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據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心與同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年首季QFII共在130家上市公司十大股東中現(xiàn)身，合計(jì)持股31.66億股，較去年年末增持0.47億股。其中，QFII對(duì)66只個(gè)股進(jìn)行了增倉(cāng)和建倉(cāng)，化工、機(jī)械設(shè)備和農(nóng)林牧漁成為QFII最關(guān)注的三大行業(yè)，其增持證券數(shù)量為申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)前三甲。
本版對(duì)上述三行業(yè)中的QFII持倉(cāng)股表現(xiàn)和行業(yè)基本面進(jìn)行分析解讀，以饗讀者。
機(jī)械設(shè)備 新入駐7股占行業(yè)持股數(shù)38.3%
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心和同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，QFII一季度重倉(cāng)11只機(jī)械設(shè)備股，累計(jì)持有6585.86萬(wàn)股，較去年年末持倉(cāng)2026.48萬(wàn)股增加4559.38萬(wàn)股，增倉(cāng)幅度224.99%，累計(jì)持股市值約6.96億元。
從新建倉(cāng)和增持的角度來(lái)看，一季度QFII新進(jìn)7只機(jī)械設(shè)備股，持倉(cāng)情況分別為：中國(guó)一重（1200萬(wàn)股）、拓日新能（577.5萬(wàn)股）、浙富股份（264.11萬(wàn)股）、全柴動(dòng)力（200.1萬(wàn)股）、巨輪股份（142.34萬(wàn)股）、聚光科技（125.1萬(wàn)股）、泰爾重工（13.63萬(wàn)元），累計(jì)持有2522.77萬(wàn)股，占QFII重倉(cāng)機(jī)械設(shè)備股的38.3%，累計(jì)持股市值約為19487.26萬(wàn)元。
同時(shí)，QFII對(duì)鄭煤機(jī)（2641.36萬(wàn)股）、置信電氣（737.9萬(wàn)股）、天威保變（350.85萬(wàn)股）3股進(jìn)行了增倉(cāng)，分別增持了1909.72萬(wàn)股、82.89萬(wàn)股和44萬(wàn)股。
從占流通股比例角度來(lái)看，一季度QFII重倉(cāng)的機(jī)械設(shè)備股中，對(duì)鄭煤機(jī)、聚光科技、浙富股份3股的持股數(shù)占流通股比例較高分別達(dá)，3.19%、2.78%、1.88%。
繼續(xù)關(guān)注機(jī)械藍(lán)籌估值修復(fù)。東方證券行業(yè)報(bào)告指出，鐵路需求剛性強(qiáng)，需求可持續(xù)強(qiáng)，依然看好高鐵復(fù)工對(duì)土方機(jī)械需求的拉動(dòng)，去年工程機(jī)械前高后低會(huì)使下半年的同比增速壓力減弱。建議關(guān)注：三一重工、中國(guó)南車、中國(guó)北車、中聯(lián)重科和柳工。
光大證券認(rèn)為，工程機(jī)械景氣回升,鐵路投資反彈預(yù)期。預(yù)計(jì)4月份之后行業(yè)同比降幅將有所收窄,年中有望轉(zhuǎn)入正增長(zhǎng)。全年增長(zhǎng)前低后高。在近期項(xiàng)目逐漸開工,投資景氣度回升,銀行放貸意愿增強(qiáng)的背景下,工程機(jī)械近期銷量出現(xiàn)了一定復(fù)蘇。投資組合大市值組合：中國(guó)重工、三一重工、中聯(lián)重科、中國(guó)南車；小市值組合：隆華傳熱、鞍重股份、北方創(chuàng)業(yè)、新研股份、林州重機(jī)、康力電梯。
化工 新入駐4股占行業(yè)持股數(shù)13.85%
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心和同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，QFII一季度重倉(cāng)11只化工股，累計(jì)持有6497.92萬(wàn)股，較去年年末持倉(cāng)6252.66萬(wàn)股增加245.26萬(wàn)股，增倉(cāng)幅度3.92%，累計(jì)持股市值約4.99億元。
從新建倉(cāng)的角度來(lái)看，一季度QFII新進(jìn)4只化工股，持倉(cāng)情況分別為：四川美豐（366.2萬(wàn)股）、濱化股份（242.09萬(wàn)股）、桐昆股份（171.89萬(wàn)股）、回天膠業(yè)（119.99萬(wàn)股），累計(jì)持有900.18萬(wàn)股，占QFII重倉(cāng)化工股的13.85%，累計(jì)持股市值約為9358.6萬(wàn)元。
從持股數(shù)量的角度來(lái)看，一季度QFII持股數(shù)量較多的化工股是柳化股份、浙江龍盛，但值得注意的是，一季度QFII對(duì)上述兩股有所減持，其中，QFII對(duì)柳化股份減持426.64萬(wàn)股，至2227.55萬(wàn)股，持股市值達(dá)14278.62萬(wàn)元；對(duì)浙江龍盛減持228.28萬(wàn)股，至1391.69萬(wàn)股，持股市值達(dá)8739.83萬(wàn)元。
國(guó)泰君安最新研究報(bào)告認(rèn)為，甲醇產(chǎn)業(yè)鏈近期表現(xiàn)良好，甲醇市場(chǎng)成集體上漲的形式，下游二甲醚及甲醛市場(chǎng)在上游原料成本走高帶動(dòng)下出現(xiàn)不同程度的漲幅。給予生產(chǎn)復(fù)合肥的新都化工、生產(chǎn)氮肥的云天化、磷化工的興發(fā)集團(tuán)，以及聚氨酯的煙臺(tái)萬(wàn)華，“增持”投資評(píng)級(jí)。
針對(duì)近期國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格漲幅較大，東方證券認(rèn)為，從需求端來(lái)說(shuō)，夏季農(nóng)業(yè)追肥的需求和國(guó)外出口的需求疊加。從供給端來(lái)看，國(guó)內(nèi)下半年新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)在630萬(wàn)噸左右，然而多在7、8月份投產(chǎn)，考慮到1-2個(gè)月的試車期，真正實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)也要到8、9月份。建議關(guān)注尿素行業(yè)相關(guān)上市公司包括華魯恒升、湖北宜化、四川美豐等。
農(nóng)林牧漁 新入駐2股占行業(yè)持股數(shù)23.58%
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心和同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，QFII一季度重倉(cāng)5只農(nóng)林牧漁股，累計(jì)持有1635.54萬(wàn)股，較去年年末持倉(cāng)1759.01萬(wàn)股減少123.47萬(wàn)股，累計(jì)持股市值約2.05億元。
從新建倉(cāng)和增持的角度來(lái)看，一季度QFII新進(jìn)2只農(nóng)林牧漁股，持倉(cāng)情況分別為：東方海洋（199.99萬(wàn)股）、登海種業(yè)（185.59萬(wàn)股），累計(jì)持有385.58萬(wàn)股，占QFII重倉(cāng)農(nóng)林牧漁股的23.58%，累計(jì)持股市值約為6836.63萬(wàn)元。
同時(shí)，QFII對(duì)北大荒（800.02萬(wàn)股）進(jìn)行了增倉(cāng)，增持了50.01萬(wàn)股。
齊魯證券認(rèn)為，繼續(xù)看好畜禽產(chǎn)業(yè)鏈和水產(chǎn)品中期機(jī)會(huì)。沿著畜禽養(yǎng)殖鏈，除了繼續(xù)積極推薦大北農(nóng)、海大集團(tuán)、唐人神等高景氣弱周期的飼料股外，新增推薦新希望，積極看好圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、雛鷹農(nóng)牧、民和股份、華英農(nóng)業(yè)。同時(shí)，根據(jù)前期密集海參產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，在預(yù)期差凸顯的當(dāng)下，配置水產(chǎn)品安全邊際明顯，推薦獐子島、好當(dāng)家、東方海洋、壹橋苗業(yè)中線機(jī)會(huì)。
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