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中國(guó)建筑：建筑地產(chǎn)“巨無(wú)霸”
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2011-07-01 作者：方燁 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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公司近日公告2011年1-5月份經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)。興業(yè)證券點(diǎn)評(píng)稱(chēng)：
2011年1-5月份公司建筑業(yè)務(wù)新簽合同2908億元，同比增長(zhǎng)65.5%，占公司全年建筑業(yè)務(wù)計(jì)劃新簽合同6170億元的47.1%。根據(jù)往年6月份都是公司上半年新簽合同的高峰期，2009和2010年兩年6月份新簽合同占全年比例都在15%左右，我們預(yù)計(jì)6月份公司新簽合同繼續(xù)維持高增長(zhǎng)，公司在6月底將跨入在手合同“萬(wàn)億時(shí)代”。
在地產(chǎn)調(diào)控和土地市場(chǎng)下行的宏觀環(huán)境下，公司土地投資加速、新購(gòu)置土地面積大幅增長(zhǎng)的行為和萬(wàn)科等專(zhuān)業(yè)住宅開(kāi)發(fā)商相比，多少顯得有些另類(lèi)。然而，我們認(rèn)為這是公司結(jié)合自身保障房建設(shè)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新城市綜合運(yùn)營(yíng)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等商業(yè)模式在行業(yè)周期下行過(guò)程中進(jìn)行投資的選擇。我們維持公司2011-2013年EPS分別為0.42元、0.52元、0.67元的盈利預(yù)測(cè)和“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
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