今天是2013年二季度的首個(gè)交易日，基金也交出了今年的首份季考成績(jī)單。
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，460只在去年年底時(shí)已完成建倉(cāng)的主動(dòng)管理偏股型基金，今年一季度平均回報(bào)率為5.4%，領(lǐng)先同期上證指數(shù)6.83個(gè)百分點(diǎn)，其中，逾九成回報(bào)率領(lǐng)先大盤(pán)，更有390只偏股基金回報(bào)率逆市收正。
需要指出的是，股基回報(bào)率首尾差距較大的現(xiàn)象在今年首季依舊存在，一季度回報(bào)率墊底的中歐中小盤(pán)與冠軍基金上投摩根新興產(chǎn)業(yè)同期回報(bào)率相差37.91個(gè)百分點(diǎn)。
此外，今年一季度市場(chǎng)先揚(yáng)后抑的震蕩走勢(shì)，讓不少基金難以適應(yīng)，僅3個(gè)月的時(shí)間，去年業(yè)績(jī)前十強(qiáng)中的8只基金，業(yè)績(jī)排名分別出現(xiàn)不同程度的下滑，景順長(zhǎng)城能源基建和中歐中小盤(pán)等兩只基金，更是由去年十強(qiáng)淪落至今年首季后十名行列。
海通證券金融產(chǎn)品研究中心高級(jí)分析師王廣國(guó)在接受《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部采訪時(shí)表示，今年一季度基金業(yè)績(jī)排名與去年相比發(fā)生較大變化，主要受市場(chǎng)風(fēng)格切換所致，基金在成長(zhǎng)和周期行業(yè)間的選擇和切換是否踏準(zhǔn)市場(chǎng)節(jié)奏，直接反映在凈值回報(bào)率上。
股基首季平均回報(bào)率5.4%
首尾相差近38個(gè)百分點(diǎn)
《證券日?qǐng)?bào)》新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，本次納入統(tǒng)計(jì)的460只在今年年初已完成建倉(cāng)的主動(dòng)管理偏股型基金，首季平均回報(bào)率為5.4%，領(lǐng)先同期上證指數(shù)1.43%的跌幅6.83個(gè)百分點(diǎn)，其中，419只同期回報(bào)率領(lǐng)先大盤(pán)，占比91.09%，更有390只偏股基金回報(bào)率收正。
具體看來(lái)，460只偏股型基金在今年一季度的首次較量中，上投摩根新型動(dòng)力基金以24.82%的回報(bào)率穩(wěn)坐冠軍寶座，易方達(dá)醫(yī)療保健、匯添富醫(yī)藥保健等兩只基金也表現(xiàn)出色，分別以23.3%和21.7%的業(yè)績(jī)水平分列第二和第三名。而首季業(yè)績(jī)排名第四至第十名的偏股型基金分別為匯添富民營(yíng)活力、寶盈核心優(yōu)勢(shì)、景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票、華寶興業(yè)醫(yī)藥生物、匯豐晉信低碳先鋒、中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)，期間回報(bào)率分別為19.16%、19.07%、18.65%、18.64%、18.57%、18.47%和18.17%。
而去年全年以29.34%的回報(bào)率高居全部基金業(yè)績(jī)排行榜第二名的中歐中小盤(pán)，在今年一季度的市場(chǎng)環(huán)境下，明顯沒(méi)有踏準(zhǔn)節(jié)奏，期間回報(bào)率僅為-13.09%，墊底可比460只股票型基金。此外，上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)、廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)等9只基金期間也表現(xiàn)欠佳，首季單位凈值均下跌超過(guò)5%。
綜上所述，今年一季度可比股票型基金回報(bào)率首尾相差37.91個(gè)百分點(diǎn)。
前十強(qiáng)“換臉”8張
40只股基成功翻身
值得注意的是，僅經(jīng)歷了3個(gè)月的考驗(yàn)，去年全年回報(bào)率躋身同類(lèi)基金前十強(qiáng)的股基，在今年首季前十強(qiáng)名單中，僅存上投摩根新興動(dòng)力和華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)兩只。而去年躋身業(yè)績(jī)前十強(qiáng)的景順長(zhǎng)城能源基建和中歐中小盤(pán)等兩只基金，在今年的市場(chǎng)環(huán)境下，排名直線下滑，目前均淪落至可比股基回報(bào)率后十名。
不僅這兩只基金對(duì)今年突變的市場(chǎng)環(huán)境未能適應(yīng)，廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)、南方成份精選、博時(shí)主題行業(yè)等52只股票型基金也頗感不適，均從去年全年回報(bào)率排名的前1/3榜單滑落至今年首季排名的后1/3陣營(yíng)中。
此外，寶盈核心優(yōu)勢(shì)、匯豐晉信低碳先鋒等40只股票型基金雖然去年業(yè)績(jī)落后，但在今年奮起直追，把握市場(chǎng)輪動(dòng)環(huán)境，業(yè)績(jī)排名從去年回報(bào)率的后1/3陣營(yíng)，成功上竄至今年首季業(yè)績(jī)排行榜的前1/3梯隊(duì)。
即，在今年一季度中，共有94只基金回報(bào)率排名與去年相比發(fā)生了較大變動(dòng)，其中，40只成功翻身，而54只基金因則排名大幅下滑而暗自神傷。
海通證券金融產(chǎn)品研究中心高級(jí)分析師王廣國(guó)在接受《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部采訪時(shí)表示，今年一季度基金業(yè)績(jī)排名與去年相比發(fā)生較大變化的主要原因還是市場(chǎng)風(fēng)格切換所致，基金在成長(zhǎng)和周期行業(yè)間的選擇和切換是否踏準(zhǔn)市場(chǎng)節(jié)奏，直接表現(xiàn)在今年基金的回報(bào)率上。
浦銀安盛等4公司
負(fù)收益股基占比過(guò)半
若從基金公司角度來(lái)看，在今年一季度上證指數(shù)累計(jì)下跌1.43%的背景下，旗下股票型基金回報(bào)率逆市收正數(shù)量的占比越高，也就意味著這家公司首季占領(lǐng)了越大的市場(chǎng)先機(jī)。
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，納入本次統(tǒng)計(jì)范圍的460只主動(dòng)管理偏股型基金來(lái)自68家基金公司。為保證對(duì)比數(shù)據(jù)的相對(duì)公平，在剔除旗下3只以下（不包括3只）股基列席的9家公司外，在剩余的59家公司中，有23家基金公司旗下股票型產(chǎn)品首季回報(bào)率全線收正；18家公司正收益股基占可比基金總數(shù)8成以上。
而旗下有3只股票型基金納入本次統(tǒng)計(jì)范圍的浦銀安盛基金公司則在今年一季度中，明顯有些吃力。具體看來(lái)，該公司旗下除浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)外，浦銀安盛精致生活和浦銀安盛紅利精選兩只基金首季回報(bào)率分別僅為-0.23%和-0.86%，雖均領(lǐng)先同期大盤(pán)，但在可比基金中均排名后1/8陣營(yíng)。
除浦銀安盛基金外，還有3家公司旗下股基正收益占比未超過(guò)一半。