近期，工程機(jī)械行業(yè)的大跌讓基金很揪心，在三一重工的帶動(dòng)下，五大工程機(jī)械股最近9個(gè)交易日大跌，三一重工的跌幅更是超過(guò)22%。五大工程機(jī)械股被121只基金重倉(cāng)持有，特別是18只重倉(cāng)持有比例超5%的基金受影響較大。
最近9個(gè)交易日中，三一重工有7個(gè)交易日的下跌幅度超過(guò)1%，另有一個(gè)交易日平盤(pán)，一個(gè)交易日微漲，9個(gè)交易日的累計(jì)下跌幅度達(dá)到22.64%，從11.57元下跌到8.95元，成為近500只機(jī)械設(shè)備儀表股票中階段下跌幅度最大的一只，同時(shí)也是最近9個(gè)交易日所有股票中跌幅第三名。
歷史數(shù)據(jù)顯示，三一重工是基金的核心重倉(cāng)股票，也曾進(jìn)入主動(dòng)偏股基金十大核心重倉(cāng)股，但該股的周期性非常明顯，當(dāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)周期向下時(shí)，經(jīng)常被基金大舉減持，截至今年6月底基金已有所減持，三一重工名列第二十五大重倉(cāng)股。包括指數(shù)基金在內(nèi)，有39只基金今年6月底重倉(cāng)持有三一重工。
據(jù)悉，有10只基金今年6月底重倉(cāng)持有三一重工，占凈值比例超過(guò)5%，在本輪下跌中基金所受的損失較大，三一重工單只股票9個(gè)交易日帶動(dòng)基金凈值下跌1個(gè)百分點(diǎn)以上。這10只基金中，除了2只指數(shù)基金以外，基金泰和的持有比例最高，達(dá)到8%，富國(guó)天博、博時(shí)增長(zhǎng)2和嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)的持有比例在6%到7%之間，另有博時(shí)增長(zhǎng)、大成價(jià)值等4只基金持有5%到6%之間。
由于受到三一重工以及其他重倉(cāng)股的影響，富國(guó)天博和博時(shí)增長(zhǎng)2今年三季度以來(lái)，截至9月4日凈值分別大跌13.15%和10.54%，明顯高于同期市場(chǎng)平均6%左右的下跌幅度。
同樣屬于工程機(jī)械行業(yè)的廈工股份、徐工機(jī)械、柳工和中聯(lián)重科也出現(xiàn)大跌，最近9個(gè)交易日分別下跌17.51%、17.41%、15.91%和12.18%，分別被3只、3只、5只和71只基金重倉(cāng)持有，特別是有8只基金重倉(cāng)持有中聯(lián)重科占基金資產(chǎn)凈值的5%以上。
某基金經(jīng)理近期表示，工程機(jī)械是典型的強(qiáng)周期性行業(yè)，基礎(chǔ)建設(shè)方面有任何風(fēng)吹草動(dòng)，工程機(jī)械行業(yè)的股票都會(huì)受到很大的影響。本輪工程機(jī)械行業(yè)大跌是由于融資購(gòu)買(mǎi)工程機(jī)械的商業(yè)模式受到?jīng)_擊，工程機(jī)械行業(yè)短期內(nèi)出現(xiàn)回暖的可能性很小。
基金業(yè)內(nèi)專家表示，股市整體低迷時(shí)，強(qiáng)周期性行業(yè)受到影響最大，基金整體上已對(duì)工程機(jī)械股進(jìn)行部分減倉(cāng)，但仍有大批基金繼續(xù)重倉(cāng)持有。