進(jìn)入8月份以來(lái)，A股市場(chǎng)圍繞所謂的“鉆石底”——2100點(diǎn)反復(fù)震蕩。值得一提的是，不少前期跌幅較大，甚至創(chuàng)歷史新低的個(gè)股，在低位出現(xiàn)成交額放大，換手率充分顯示資金建倉(cāng)跡象，并且逐漸受到投資者的密切關(guān)注。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自5月8日以來(lái)，上證指數(shù)整體下跌13.82%，盤中個(gè)股紛紛大幅下挫，共有341只個(gè)股（剔除今年上市的次新股）創(chuàng)出歷史新低，其中有132只個(gè)股在低位出現(xiàn)明顯放量跡象占總數(shù)38.7%。本文對(duì)以上132只個(gè)股進(jìn)行行業(yè)梳理，發(fā)現(xiàn)信息設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、信息服務(wù)、交運(yùn)設(shè)備、化工等成為低位放量個(gè)股相對(duì)集中的5大行業(yè)，并挖掘相關(guān)個(gè)股的投資價(jià)值，以饗讀者。
信息設(shè)備 8月以來(lái)底部放量股占比9.89%
自5月8日市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整以來(lái)，共有20只信息設(shè)備股（不包含年內(nèi)次新股）創(chuàng)出歷史新低。8月以來(lái)，有9只信息設(shè)備股呈現(xiàn)底部放量態(tài)勢(shì)，放量個(gè)股占行業(yè)內(nèi)成分股的9.89%，信息設(shè)備行業(yè)成為位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，8月底部放量股占行業(yè)內(nèi)成分股比的第一位。
具體來(lái)看，《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順I(yè)FIND統(tǒng)計(jì)，9只8月以來(lái)至今呈現(xiàn)底部放量的信息設(shè)備股中，區(qū)間日均成交金額超過(guò)1000萬(wàn)元的有6只，占比66.67%，包括中威電子（4426.03萬(wàn)元）、三元達(dá)（3496.33萬(wàn)元）、信維通信（2913.98萬(wàn)元）、漢王科技（2692.08萬(wàn)元）、大富科技（1309.92萬(wàn)元）、恒信移動(dòng)（1290.25萬(wàn)元）。
值得注意的是，從8月以來(lái)至今，日均成交額較60日日均成交金額的放量幅度來(lái)看，放量幅度超過(guò)100%的機(jī)械設(shè)備股有4只，分別為：三元達(dá)(181.37%)、中威電子(142.47%)、信維通信(138.40%)、漢王科技(134.77%)。此外，大富科技(79.53%)、新國(guó)都(300130,股吧)(76.65%)、恒信移動(dòng)(75.59%)三只個(gè)股8月以來(lái)較60日日均成交金額放量超過(guò)70%。
從行業(yè)基本面看，行業(yè)拐點(diǎn)將至。國(guó)家政策扶持以及運(yùn)營(yíng)商3G業(yè)務(wù)需求將為網(wǎng)優(yōu)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展提供不竭動(dòng)力。“十二五”期間，我國(guó)將加快光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)和新一代移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基本建成寬帶、融合、泛在、安全高效的新一代通信基礎(chǔ)設(shè)施。為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，國(guó)家將繼續(xù)加大對(duì)電信業(yè)的投資力度。我國(guó)移動(dòng)通信設(shè)備的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)應(yīng)的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場(chǎng)也將得到發(fā)展。與此同時(shí)，我國(guó)3G用戶滲透率已突破10%，進(jìn)入到規(guī)模爆發(fā)階段。
國(guó)都證券認(rèn)為，受到投資拉動(dòng)的影響，以及政策面的大力扶持，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)各上市公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)較為確定，行業(yè)正進(jìn)入飛速發(fā)展階段。繼續(xù)看好行業(yè)未來(lái)的整體表現(xiàn)。鑒于行業(yè)基本面向好，估值較高，存在一定風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者可適當(dāng)關(guān)注業(yè)內(nèi)估值較低，安全邊際高同時(shí)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)占有率較為確定的個(gè)股。推薦標(biāo)的：三元達(dá)、三維通信、世紀(jì)鼎利、華星創(chuàng)業(yè)。
西南證券認(rèn)為，隨著下半年進(jìn)入投資增速的“黃金期”，投資者可以重點(diǎn)跟隨政策及投資方向的子行業(yè)，如主設(shè)備商，光通信和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與測(cè)試等。相關(guān)個(gè)股包括中興通訊、日海通訊、亨通光電、華星創(chuàng)業(yè)等。
機(jī)械設(shè)備 8月以來(lái)底部放量股占比9.25%
自5月8日市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整以來(lái)，共有98只機(jī)械設(shè)備股(不包含今年以來(lái)發(fā)行新股)創(chuàng)出歷史新低，但進(jìn)入8月以來(lái)，有32只機(jī)械設(shè)備股呈現(xiàn)底部放量態(tài)勢(shì)，放量個(gè)股占行業(yè)內(nèi)成分股的9.25%，機(jī)械設(shè)備行業(yè)成為位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中進(jìn)入8月以來(lái)底部放量股占行業(yè)內(nèi)成分股比的第二位。
具體來(lái)看，《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順I(yè)FIND統(tǒng)計(jì)，32只8月以來(lái)至今呈現(xiàn)底部放量的機(jī)械設(shè)備股中，區(qū)間日均成交金額超過(guò)1000萬(wàn)元的有23只，占比71.88%，包括超日太陽(yáng)（5851.89萬(wàn)元）、山東礦機(jī)（4385.21萬(wàn)元）、杭氧股份（4155.86萬(wàn)元）、先河環(huán)保（3303.25萬(wàn)元）、燃控科技（3189.05萬(wàn)元）、大連三壘（3088.96萬(wàn)元）在內(nèi)的6只機(jī)械設(shè)備股區(qū)間日均成交額超3000萬(wàn)元。
值得注意的是，從8月以來(lái)至今，日均成交額較60日日均成交金額的放量幅度來(lái)看，放量幅度超過(guò)100%的機(jī)械設(shè)備股有13只，分別為：匯川技術(shù)(980.97%)、杭氧股份(718.47%)、豪邁科技(539.30%)、燃控科技(413.84%)、英威騰(240.74%)、山東礦機(jī)(216.36%)、康力電梯(180.86%)、超日太陽(yáng)(169.73%)、三豐智能(167.52%)、華西能源(162.91%)、新界泵業(yè)(106.50%)、合康變頻(106.47%)、新時(shí)達(dá)(104.27%)。
二季度政策放松對(duì)三季度實(shí)體經(jīng)濟(jì)起到了積極推動(dòng)，下半年財(cái)政、貨幣政策整體上趨于放松，降息空間逐步打開(kāi)、流動(dòng)性向好，機(jī)械作為中游制造業(yè)，將在政策反轉(zhuǎn)后的整個(gè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過(guò)程中恢復(fù)增長(zhǎng)。
宏源證券表示，考慮到市場(chǎng)預(yù)期的提前性，以及較低的配置比例，而且目前整個(gè)機(jī)械板塊估值水平較低。機(jī)械板塊整體可操作性提升，維持行業(yè)全年“增持”評(píng)級(jí)。建議關(guān)注：估值較低的工程機(jī)械子行業(yè)推薦龍頭公司三一重工；節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域推薦盾安環(huán)境；受宏觀影響較小、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為確定而且估值合理的優(yōu)質(zhì)個(gè)股的投資機(jī)會(huì)推薦長(zhǎng)榮股份、天立環(huán)保和新研股份。
對(duì)于機(jī)械設(shè)備細(xì)分子行業(yè)，銀河證券指出，行業(yè)走向分化，混凝土機(jī)械在商混率提升、產(chǎn)品升級(jí)換代的推動(dòng)下景氣持續(xù)，其它子行業(yè)在基建溫和復(fù)蘇的前提下銷量將緩慢改善，持續(xù)重點(diǎn)推薦龍頭中聯(lián)重科、三一重工以及安徽合力。在石油天然氣裝備方面，“十二五”天然氣產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，頁(yè)巖氣第二輪探礦權(quán)招標(biāo)即將啟動(dòng)，看好杰瑞股份、富瑞特裝、惠博普、藍(lán)科高新。部分質(zhì)地優(yōu)良的裝備制造企業(yè)從單純銷售產(chǎn)品發(fā)展成為提供服務(wù)和成套解決方案的綜合服務(wù)商，看好轉(zhuǎn)型進(jìn)展迅速，服務(wù)業(yè)占比提升很快的杭氧、盾安、豐東、天廣消防。
信息服務(wù) 8月以來(lái)底部放量股占比8.28%
自5月8日市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整以來(lái)，共有21只信息服務(wù)股（不包含今年以來(lái)發(fā)行新股）創(chuàng)出歷史新低，但進(jìn)入8月以來(lái)，有12只信息服務(wù)股呈現(xiàn)底部放量態(tài)勢(shì)，放量個(gè)股占行業(yè)內(nèi)成分股的8.28%，信息服務(wù)行業(yè)成為位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中進(jìn)入8月以來(lái)底部放量股占行業(yè)內(nèi)成分股比的第三位。
具體來(lái)看，《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順I(yè)FIND統(tǒng)計(jì)，12只8月以來(lái)至今呈現(xiàn)底部放量的信息服務(wù)股中，區(qū)間日均成交金額超過(guò)1000萬(wàn)元的有10只，占比83.33%，包括四維圖新（12247.07萬(wàn)元）、天澤信息（6601.46萬(wàn)元）、三五互聯(lián)(4176.27萬(wàn)元）、東方國(guó)信（3149.29萬(wàn)元）在內(nèi)的4只信息服務(wù)股區(qū)間日均成交額超3000萬(wàn)元。
值得注意的是，從8月以來(lái)至今，日均成交額較60日日均成交金額的放量幅度來(lái)看，放量幅度超過(guò)100%的信息服務(wù)股有6只，分別為：四維圖新（3008.30%）、三五互聯(lián)（315.54%）、紫光華宇（227.06%）、大智慧（223.46%）、久其軟件（188.53%）、天澤信息（118.21%）。
無(wú)論是民眾的需求，政策的支持還是技術(shù)的發(fā)展，客觀上都要求智能醫(yī)療行業(yè)快速發(fā)展起來(lái)。華南證券表示，我國(guó)目前正處于醫(yī)改的大背景下，智能醫(yī)療通過(guò)打造健康檔案區(qū)域醫(yī)療信息平臺(tái)，利用最先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)患者與醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備之間的互動(dòng)，最方便地滿足民眾最基本的看病需求，得到政策地扶持。此外，物聯(lián)網(wǎng)、物流、電子商務(wù)等技術(shù)的發(fā)展也推動(dòng)行業(yè)快速成長(zhǎng)。
從目前的現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)智能醫(yī)療行業(yè)起發(fā)展速度較快，包括集成預(yù)約平臺(tái)的建立、“先診療后結(jié)算”門診預(yù)付費(fèi)方式、智能商業(yè)平臺(tái)等都具有很大發(fā)展空間，預(yù)計(jì)整個(gè)智能醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)100億。此外，醫(yī)療信息化市場(chǎng)的并購(gòu)現(xiàn)象頻繁升溫，通過(guò)并購(gòu)可以促進(jìn)市場(chǎng)整合，提升市場(chǎng)集中度，有利于整個(gè)醫(yī)療行業(yè)朝向健康有序的方向發(fā)展。
交運(yùn)設(shè)備 8月以來(lái)底部放量股占比7.94%
自5月8日市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整以來(lái)，共有21只交運(yùn)設(shè)備股（不包含今年以來(lái)發(fā)行新股）創(chuàng)出歷史新低，但進(jìn)入8月以來(lái)，有10只交運(yùn)設(shè)備股呈現(xiàn)底部放量態(tài)勢(shì)，放量個(gè)股占行業(yè)內(nèi)成分股的7.94%，交運(yùn)設(shè)備行業(yè)成為位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中進(jìn)入8月以來(lái)底部放量股占行業(yè)內(nèi)成分股比的第四位。
具體來(lái)看，《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順I(yè)FIND統(tǒng)計(jì)，10只8月以來(lái)至今呈現(xiàn)底部放量的交運(yùn)設(shè)備股中，區(qū)間日均成交金額超過(guò)1000萬(wàn)元的有6只，占比60%，具體為比亞迪（10823.19萬(wàn)元）、中國(guó)北車（6477.42萬(wàn)元）、駱駝股份（5536.01萬(wàn)元）、天潤(rùn)曲軸（2222.41萬(wàn)元）、新朋股份（1340.94萬(wàn)元）、遠(yuǎn)東傳動(dòng)（1219.54萬(wàn)元）。
值得注意的是，從8月以來(lái)至今，日均成交額較60日日均成交金額的放量幅度來(lái)看，放量幅度超過(guò)100%的交運(yùn)設(shè)備股有4只，分別為：比亞迪（746.91%）、駱駝股份（504.56%）、世紀(jì)華通(002602,股吧)（132.11%）、日上集團(tuán)(002593,股吧)（110.15%）
前期工信部下發(fā)《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立汽車行業(yè)退出機(jī)制的通知》，內(nèi)容主要包括“從2016
年開(kāi)始，在公告管理中，取消改裝類其他乘用車、皮卡類企業(yè)的類別，現(xiàn)有企業(yè)力爭(zhēng)升級(jí)為整車企業(yè)；建立動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。”等等。
對(duì)此業(yè)內(nèi)人士指出，從短期來(lái)看，通過(guò)加強(qiáng)合格證管理，提高對(duì)企業(yè)，尤其是商用車企業(yè)的監(jiān)管。從長(zhǎng)期看，《通知》出臺(tái)有利于改善行業(yè)的長(zhǎng)期供需關(guān)系的。汽車行業(yè)受制于能源安全的壓力，增速天花板的壓力是顯著的。通過(guò)逐步建立、完善退出機(jī)制，可以起到讓行業(yè)良性發(fā)展的效果。
華泰證券認(rèn)為，通過(guò)比較乘用車板塊的歷史估值、國(guó)外相關(guān)汽車股估值水平，目前部分乘用車公司的估值水平已經(jīng)具備絕對(duì)安全邊際，建議投資者積極配臵上汽集團(tuán)、華域汽車等低估值品種。此外，繼續(xù)推薦趨勢(shì)性投資品種的京威股份，京威股份是受益于高端豪華車持續(xù)高增長(zhǎng)，與豪華車國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)。對(duì)于具有集團(tuán)整體上市預(yù)期的一汽轎車、一汽夏利，近期由于市場(chǎng)預(yù)期整體上市進(jìn)程的后延出現(xiàn)了較大幅度的調(diào)整，對(duì)此，一汽集團(tuán)整體上市是不確定的時(shí)點(diǎn)確定的事件，這決定了超額的博弈收益需要投資者有耐心的堅(jiān)守，因此繼續(xù)推薦。維持對(duì)客車龍頭企業(yè)--宇通客車的推薦。基于業(yè)績(jī)改善的預(yù)期，推薦長(zhǎng)安汽車。
化工 8月以來(lái)底部放量股占比7.35%
自5月8日市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整以來(lái)，共有45只化工股（不包含今年以來(lái)發(fā)行新股）創(chuàng)出歷史新低，但進(jìn)入8月以來(lái)，有18只化工股備股呈現(xiàn)底部放量態(tài)勢(shì)，放量個(gè)股占行業(yè)內(nèi)成分股的7.35%，化工行業(yè)成為位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中進(jìn)入8月以來(lái)底部放量股占行業(yè)內(nèi)成分股比的第五位。
具體來(lái)看，《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順I(yè)FIND統(tǒng)計(jì)，18只8月以來(lái)至今呈現(xiàn)底部放量的化工股中，區(qū)間日均成交金額超過(guò)1000萬(wàn)元的有17只，占比94.4%。寶莫股份（14444.13萬(wàn)元）、桐昆股份（11100.66萬(wàn)元）、佰利聯(lián)（10268.28萬(wàn)元）、藍(lán)豐生化（7945.71萬(wàn)元）、濱化股份（5147.63萬(wàn)元）、衛(wèi)星石化（5106.89萬(wàn)元）等6只化工股區(qū)間日均成交額超5000萬(wàn)元。
值得注意的是，從8月以來(lái)至今，日均成交額較60日日均成交金額的放量幅度來(lái)看，放量幅度超過(guò)100%的化工股有10只，其中佰利聯(lián)（1426.66%）、桐昆股份（1056.98%）、衛(wèi)星石化（600.49%）、金禾實(shí)業(yè)（253.59%）、東材科技（216.75%）放量幅度超過(guò)200%。
天然氣與原油、煤炭并列為三種最主要的化石能源。但與后兩者不同，其國(guó)內(nèi)價(jià)格一直沒(méi)有實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。2008年至今，僅調(diào)價(jià)了20%，遠(yuǎn)小于同期原油接近翻倍的漲幅。
對(duì)此，分析人士指出未來(lái)天然氣價(jià)格將有望改變這種不合理的低估現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，并對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈造成深遠(yuǎn)影響。
東方證券認(rèn)為，天然氣調(diào)價(jià)，對(duì)于燃?xì)忸惼髽I(yè)的影響較為復(fù)雜。我國(guó)燃?xì)忸惼髽I(yè)可以分為新興市場(chǎng)和成熟市場(chǎng)。僅對(duì)于新興市場(chǎng)來(lái)講，燃?xì)夤咀钪饕麧?rùn)來(lái)自于煤氣的初裝費(fèi)，而非天然氣的日常銷售。如果本輪調(diào)價(jià)能夠提高上游企業(yè)的生產(chǎn)積極性，則有望增加我國(guó)天然氣的覆蓋范圍，對(duì)于天然氣新進(jìn)入的市場(chǎng)來(lái)講，無(wú)疑是巨大的利好。
長(zhǎng)江證券推薦推薦尿素業(yè)務(wù)提供業(yè)績(jī)安全邊際、TDI價(jià)格上漲的滄州大化；國(guó)外巨頭關(guān)停產(chǎn)能帶來(lái)行業(yè)格局趨好的磷系阻燃劑巨頭雅克科技；建議關(guān)注精細(xì)化學(xué)品穩(wěn)步發(fā)展的金禾實(shí)業(yè)。