2011年末為1.4%，回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。
然而，各家銀行在這一方面的信息披露并不透明，16家上市銀行中僅有個(gè)別披露了不良貸款信息，具體到已披露銀行來看，上半年信用卡貸款不良率有擴(kuò)大的趨勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，興業(yè)銀行信用卡不良貸款率為1.53%，比期初增加0.62%，農(nóng)業(yè)銀行信用卡不良貸款率為1.23%，比期初增加0.04%，上述銀行信用卡不良率均高于全行不良貸款數(shù)據(jù)。而建設(shè)銀行信用卡不良控制較好，不良率0.58%，比期初減少0.03%。
除此之外，其他上市銀行信用卡不良率則未能披露，但以2012年末的情況來看，多處于高位，以寧波銀行為例，該行2012年信用卡不良率為2.12%，遠(yuǎn)高于全行同期0.76%的不良率。
針對(duì)不良率高企的狀況，前述股份行人士介紹，目前主要通過提高準(zhǔn)入門檻、實(shí)時(shí)跟蹤持卡人資金流動(dòng)狀況來實(shí)現(xiàn)。除信貸資產(chǎn)質(zhì)量外，流通卡數(shù)亦是不容忽視的環(huán)節(jié)，從中報(bào)數(shù)據(jù)來看，僅有招商銀行公布的活卡率數(shù)據(jù)，其報(bào)告期內(nèi)流通卡率為49.16%，自2011年來繼續(xù)小幅上升。
“目前信用卡市場(chǎng)趨于飽和，如何留住已有客戶，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展，各家都應(yīng)該拿出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。”上述銀行人士稱。