昨日滬深兩市雙雙跳空低開，受利空政策影響，房地產板塊重挫逾7%，水泥、建材、煤炭、金融等權重板塊也成為大跌主力軍，29個Wind主題行業板塊跌幅超3%。在一片“綠意盎然”中，環保、食品安全、綠色農業等兩會關注的概念板塊則逆市上漲，國防軍工、電力、醫藥等熱門題材板塊也相對抗跌。
環保板塊逆市飄紅
據證券時報兩會報道組報道，“環境保護”、“污水治理”成為多個民主黨派提案中的關鍵詞。受利好消息影響，昨日環保板塊在兩市暴跌的情況下逆市上漲，首創股份、興蓉投資、升達林業、億利能源4只個股漲停。
截至昨日收盤，上證綜指大跌3.65%，創2010年11月12日以來最大跌幅，但股指大跌不掩題材股逆市活躍。Wind概念板塊中，美麗中國指數上漲2.27%，污水處理指數上漲0.26%，環保概念指數中11只個股逆市飄紅。專注于污水處理的興蓉投資、首創股份和創業環保分別大漲9.98%、9.98%和9.93%，主營木地板研發及林木種植業務的升達林業以及魅力中國概念股億利能源雙雙漲停，霞客環保、東湖高新、中原環保也漲幅居前，分別上漲8.67%、7.11%和5.96%。
“美麗中國”、“環境保護”成為本次兩會焦點中的焦點。十二屆全國人大一次會議發言人傅瑩昨日就環境問題回答了記者提問，她表示，現在生態和環境確實成為廣大人民群眾非常關心的問題，全國人大將注意傾聽和積極地回應人民在這個問題上的呼聲，一是要加強環境保護立法，包括修改和完善大氣污染防治法和環境保護法等；二是要加強對法律實施的監督和檢查；三是要講究實效，將環保成效和地方政府的考核掛鉤。
同時，據證券時報兩會報道組記者獲悉，民建、民進、三九學社等民主黨派提交眾多議案中序號為“1”的提案均主打環保牌。民建、民進“一號提案”主題分別為“加強我國大氣污染治理”和“推進生態文明建設頂層設計”，三九學社中央提交的《關于加強綠色農業發展的建議》被全國政協提案委員會鎖定為第0001號提案。
民生概念板塊抗跌
關注民生歷來是兩會的重要話題，食品安全、醫療保健等相關概念板塊昨日頂住了大盤下行的壓力，遠遠跑贏大盤。
Wind數據顯示，申萬食品飲料指數、公共事業指數以及醫藥生物指數跌幅較淺，分別下跌0.31%、1.00%和1.38%，Wind食品指數微幅下跌0.07%，中信食品飲料指數、醫藥指數分別下跌0.36%、1.46%。
受香港實施奶粉禁令及淘寶或禁止出售奶粉等消息影響，乳業股逆市上漲，三元股份、皇氏乳業、貝因美漲幅居前，分別上漲5.98%、4.63%和3.69%。同樣受益于食品安全問題，主營生豬、無公害蔬菜的羅牛山昨日大漲5.63%。漲幅居前的食品飲料股還有克明面業、通葡股份、黑牛食品等。
華泰證券認為，未來大盤在房地產調控新政以及兩會召開可能出臺一系列新政的影響下進入持續震蕩期，而食品飲料板塊憑借其防御性的功能，預計走勢有望好于大盤。白酒特別是一線白酒的估值已達歷史低位，股價在短期內有望出現反彈，非酒食品由于業績穩定，在資金的避險需求下，股價仍將延續上升趨勢。
醫藥生物板塊中，第一醫藥、福安藥業、仙琚制藥漲幅超過5%，分別上漲9.87%、6.39%和5.47%，華東醫藥、金城醫藥、海虹控股等個股漲幅居前。興業證券認為，雖然今年以來醫藥板塊漲幅不菲，但行業業績和政策預期向好的邏輯并沒有發生變化，估值雖然不算便宜，但尚未泡沫化，有確定增長的醫藥板塊后續仍有望獲得超額收益。
軍工炒作熱度不減
國防問題也是兩會重要話題之一，十二屆全國人大一次會議發言人傅瑩回答路透社記者提問時說，中國和平的國防政策從來沒有動搖過，中國的國防預算包含在國家總預算的草案內，應該是在第一單元里。昨日國防軍工板塊尾盤發力，北方導航、中航動控、北斗星通等多只個股逆市飄紅。
盤面信息顯示，中信國防軍工指數昨日下跌0.83%，Wind航天軍工指數下跌0.14%，跌幅遠小于大盤。北方導航、中航動控、北斗星通、貴航股份、四創電子等個股逆市上漲，漲幅分別為6.99%、4.88%、2.81%、0.95%、0.85%。
自釣魚島事件升級以來，軍工題材屢遭爆炒，成為當下熱門板塊之一。華泰證券表示，2013年我國將舉行近40場軍演，較2009年的18場次數明顯增加，意味著包括戰機在內的武器裝備使用頻率將明顯提升，相應其損耗速度和維護成本也將隨之提升，消耗加速將為軍工企業帶來額外收益。