從今年年初開始,不少基金已開始配置地產股,但在選股思路上,公募基金經理出現明顯分歧。
《每日經濟新聞》記者了解到,根據兩市已披露的地產股中報顯示,“招保萬金”等多家大型地產股獲得基金的連續調研和增持,而不少二線地產股亦首次出現在公募基金視野,在進行實地調研后,部分基金已開始布局。
公募上半年增持41只地產股
7、8月間,地產股急速回調,使得今年上半年公募基金對于地產股的布局更受市場關注。
《每日經濟新聞》記者注意到,據同花順數據顯示,截至今年6月底,房地產行業已成為公募基金第五大重倉行業,而去年四季度公募基金對地產股的配置力度尚且處在第七位。
但是隨著地產股進入深度回調,公募基金對其配置已大幅拖累凈值,根據已披露的上市公司中報,結合基金公司中報來看,公募基金增持41家地產股,減持了31家,操作思路分歧明顯。
其中,“招保萬金”等大型地產公司仍是公募基金調研和增持重點。以招商地產為例,二季度,共有62批次的機構投資者前來實地調研或電話咨詢,其中華夏基金、嘉實基金分別進行了3次和4次調研,中銀基金、匯添富基金、銀華基金(博客,微博)和華寶興業等也在參與調研機構之列。
二季度期間,公募基金增持招商地產達到5400萬股,增持幅度達到20%。
同期公募基金對萬科A、華僑城A、濱江集團和蘇寧環球等地產股密集走訪,上半年萬科A接待的公募基金數量就達到22家。
公募青睞部分二線地產股
與招保萬金命運頗為不同,同樣作為公募基金熱衷的重倉股,今年二季度期間,億城股份、新湖中寶、中南建設、中糧地產和泛海建設等則遭到基金減持。業內人士推測,這或與公募基金實地對這些企業的經營情況調研有關。
《每日經濟新聞》記者了解到,其中有不少個股甚至沒有吸引到公募基金調研即遭遇減持。以中南建設為例,盡管接待了中銀國際、中投證券、中信建投和國信證券等券商實地調研,不過公募基金并未參與,且在今年二季度期間減持了7200余萬股。
但值得關注的是,多家二線地產股開始進入公募基金法眼,譬如萬澤股份)、中江地產、同達創業和重慶實業等就獲得公募基金布局,其中一些還成為部分基金旗下的獨門重倉股。
以萬澤股份為例,在公募基金去年四季度集體逃離之后,今年二季度期間,諾德優選增持并進入公司前十大流通股股東,且公司在今年5月23日還接待了上投摩根和民生加銀兩家基金公司的實地調研。公司此前機構關注度并不高,上述現象似乎意味著公司已進入公募基金布局視野。
而華夏基金、嘉實基金和天弘基金則扎堆調研了機構關注度并不高的天保基建,盡管仍沒有基金進入天保基建前十大流通股股東行列,不過根據已經披露的基金半年報數據,公募基金二季度期間增持了23.56萬股天寶基建,這無疑算是公司的一個“殊榮”。