459家深市上市公司—這是今年上半年74家公募基金公司的實地調研成績單。《每日經濟新聞》記者根據已披露的上市公司及基金半年報,將基金實地調研成果予以呈現。據同花順數據,這459家上市公司來自15大行業下53類子行業。其中,電子設備(即計算機、通信和其他電子設備制造業)為基金第一大調研行業,電器機械、化工制品、醫藥制造和房地產業分列二至五名,這五大行業共有180家公司接待了基金公司調研。
基金實地調研與其二級市場投資重合度很高:截至上半年末,基金共持有459家中的446家。同時,被調研的459家上市公司股價平均上漲7.76%,而同期深證成指大跌15%以上,“調研概念股”走勢強勁。
值得注意的是,參與實地調研的74家基金公司中,華夏系調研最為頻繁,實地調研上市公司達146家;而嘉實、大成、廣發、博時緊隨其后。
電子設備
31只“調研概念股”平均大漲34%
基金公司的調研分布在53類子行業中,其中電子設備(即計算機、通信和其他電子設備制造業)以明顯優勢位居其上半年第一大調研行業。該行業可謂牛股迭出,歐菲光、勝利精密股價均漲幅翻番。
《每日經濟新聞》記者統計發現,上半年基金公司實地走訪調研電子設備行業上市公司達55家,共計調研202次。被調研的55家上市公司上半年平均上漲24.28%,其中一季度平均上漲17.02%,二季度平均上漲6.86%。對于這55家公司,基金增持了31家,減持了21家,新進1家。值得一提的是,基金增持的31只該行業個股上半年平均大漲33.88%,不僅超出平均水平,更遠超被減持21只平均僅11.79%的漲幅。
漲幅最大的歐菲光、勝利精密上半年股價翻番,分別漲了127.71%和107.55%。歐菲光上半年被15家基金公司先后6次調研,基金公司同時大幅增持該股4038.39萬股,至8328.94萬股,一共被118只基金持有;而勝利精密先后被8家基金公司實地調研,尤其是與聯想的合作引起了華夏、南方等公募大佬的關注,集中調研關于勝利精密觸摸屏產品的發展規劃、與聯想合作的過程、合作項目特點、項目資金來源、未來產品發展方向,共有8只基金上半年增持勝利精密870.51萬股。
此外,上半年宇順電子、歌爾聲學、長城信息、丹邦科技、水晶光電、大華股份、奮達科技、三泰電子等漲幅均超過50%,且全部被基金公司所增持。
從接待調研的次數來看,該行業被實地調研的55家上市公司中,5家接待調研超過10次,分別是萊寶高科(13次)、安潔科技(11次)、京東方A(11次)、TCL集團(10次)、順絡電子(10次)。
作為“蘋果”概念股,萊寶高科歷來頗受關注。基金公司上半年對于萊寶高科調研集中于四大方面,分別是公司近期經營狀況、OGS(一體化觸控)產品和市場開發進展、觸摸屏行業發展趨勢、定向增發募投項目進展。上半年基金公司增持萊寶高科2078.96萬股,至16072.72萬股,一共被132只基金持有。
從調研的基金公司數量來看,上半年該行業共有15家上市公司被10家以上的基金公司實地調研,尤其是TCL集團被38家基金公司密集調研。調研主要圍繞多媒體及面板行業的現狀、華星光電8.5代線運營介紹、節能惠民政策交流及華星光電的生產情況進行。而密集調研的背后正是大幅增持:TCL集團是459只“調研概念股”中第一大增持個股,基金公司上半年大幅增持TCL集團48906.98萬股,至172298.65萬股,共141只基金持有該公司股票。
除TCL集團、歐菲光、萊寶高科之外,該行業上半年還有12家上市公司被10家以上基金公司所調研。分別是安潔科技(37家)、京東方A(23家)、立訊精密(18家)、丹邦科技(17家)、深天馬A(16家)、順絡電子(16家)、水晶光電(14家)、兆馳股份(14家)、大華股份(13家)、威創股份
(13家)、高德紅外(10家)、英飛拓(10家)。
被調研之后仍無基金持有的是合眾思壯,另外還有6只調研之后被減持超千萬股,分別是新海宜、中環股份、星網銳捷、同洲電子、航天電器和卓翼科技。