今年上半年，大盤(pán)走勢(shì)不同尋常地曲折，周期性行業(yè)曾經(jīng)帶領(lǐng)大盤(pán)一路上漲至2400點(diǎn)上方。隨著而來(lái)的是跌跌不休.
在已經(jīng)結(jié)束的半年間，陽(yáng)光私募們的日子也和大盤(pán)走勢(shì)一樣，跌宕起伏，在經(jīng)過(guò)痛苦的煎熬之后，有人華麗轉(zhuǎn)身蛻變。如，上海晶塔投資年內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益超過(guò)40%，基本擺脫清盤(pán)線。然而，也有人黯然離場(chǎng)，記者統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已經(jīng)近乎30產(chǎn)品清盤(pán)。
30只私募產(chǎn)品清盤(pán)
資本市場(chǎng)隨時(shí)都在上演幾家歡樂(lè)幾家愁的悲喜劇。
今年以來(lái)大盤(pán)先揚(yáng)后抑，截至6月28日，雖然上半年大盤(pán)只是小幅下跌0.16%。但是急劇的震蕩同樣能要命，有私募基金經(jīng)理踏錯(cuò)節(jié)拍、看錯(cuò)行業(yè)，業(yè)績(jī)一路下滑，甚至面臨清盤(pán)景象。
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，業(yè)績(jī)最差私募產(chǎn)品玖歌投資二期，凈值下跌超過(guò)25%，這一業(yè)績(jī)水平在所有私募產(chǎn)品中墊底。除此之外，杭州億方博投資旗下的億方博二期年內(nèi)凈值下跌也超過(guò)20%。
與之同時(shí)，出現(xiàn)在私募業(yè)績(jī)排行榜后列不乏曾經(jīng)的私募大佬，諸如新價(jià)值投資羅偉廣、上海尚雅投資石波、股市名嘴趙笑云等人。
羅偉廣最風(fēng)光的時(shí)候是2009年，其帶隊(duì)的新價(jià)值2期以192.57%的漲幅，大幅領(lǐng)先私募產(chǎn)品30多個(gè)百分點(diǎn)，然而，近兩年其卻頻繁遭遇滑鐵盧。數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，羅偉廣掌舵的新價(jià)值成長(zhǎng)一期、新價(jià)值4號(hào)、新價(jià)值8號(hào)、新價(jià)值2期、新價(jià)值10期等產(chǎn)品凈值均下跌超過(guò)10%，在私募產(chǎn)品中位居后列。
上海尚雅投資總經(jīng)理石波亦曾經(jīng)是公募界的佼佼者，在轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募界之前，石波為華夏基金投資副總監(jiān)。然而，今年以來(lái)，其管理的兩只產(chǎn)品尚雅2期、尚雅7期凈值下跌均超過(guò)10%，戰(zhàn)績(jī)并不理想。
趙笑云管理的兩只私募產(chǎn)品更是在今年先后“夭折”。其中，今年1月4日，笑看風(fēng)云2號(hào)主動(dòng)清盤(pán)，并在春節(jié)后改制為笑看風(fēng)云公司型合伙制1號(hào)基金。笑看風(fēng)云1號(hào)則于6月11日清盤(pán)，清盤(pán)前單位凈值為49.31元，而其初始面值為100元。
笑看風(fēng)云的清盤(pán)在今年不是孤例。2010年私募冠軍常士杉亦同樣遭遇此種困境。2010年，常士杉押寶高鐵、稀土一戰(zhàn)成名，以96%的收益率問(wèn)鼎當(dāng)年冠軍。然而，近兩年來(lái)他也從冠軍之位隕落。從最新公開(kāi)的數(shù)據(jù)可知，其掌管的世通1期凈值為84.41元，較2011年3月最高142元的凈值已跌去40%。而世通8號(hào)和9號(hào)則于今年4月初因凈值觸及清盤(pán)線被信托公司強(qiáng)制平倉(cāng)清盤(pán)。常士杉掌管的世通嫦娥奔月目前凈值為0.559，尚處于被清盤(pán)的高危區(qū)。
事實(shí)上今年以來(lái)，市場(chǎng)行情跌宕起伏，不少陽(yáng)光私募產(chǎn)品備受摧殘。根據(jù)記者初略統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已經(jīng)有近乎30只陽(yáng)光私募產(chǎn)品提前清盤(pán)，此外還有近乎2成私募產(chǎn)品在清盤(pán)線徘徊。
六成私募實(shí)現(xiàn)正收益
縱然如此，仍舊有不少私募產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了不俗的業(yè)績(jī)。
同花順統(tǒng)計(jì)非結(jié)構(gòu)化陽(yáng)光私募顯示，今年以來(lái)，廣東新價(jià)值投資旗下的粵財(cái)信托·新價(jià)值凈值漲幅高達(dá)46.96%。緊隨其后的為澤里和1號(hào)、塔晶老虎一期，這兩只私募產(chǎn)品凈值收益率同樣躍居40%以上；上�；煦绲廊毁Y產(chǎn)旗下混沌2號(hào)、上海塔晶投資旗下的塔晶獅王、塔晶獅王2號(hào)、北京德源安資產(chǎn)管理旗下的德源安戰(zhàn)略成長(zhǎng)3號(hào)等數(shù)只產(chǎn)品凈值漲幅也均在30%以上。記者統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，共計(jì)6成私募產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益。
記者獲悉，澤里和1號(hào)為浙江澤里和投資旗下的首只產(chǎn)品，也是浙江澤里和投資旗下唯一一只產(chǎn)品，成立于2011年8月16日，目前的單位凈值為凈值為1.0414元。該產(chǎn)品的基金經(jīng)理為周建新，擁有20多年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。成立以來(lái)，該產(chǎn)品凈值最低跌至0.6831元，然而今年上半年該私募產(chǎn)品突然發(fā)力，目前已經(jīng)順利回到面值。據(jù)了解，澤里和1號(hào)不俗的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，主要來(lái)自于對(duì)基建、建材、地產(chǎn)、水泥和機(jī)械等板塊的把握。
今年上半年領(lǐng)先的另外一只產(chǎn)品塔晶老虎一期更是經(jīng)歷坎坷，塔晶老虎一期曾經(jīng)一度瀕臨清盤(pán)線，去年凈值一路下跌至0.5元以下，所幸的是今年把握住了機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)絕地反擊。
值得注意的是，塔晶投資旗下的另外兩只產(chǎn)品塔晶獅王1、塔晶獅王2今年以來(lái)的凈值收益率同樣在30%以上。不過(guò)，由于塔晶系私募產(chǎn)品此前凈值折損過(guò)于嚴(yán)重，目前凈值仍低于面值。
此外，上海混沌道然資產(chǎn)管理、北京德源安資產(chǎn)管理公司、上海數(shù)君投資等在今年以來(lái)表現(xiàn)較為突出。
其中德源安戰(zhàn)略成長(zhǎng)3號(hào)為“公募派”出身的許良勝掌舵，今年以來(lái)實(shí)現(xiàn)收益率35.43%。許良勝曾任長(zhǎng)城基金基金經(jīng)理，全國(guó)社保105股票組合基金經(jīng)理，為私募界的“公募派”。據(jù)了解，德源安今年在行業(yè)配置方面，主要關(guān)注資源類上市公司（尤其是稀缺資源類上市公司）、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)業(yè)及品牌消費(fèi)品等行業(yè)。許良勝在今年年初堅(jiān)持長(zhǎng)期看好稀缺資源、先進(jìn)制造業(yè)、品牌消費(fèi)品三個(gè)方向。