美國棱鏡計劃的曝光，A股信息安全股備受游資關(guān)注。分析人士指出，除了短期直接利好的著力信息安全的上市公司外，數(shù)據(jù)挖掘以及國產(chǎn)信息設(shè)備廠商或?qū)⒂瓉碇虚L期機會。
昨日，北信源、任子行、藍盾股份三只創(chuàng)業(yè)板數(shù)據(jù)安全類個股強勢漲停；衛(wèi)士通、美亞柏科、榕基軟件分別上漲7.01%、4.57%、2.02%；數(shù)據(jù)挖掘個股拓爾思上漲6.26%；信息設(shè)備中興通訊上漲6.68%。其中，藍盾股份和任子行分別創(chuàng)下一年新高和歷史新高，今年的漲幅分別達到40.41%、58.89%。
從資金流向來看，北信源、任子行、藍盾股份和衛(wèi)士通昨日凈流入資金1903.85萬元、2071.15萬元、3647.07萬元和1586.24萬元，而游資成為此輪安全概念炒作的資金注入的主力推手。盤后交易異動信息顯示，北信源、任子行、藍盾股份昨漲停3只個股的前5買入席位中并沒有機構(gòu)，均為清一色的券商營業(yè)部，反倒是藍盾股份在昨日高位有機構(gòu)席位賣出近500萬元籌碼。
信息安全及數(shù)據(jù)挖掘市場巨大
據(jù)棱鏡計劃顯示，美國政府多年前就開始基于海量數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用，利用谷歌、雅虎、Facebook等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司提供的電郵、即時消息、聊天記錄、社交網(wǎng)絡(luò)資料、以及登錄時間等海量數(shù)據(jù)中挖掘情報信息。雖然“棱鏡門”短期激活相關(guān)安全個股，但從國外發(fā)展趨勢看，國內(nèi)信息安全產(chǎn)業(yè)仍然有巨大的市場空間。國金證券鄭宏達指出，在政策支持和市場需求的驅(qū)動下，中國信息安全產(chǎn)業(yè)近幾年年平均增長20%以上，但中國信息安全投入占IT總投入的比重仍然大幅低于歐美國家。
鄭宏達表示，我國政府采購對信息安全產(chǎn)品有著非常高的要求，要求采購“自主可控的國產(chǎn)安全產(chǎn)品”。受此影響，具有完全自主創(chuàng)新特點的安全產(chǎn)品成為我國國家戰(zhàn)略部門采購時的首選產(chǎn)品。由于信息安全行業(yè)當前表現(xiàn)為增速快、產(chǎn)品多、領(lǐng)域廣，但集中度低，預(yù)計行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)將通過外延式發(fā)展來實現(xiàn)產(chǎn)品和行業(yè)整合做大做強。此外，在棱鏡計劃中發(fā)揮極大功能的數(shù)據(jù)挖掘也開始受到市場的重視，此次曝光也勢必會加速此類技術(shù)的應(yīng)用推廣。
國產(chǎn)信息設(shè)備進口替代迎中長期機會
“棱鏡門”挑戰(zhàn)的是國家安全，這一層面更多需要立足相關(guān)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全性考量。據(jù)了解，美國思科的設(shè)備幾乎壟斷了四大銀行、海關(guān)、公安、工商、教育、鐵路、民航等領(lǐng)域。中長期而言，國家安全將成為上述重要部門設(shè)備采購轉(zhuǎn)向國產(chǎn)設(shè)備為主的關(guān)鍵因素。
銀河證券分析指出，在“棱鏡門”事件的刺激下，作為信息設(shè)備市場最大的運營商市場，將從過去騷擾電話、垃圾短信等網(wǎng)絡(luò)安全問題，轉(zhuǎn)向國家信息安全考量，也會加速通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的國產(chǎn)化深度。就運營商骨干網(wǎng)路由器而言，目前國產(chǎn)廠商主要是華為、思科、Juniper，中興通訊預(yù)期近1～2年即有望實現(xiàn)市場突破。此外，美國廠商當前占據(jù)優(yōu)勢的路由器、交換機（思科）、服務(wù)器(IBM/HP/DELL)、存儲設(shè)備（EMC）等，相應(yīng)的國產(chǎn)廠商未來預(yù)期會出現(xiàn)進口替代的隱形政策傾向，受益廠商包括華為、中興通訊、烽火通信和星網(wǎng)銳捷（交換機、路由器等）、華為、聯(lián)想、浪潮信息（服務(wù)器）、科華恒盛（數(shù)據(jù)中心動力解決方案）等。
此外，更為小眾的工業(yè)以太網(wǎng)設(shè)備也有機構(gòu)關(guān)注受影響。據(jù)了解，工業(yè)以太網(wǎng)交換機都是應(yīng)用在電力、交通、能源等行業(yè)，軍方潛艇、艦艇、航母等實體也開始采購該類設(shè)備，而這些領(lǐng)域都關(guān)系到國計民生，控制著國家命脈。國信證券表示看好這一領(lǐng)域的東土科技等A股相關(guān)公司。