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近年來，中信銀行上海分行立足客戶需求，以多元化、專業化為方向積極進行產品和服務的調整創新，實現了全新發展。尤其是銀團貸款業務，在短短三年中，堅持搭建平臺、堅持人才培養、堅持創新，實現了從無到有，不斷壯大的新局面，開創了泛金融、立體化、管家式銀團貸款新模式。
自2007年成立投資銀行部以來，中信上海分行通過銀團貸款的方式，投入大量信貸資源用以支持上海市各項重點基礎建設工程和民生工程，涉及范圍覆蓋交通、電力、旅游、航運、保障房建設等領域，參與銀團的項目包括上海城投黃浦江越江隧道銀團、上海電力漕涇電廠銀團、華東電網銀團、申迪集團銀團、上海航運中心銀團等。同時，中信上海分行也實現了立體化的客戶群，有效推動客戶結構調整。截至目前，該行已拓展北方城投、上汽通用、遠東租賃、上海城投、豐田汽車、南方水泥、申迪集團等國內外大型企業集團。
2012年被譽為中國PE元年，隨著資本市場的惡化，私募基金通過IPO退出已經變成千軍萬馬過獨木橋；私募股權基金募集形勢嚴峻，諸多投資出現出資違約問題；傳統的商業銀行針對PE服務單一、職能分散、產品契合度較低。中信銀行為推動私募股權基金發展，通過整合資金、項目、私募股權基金的多方資源，依托銀行的傳統業務及投資銀行產品，著力打造國內首家專業服務PE的銀行服務品牌——中信銀行上海PE俱樂部，改變了過去銀行針對PE松散的、簡單的服務模式。通過積極整合各方面資源，將服務平臺化、品牌化，成為能夠批量輸出的重要服務模式，獲得了市場的高度認可。
據悉，中信銀行上海PE俱樂部的服務模式在國內屬于首創，總結起來主要有以下幾大創新點：首先，整合銀行資源，提供全流程服務方案。其次，投資銀行業務模式創新，打造PEMA(并購與基金)服務模式。再次，在銀行服務的基礎上，為私募股權基金提供專門的場所。為PE路演，客戶活動提供專屬的場地，為俱樂部會員單位提供專門的服務推介，定期組織會員活動，分享新的投資動向。
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