據天相投顧統計,截至12月27日,全部債券基金(包括分級債基)今年以來單位凈值平均下跌2.29%,宣告債券基金自2005年以來連續6年盈利紀錄的終結。
債基業績呈現二八分化局面,業績首尾差異超過15個百分點。具體來看,賺錢的債券基金只有29只,占比僅17.68%,招商債券A、廣發強債、招商債券B、華安債券、鵬華豐收等基金收益可觀,今年以來收益率分別達5.52%、5.52%、5.15%、4.20%和4.07%。不過,仍然有超過八成債券基金沒能賺錢,其中更有55只虧損幅度超過5%,富國轉債、博時轉債、金元豐利、華商穩健、天治雙盈、博時債券等基金跌幅較大。
上半年債券基金表現欠佳,9月份后,債券市場迎來一波牛市行情,讓債券基金業績全面反攻。天相投顧統計顯示,截至12月27日,85只(A類、B類和C類份額分開計算)純債型基金今年以來單位凈值平均下跌1.22%,前三季度這些基金平均虧損達3.88%。79只偏債型基金今年以來平均虧損3.89%,較前三季度的6.16%減虧2.27個百分點。
雖然今年整體業績不佳,但不少理財專家均看好債券基金明年上半年的表現。海通證券婁靜表示,2012年債券型基金的收益在寬松的政策環境下將會大幅提升,獲取正收益的確定性大大增強。但債券市場已經歷了一波較大的上漲,利率債收益下行的空間已經被降低,信用債的空間相對更大。某基金研究中心分析師曾令華也認為,債券基金明年一季度是債券基金良好的配置時點,建議投資者可以關注高倉位且主投信用債的產品。
此外,今年債券基金發行數量可觀,據數據顯示,截至12月22日,今年以來累計成立的基金數量達到267只,其中債基有68只,占總數的26%,債基成立的數量也達到9年的新高。而且,今年專門投資信用債、產業債、可轉債等特殊債基數量不斷增加,債券指數型被動產品也開始出現,未來債基種類會更多。