移動支付正在沖擊傳統的支付方式。
浦發新一代手機支付產品推出一個多月,逾千位客戶辦理將銀行卡賬戶信息植入手機SIM卡內;招行也是移動支付領域的領先者,合計不到1萬名NFC手機錢包用戶浦發和招商日前分別對本報透露上述兩組數字。
央行《一季度支付體系運行總體情況》顯示,今年一季度全國共發生移動支付1.98億筆,金額1.1萬億元,同比分別增長139%和206%。相形之下,傳統的刷卡支付已相形見拙。同期銀行卡交易106億筆,金額100萬億元,分別增23.8%和19%。
但該數據包含了近場與遠程支付,對于近場支付而言,未來很豐滿,但現實還是比較骨感。移動支付仍遭遇三大掣肘。
近場支付客戶數“少”
“供不應求,不是沒有客戶用,是因為寫入銀行卡信息的SIM卡沒有了,都發光了。”浦發銀行電子銀行部副總經理薛建華對本報記者解釋。“一月千位客戶”的戰績,并稱除此之外,浦發與中國移動、手機廠商還聯合免費送出了700多個NFC(近場支付)手機。
浦發銀行是國內最早試水近場支付的商業銀行,2011年推出聯名卡,浦發內部人士也承認,“實際上把銀行卡做成小吊墜和手機貼在一起,不算真正的手機支付。”發行近兩年,目前浦發掛墜卡式手機支付僅90多萬用戶。相比其2400萬個人客戶,占比不到4%。
今年5月浦發推出第二代手機支付產品,將銀行卡空中植入手機SIM卡中,空中發卡、充值、換卡,均可在手機上完成。而其它手機支付產品,至少有兩三個環節要在實體網點輔助其它設備完成。
這節約了銀行的發卡成本。浦發銀行移動金融部副總經理薛建華對本報表示,浦發發行的手機支付產品中,天線及置入銀行卡賬戶的SIM卡總成本最低只要十幾元,但“隨著產量上升,這個成本還會下降。可重寫循環使用,不像普通IC卡幾年要換,而且里面可寫多個銀行賬戶,發一張不可重復利用的IC成本也要十幾元。”
招行最早在2012年6月與HTC合作推進場支付“手機錢包”,11月與聯通推近場支
“手機錢包”,今年3月與中國移動合作移動支付的首批手機卡于投放市場。
“目前近場支付合計不到1萬個客戶,推得比較緩慢,”招行零售銀行部總經理胡滔對本報記者表示,“以前推銀行卡消費也是推了20年才達到目前的規模,手機支付我有信心遠低于這個時間。”
但對于招行近萬的數據,一股份行電子銀行部人士表示了質疑,“據我們同業交流,招行遠沒有達到這個水平。”
胡滔表示,移動支付僅是移動金融的一小部分。據她介紹,招行正在打造集移動銀行、移動支付、移動生活和移動營銷為一體的移動金融平臺。
“浦發認為NFC手機未來不僅僅是一種支付手段,在客戶、推廣等方面還會有更多的可能性。”薛建華對本報稱。很多業務未來也可通過手機辦理,“相當于是一個空中客服。”
三問“移動支付”
移動支付在國內已逾十年,銀行看到前景,但移動近場支付雷聲大雨點小,實際上步伐謹慎。
國家統一技術標準在近10年里缺席或許是原因之一。去年年底才出臺國家標準,此前產業鏈上下游的生產商家只好觀望。
但實際上,還有諸多制約因素。
其一是,誰為基礎設施買單:未來大規模的投入和推廣成本如何分擔?
移動支付擴張的關鍵在于銀聯“閃付”機具的鋪設和改造速度。
央行前述報告顯示,截至今年一季度末,銀行卡聯網POS終端為762.98萬臺,環比增加51.2萬臺。目前有150萬臺支持NFC支付,這意味著,只有17%的機具完成改造,還有逾600萬臺機具需要改造。前期,銀聯承擔了部分費用,希望促進發卡量增長,帶動商家投資機具改造的積極性。
業內人士透露,POS
機改造成本約200元/臺。這還不包括軟件升級的費用,算下來總改造費用大約有近10億,此費用如何承擔各方尚在協商中。
以6月移動和銀聯聯合推的移動支付平臺為例,接下來移動和銀聯會在北、上、廣等14個城市進行推廣,再覆蓋全國。可能的推廣方案有,下載移動手機錢包贈話費,銀聯刷手機消費打折,銀行給用戶手機支付體驗金等。但是,全國推廣的費用移動、銀聯和銀行如何分擔也是個難題。
其二,如何提升消費者體驗?
目前使用NFC移動支付還較麻煩。首先要更換支持NFC的手機,更換SIM卡,還要到營業廳、銀行柜臺去辦手續,下載手機錢包客戶端和相關銀行卡綁定,最后要找到支持NFC的POS機消費。
另外,不同賬戶還不能互聯互通,現在移動支付涉及賬戶包括銀行賬戶、手機賬戶、通信賬戶、第三方支付賬戶等,在跨行整合上不如第三方支付公司做得完善。
除過程復雜、成本過高外,安全問題則是另一大掣肘。手機如果遺失或被盜,還只能通過電話掛失。解決辦法是限制消費金額,浦發和招行均限制在1000元以內,將來若可以遠程空中鎖定,支付額度或不再受限。
由于技術原因,NFC支付時常出現不流暢、數據傳輸中斷等不佳的用戶體驗。完善通信網絡基礎設施和受理機具,保證通信質量和速度,還需要移動和銀聯后期持續投入。
其三:行業的主要參與者合作如何提升?
雖然以銀聯和移動為代表,金融機構和運營商兩大陣營達成初步合作,但仍缺乏深入合作和廣泛協作。
招行曾試圖繞開運營商直接與手機廠商合作,但因手機廠商成百上千,談判成本太高,運營商最多只需談三家就能全面鋪開,最終放棄。銀行與手機廠商合作,在手機中嵌入芯片加載銀行賬戶,不涉及SIM卡。
銀行最終選擇“傍大款”,避免孤軍作戰。但銀行也在糾結中,因為移動支付或將沖擊銀行卡業務。
而在運營商的業務中,移動支付尚是邊緣業務。SIM卡租金微不足道,據中移動內部人士稱,目前移動對手機支付沒有盈利目標。運營商的目的是深度綁定用戶降低流失率,以促進通信的主營業務。
工信部數據顯示,2012
年年底我國移動電話用戶數達11.1億戶。若手機取代銀行卡和現金,移動支付的市場想象空間將是無限的。