哪些股票帶動(dòng)了去年第四季度美股的這一輪強(qiáng)勁上漲？來(lái)自華爾街資本大鱷們的最新持倉(cāng)報(bào)告，或許可以為廣大投資人提供一些線索。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周一，巴菲特、索羅斯以及保爾森等一眾“股神”公布了上季度持倉(cāng)報(bào)告，黃金、醫(yī)藥和能源股成為不少人共同的首選。不過(guò)，為了給新任的投資接班人鋪路，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司去年第四季度卻在大幅清理倉(cāng)位，美國(guó)銀行、耐克等8只股票被徹底清空。
巴菲特四季度只買(mǎi)一只股
根據(jù)美國(guó)證券業(yè)的有關(guān)規(guī)定，投資額度超過(guò)1億美元的投資人，每年須四次披露其證券投資組合的最新情況。披露期一般在每個(gè)季度結(jié)束后的45天內(nèi)，且這類(lèi)報(bào)告有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的名稱(chēng)——13F申報(bào)表。本周，多位美股重量級(jí)投資人都發(fā)布了最新的13F申報(bào)表，公布旗下基金截至去年12月31日的持倉(cāng)情況。這其中，最受關(guān)注的無(wú)疑是巴菲特。
巴菲特旗下投資旗艦伯克希爾公司周一公布的報(bào)告顯示，該公司去年第四季度對(duì)美國(guó)銀行、耐克等8只股票進(jìn)行了清倉(cāng)處理。截至去年年底，伯克希爾的美股組合中僅剩25只股票，為幾年來(lái)最少的一次，總市值約526億美元。2010年第三季度末，伯克希爾還持有33只美國(guó)個(gè)股。
除了美銀和耐克，被巴菲特清空的另外6只個(gè)股分別是Fiserv、Becton
Dickinson、康卡斯特、Lowe"s、納爾科控股（Nalco）以及雀巢公司的美國(guó)存托憑證。
此外，巴菲特還減持了紐約梅隆銀行及穆迪公司的股份。其中，對(duì)紐約梅隆的持股比例減少10%，至179萬(wàn)股；而穆迪持股比例減少1.6%，至2840萬(wàn)股。據(jù)統(tǒng)計(jì)，巴菲特在上個(gè)季度出售的全部股份在去年第三季度末時(shí)的市值為12億美元。與此同時(shí)，巴菲特長(zhǎng)期持有的可口可樂(lè)、美國(guó)運(yùn)通、寶潔及卡夫食品等個(gè)股的倉(cāng)位沒(méi)有變化。
值得一提的是，巴菲特在上季度也進(jìn)行了為數(shù)很少的增持，富國(guó)銀行有幸成為唯一的幸運(yùn)兒。伯克希爾公司去年第四季度對(duì)該行的持股比例增加1.8%，達(dá)到3.426億股，目前，伯克希爾是富國(guó)銀行的第一大股東。
索羅斯對(duì)黃金唱空不做空
一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，巴菲特之所以在最近幾個(gè)季度持續(xù)減少股票持倉(cāng)，是為了給接班人做準(zhǔn)備。美國(guó)YCMNet顧問(wèn)公司首席投資策略師邁克爾表示，當(dāng)投資組合的管理者換人時(shí)，現(xiàn)有的持倉(cāng)數(shù)量當(dāng)然是越少越好，以便于新的基金經(jīng)理展開(kāi)新的布局。伯克希爾公司已雇傭?qū)_基金經(jīng)理人庫(kù)姆斯協(xié)助巴菲特進(jìn)行股票投資，其最初有望掌管20億至30億美元的投資額度。
或許也正因如此，除了巴菲特之外，其他很多知名投資人都在第四季度不同程度增倉(cāng)。湯森路透的統(tǒng)計(jì)顯示，2010年第四季度進(jìn)入對(duì)沖基金經(jīng)理人熱門(mén)股清單的還包括能源、生物科技等股票。
投資大鱷索羅斯在去年第四季度大幅增持了達(dá)美航空，單季買(mǎi)入1104萬(wàn)股，使得該公司在索羅斯基金投資組合中占比升至第五位。索羅斯基金目前管理資產(chǎn)約270億美元。不過(guò)，該基金上季度大幅減持了農(nóng)業(yè)巨頭孟山都的股份，從652萬(wàn)股減少至329萬(wàn)股。
對(duì)于自己近期屢屢唱空的黃金，索羅斯卻并未大肆拋售，甚至稍稍增加了倉(cāng)位。索羅斯此前曾說(shuō)，黃金已成為“終極泡沫”。最新報(bào)告顯示，索羅斯基金在去年年底時(shí)持有的黃金ETF的總值超過(guò)7.74億美元，總份額較前一季度不減反增，增幅為0.5%。另外，第四季度索羅斯在一些金礦類(lèi)上市公司中的持倉(cāng)也沒(méi)有減少，比如NovaGold公司。
保爾森看好醫(yī)藥和能源
和索羅斯一樣繼續(xù)押注黃金資產(chǎn)的還有對(duì)沖基金經(jīng)理保爾森。后者披露的13F報(bào)表顯示，去年年底，其持有的黃金ETF份額依然保持在3150萬(wàn)份，較去年第三季度持平。另外，保爾森也繼續(xù)保持對(duì)花旗及美國(guó)銀行等銀行股的持倉(cāng)。
14日披露的13F文件還顯示，保爾森在去年第四季度增持了醫(yī)療和能源股。保爾森的對(duì)沖基金在去年第四季度買(mǎi)入了3家醫(yī)療設(shè)備和制藥類(lèi)個(gè)股，總價(jià)值約8.24億美元。這些公司包括醫(yī)療科技企業(yè)美國(guó)美敦力（Medtronic）、以色列梯瓦（Teva）制藥工業(yè)公司以及百特國(guó)際（Baxter）。此外，保爾森基金上季度還大舉增持生物科技企業(yè)美國(guó)健贊公司（Genzyme），后者正在于賽諾菲安萬(wàn)特進(jìn)行并購(gòu)談判。
在能源領(lǐng)域，保爾森基金買(mǎi)入了越洋鉆探公司（Transocean）的股票，后者是全球最大的海上鉆探企業(yè)，去年因爆炸漏油而名噪一時(shí)的“深海地平線”鉆井平臺(tái)，正是該公司所有，并出租給了英國(guó)石油公司。
此外，保爾森上季度還買(mǎi)入了美國(guó)煤礦企業(yè)沃爾特能源（Walter）的股份，價(jià)值1.28億美元。另外還將對(duì)納達(dá)科（Anadarko）石油公司的持股由9月底的1340萬(wàn)股增至2130萬(wàn)股。
和保爾森一樣，華爾街另一位知名對(duì)沖基金經(jīng)理皮肯斯也在去年第四季度買(mǎi)入了能源類(lèi)股。皮肯斯管理的BP資本管理當(dāng)季共買(mǎi)入了價(jià)值1650萬(wàn)美元的EOG資源公司股票，該公司是一家天然氣和石油鉆探企業(yè)。另外，皮肯斯還買(mǎi)入了電力公司Dynegy的股票，價(jià)值780萬(wàn)美元。