有國家隊之稱社保資金作為A股市場上重要的機構投資者,其持股情況以及操作策略備受關注。
上市公司年報披露尾聲漸近,社保資金作為A股市場上重要的機構投資者,其持股情況以及操作策略備受關注。根據Wind資訊數據,截至4月11日,滬深兩市有1418家公司公布年報,其中,社保資金重倉193家個股。
數據顯示,在已披露年報的上市公司中,社保資金持倉總數量達168188.6萬股,持倉總市值為2963691萬元。
“第一重倉股”美的電器
從社保資金持倉個股的市值排名來看,全國社保基金501組合以及全國社保基金102組合持有的美的電器排名第一,前者位居美的電器第五大股東位置,兩只基金持倉市值分別為87000萬元和82140.38萬元,緊隨其后的是深發展和格力電器,持倉市值分別為63674.96萬元和52416.14萬元。
從行業來看,制造和消費受到青睞,如機械儀表、金屬、醫藥生物等板塊。社保資金對美的電器、寶鋼股份、健康元的持倉量居前,全國社保基金501組合和全國社保基金102組合分別持有美的電器5000萬股、4720.7115萬股,全國社保基金110組合持有寶鋼股份6509.0535萬股,全國社保基金104組合和全國社保基金108組合分別持有健康元1629.9903萬股、1780.0439萬股。
國務院總理溫家寶在2011年《政府工作報告》中指出,快轉變經濟發展方式和調整經濟結構。堅持走中國特色新型工業化道路,推動信息化和工業化深度融合,改造提升制造業,培育發展戰略性新興產業。
在此背景下,制造業升級無疑為以上戰略方向提供了突破口。博時基金內部人士告訴記者,中國制造業的升級與城鎮化進程密不可分。城鎮化是未來基礎設施建設的主線,尤其將帶動交通網絡等相關產業。2011年三個投資主題值得關注,分別是制造業升級、能源網絡和水利建設。
今年增加股票投資
記者對比2010年年報和2010年三季報數據發現,社保資金去年第四季度增持數量最大的個股是,全國社保基金110組合對鐵龍物流增持1272.0068萬股。2010年四季度,社保資金新購入109只個股,合計59875.91萬股,市值910149.2萬元;而減持最多的個股是上海汽車,兩只社保基金組合總計減持4164萬股。
在3月15日舉行的“全國社會保障基金理事會第四屆理事大會第一次會議”上,全國社會保障基金理事會理事長戴相龍表示,截至2010年12月31日,社保基金會管理的基金總規模為8568億元。比此前一年增加802億元,增長10.32%。
戴相龍表示,社保基金2011年要增加委托股票投資的組合,穩定和增加對股票的投資。未來將增大社保基金對社會保障房建設的投資,增加對未上市公司股權和股權投資基金的投資,適當擴大對境外投資的范圍和金額。社保基金對境外的投資比重可達20%,但目前僅有7%。
他指出,基金成立以來的權益投資收益為2772億元,年均投資收益率9.17%,高于同期年均通貨膨脹率7.03個百分點。
按照目前的投資比例,社保基金有45%投資于固定收益產品;約30%進行權益類投資;25%進行股權投資、PE投資。戴相龍在3月初表示,“今年社保基金至少會有1000多億新的投資,我們會將按資產配置的比例來投資。”