進入8月以來,小盤股的表現明顯強于大中盤股表現,投資創業板、中小板和中證500指數相關的基金業績表現優異,特別是跟蹤這些指數的杠桿基金,截至8月20日,信誠中證500B以9.98%凈值增長率領跑。
從市場行情來看,大盤指數8月以來收出“十字星”,上證指數從8月初到21日只上漲0.7%,滬深300指數下跌0.82%。小盤股卻表現突出,創業板指數的漲幅高達10.63%,中證500指數和中小板指的上漲幅度分別為5.59%和4.81%。
盡管創業板指數表現最為突出,但由于目前基金市場還沒有專門針對創業板的指數分級基金,今年8月以來表現最好的基金被中證500指數分級基金占據。信誠中證500B8月1日到20日的凈值增長率達到了9.98%,其次是合豐成長和寶盈資源兩只重點投資小盤股的主動基金,這兩只基金8月以來業績在9%左右。
業內專家分析,信誠中證500B的優異表現除受益于跟蹤指數的上漲外,還取決于該基金較高的杠桿水平,由于信誠中證500B的單位凈值低于0.5元,該基金相對于母基金的杠桿達到了3.3倍左右,明顯高于同類基金2倍左右的杠桿水平。
投資于創業板市場的3只指數基金表現也十分突出。易方達創業板及其聯接基金8月初到20日已分別大漲7.84%和7.27%,融通創業板同期的上漲幅度也達到了7.31%。
此外,投資于其他小盤股指數的杠桿基金也表現優異,雙力B、工銀500B、中小板B、諾安進取今年8月以來分別上漲8.54%、6.88%、6.84%和6.71%,所跟蹤的指數分別為中小板綜指、中證500指數、中小板指數和中證創業成長指數,全部為小盤股系列指數。
從目前市場行情來看,大盤藍籌股票8月以來遭受業績下降等方面的影響,部分股票下跌明顯,但由于估值水平很低,大盤股股價總體表現基本持平,在這種情況下,小盤股表現活躍,市場重新回到“大盤股搭臺、小盤股唱戲”格局。有基金分析師表示,如果這種格局能夠持續,那么整個8月將是小盤股基金業績大力追趕甚至超越大盤股基金業績的時期。