雖然還要近10個交易日,基金經理上半年考試結束的鈴聲就要響了,但是他們各自的成績排名基本上已經塵埃落定。
今年上半年對基金經理來說是管理能力的大考驗,大盤跌宕起伏,截至目前,基本上回到了年初水平,基金經理管理產品的業績在這個市場中卻出現了明顯分化,有些基金經理盈利超過30%,而有些基金經理卻依然虧損,即便是在十大基金公司之中,基金經理也不例外。
單只產品虧損最為典型的是南方基金公司。
截至目前(6月17日,下同),今年以來南方基金公司管理的偏股型基金產品有4只虧損,其中南方隆元產業主題基金和南方成份精選基金兩只產品虧損最大,落入倒數,其他大型公司均未出現該公司那種情況。
根據同花順數據統計,截至6月17日,南方隆元產業主題股票基金今年以來虧損10.68%。68%,位列同類535只基金的第519名;南方成份精選股票基金虧損8.06%,位列同類535只基金的第507名。
這兩只基金產品不僅今年業績不好,從成立以來的業績看,兩只基金的業績也排名靠后。
根據同花順數據統計,截至6月17日,自2007年11月9日成立以來,南方隆元位列同類型118只基金的第109名。同樣,南方成份精選自2007年5月14日成立以來,僅位列同類型102只基金的第69名。
從基金經理變更次數看,南方隆元產業主題股票基共經歷3名基金經理。南方成份精選股票基金共經歷4名基金經理,其中包括因老鼠倉被證監會查處的王黎敏。
但令人遺憾的,即使多次的基金經理變更,也未能讓這兩只產品業績有所起色。
南方隆元折戟黃金股
從今年的投資情況看,南方隆元出現了三個明顯的失誤。
首先,2012年年報顯示,其重倉持有中國遠洋多達77872070股,占基金凈值6.69%。而在2013年一季度下跌13.61%,同期滬指僅跌幅1.43%。而到了2013年一季報時,中國遠洋已經退出了其十大重倉,可見南方隆元在一季度中國遠洋下跌過程中,進行了大幅減持,損失應該相當慘重。
在不斷減持中國遠洋同期,根據2013年一季度顯示,南方隆元大幅增倉了中信證券。其一季報顯示,在一季度南方隆元增倉了23147750股中信證券,共持有28147662股,占基金凈值7.53。但二季度中信證券走勢非常糟糕,截止6月17日,二季度以來,中信證券下跌16.77%,而同期滬指僅下跌4.98%。
此外,南方隆元對于黃金股的投資,也讓人非常無語。2012年年報時,南方隆元重倉持有山東黃金9114000股,占基金總凈值6.77%,持有中金黃金18562425股,占基金總凈值6.01%。
雖然在一季度略有堅持,但2013年一季報顯示,南方隆元依舊持有山東黃金7075000股,占基金總凈值5.12,持有中金黃金16761425股,占基金總凈值5.24%。而這兩只黃金股在
2013上半年的走勢,可以說是一路下跌。截止6月17日,在滬指僅下跌4.98%,而山東黃金則下跌15.80%,中金黃金暴跌32.23%.
南方成份精選淪陷地產股
相對來說,南方成份精選基金則簡單許多。
造成其上半年業績不佳的最主要原因就是對地產股的重倉,2012年年報和2013年一季報顯示,南方成份精選重倉持有中國建筑、萬科、北京城建、華僑城等多只地產股。
據2013年一季報顯示,南方成份精選持有中國建筑191249112股、占基金總凈值7.34%。南方成份精選持有北京城建36955113股,占基金總凈值4.93%。南方成份精選持有華僑城74201815股,占基金總凈值4.91%。
而2013年以來,上述4只股票均跑輸大盤。截止6月17日,滬指2013年僅下跌4.98%,而中國建筑下跌8.97%、北京城建下跌22.50%、華僑城下跌22.53%。這也是南方成份精選上半年業績慘目忍睹的重要原因。