在剛剛結(jié)束的上市公司中報(bào)披露中，上市銀行超高的中間業(yè)務(wù)收入及超過傳統(tǒng)息差收入的表現(xiàn)，似乎說明了長期以來靠“吃息差”過活的中國銀行業(yè)已經(jīng)開始成功轉(zhuǎn)型，向真正的現(xiàn)代化商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變。
但表象背后的真實(shí)，卻并不那樣如人所愿。
李偉是一家國有商業(yè)銀行北京市支行負(fù)責(zé)信貸業(yè)務(wù)的職員，他最近總往工地跑，因?yàn)樗推渌y行一起去向客戶講解一項(xiàng)叫做“保理”的業(yè)務(wù)。盡管對(duì)方一再表示暫時(shí)還不需要貸款，但李偉為了能完成業(yè)績，只能不時(shí)的厚著臉皮在工地蹲點(diǎn)守候。
據(jù)李偉介紹，他所在的銀行信貸部門從去年下半年開始，業(yè)務(wù)就一直不好做，“由于上邊規(guī)定的信貸額度不斷趨緊，不僅僅是我們，現(xiàn)在很多銀行的信貸業(yè)務(wù)都不好做。”
李偉說，“保理”業(yè)務(wù)是目前各家銀行比較青睞的業(yè)務(wù)，其實(shí)質(zhì)就是一種應(yīng)收賬款的融資抵押。企業(yè)用應(yīng)收賬款作抵押，以應(yīng)收賬款總額的7折價(jià)格從銀行貸款，并在半年或一年內(nèi)還本付息。對(duì)銀行來說，這項(xiàng)業(yè)務(wù)融資期限短，貸款收益高，所以很多銀行都在做。
據(jù)李偉介紹，更為重要的是，如果能做成“保理”業(yè)務(wù)，銀行除了獲得貸款的息差收益外，還可以獲得一項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收入：手續(xù)費(fèi)。
和這種手續(xù)費(fèi)類似，現(xiàn)在普通百姓和銀行之間由于各種業(yè)務(wù)而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)及傭金，就是目前銀行極力推崇的中間業(yè)務(wù)的核心來源。
一邊是中間業(yè)務(wù)收入高速增長，另一邊是公眾頻頻質(zhì)疑銀行“亂收費(fèi)”，銀行中間業(yè)務(wù)高速增長，到底是好事還是壞事？
上市銀行中間業(yè)務(wù)日賺8億
據(jù)萬得資訊數(shù)據(jù)顯示，上半年16家上市銀行共實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入1498.29億元。其中，工、建、中、農(nóng)四大行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入費(fèi)收入共計(jì)1212.96億元，同比增長301.58億元，增幅高達(dá)33.09%。
如果按照上半年181天計(jì)算，16家上市銀行平均每天共收取手續(xù)費(fèi)及傭金收入達(dá)8.28億元。
另外，在股份制商業(yè)銀行中，民生銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入45.09億元，同比增加96.21%；浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行和深發(fā)展的增幅也都超過
50%。
分析人士認(rèn)為，以手續(xù)費(fèi)及傭金收入為主的中間業(yè)務(wù)，正在超過傳統(tǒng)的息差收入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有12家上市銀行中間業(yè)務(wù)收入增速超過傳統(tǒng)息差收入。以四大國有商業(yè)銀行為例，除農(nóng)行外，中行、建行、工行相關(guān)業(yè)務(wù)同比增速均超過傳統(tǒng)息差收入。
“中間業(yè)務(wù)正在日益成為銀行利潤重要增長極。”西南證券首席銀行業(yè)研究員付立春表示：一方面，中間業(yè)務(wù)普遍呈現(xiàn)出高于息差收入增長的速度；另一方面，則是中間業(yè)務(wù)收入占銀行營業(yè)收入比重逐步提高。
“虛假繁榮”？
以手續(xù)費(fèi)及傭金為主的中間業(yè)務(wù)收入的增長，說明國內(nèi)銀行正逐步弱化過度依賴息差的生存模式。
“但不能以目前的數(shù)據(jù)就認(rèn)定中國銀行的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型成功。”
一位不愿透露姓名的分析師告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，“國外銀行的中間業(yè)務(wù)收入一般情況都會(huì)占營業(yè)收入的40%~50%。而中國銀行業(yè)的這一數(shù)據(jù)長期以來只占15%左右。”
雖然中國銀行業(yè)吃息差過活的現(xiàn)狀早已引起監(jiān)管層的注意，監(jiān)管層也熟知，唯有發(fā)展中間業(yè)務(wù)，銀行才能長遠(yuǎn)發(fā)展。但如今，中間業(yè)務(wù)已經(jīng)大大提高，為何還會(huì)受到質(zhì)疑呢？
“中國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入的增長看起來是應(yīng)該給予鼓勵(lì)的，但上半年這樣超高增長的真實(shí)原因是什么？”上述分析師稱，上半年中間業(yè)務(wù)的高速增長并不能真實(shí)反映出銀行在推動(dòng)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展上作出多少實(shí)質(zhì)性的努力，之所以會(huì)出現(xiàn)目前這種情況，根本原因還是由于監(jiān)管層對(duì)信貸規(guī)模的控制。
該人士稱，今年以來，由于監(jiān)管層對(duì)信貸規(guī)模的嚴(yán)控態(tài)度一直未有變化，為了能夠達(dá)到“收益持續(xù)增長”的目標(biāo)，銀行只能被迫調(diào)轉(zhuǎn)方向，重點(diǎn)發(fā)展中間業(yè)務(wù)，希望這一部分收益能夠持續(xù)支撐銀行業(yè)績的靚麗表現(xiàn)。
“這樣被動(dòng)增長的中間業(yè)務(wù)是一種不切實(shí)際的短期行為，它非但不能改變中國銀行業(yè)盈利模式單一的現(xiàn)狀，還會(huì)給銀行一種錯(cuò)覺：缺錢就可以在各種收費(fèi)項(xiàng)目上做文章。”上述人士稱，如果不能夠正確認(rèn)識(shí)中間業(yè)務(wù)服務(wù)為本的內(nèi)涵，靠吃息差的銀行盈利模式很難終結(jié)。
即便在這樣的環(huán)境下，仍然有很多銀行甚至提出了“二次轉(zhuǎn)型”的口號(hào)，就是希望能夠在中間業(yè)務(wù)收入方面分得一杯羹。
“實(shí)際上，早在去年下半年，在息差收入增長較弱時(shí)，銀行中間業(yè)務(wù)就已開始出現(xiàn)趨勢(shì)性增長跡象。”上述分析師稱，在西方發(fā)達(dá)國家，中間業(yè)務(wù)能夠成為與資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)的銀行三大業(yè)務(wù)之一。
但在國內(nèi)銀行業(yè)，這三大業(yè)務(wù)并未真正理清主次，尤其是對(duì)發(fā)展中間業(yè)務(wù)的態(tài)度尚不明確。
“你說它是市場(chǎng)化經(jīng)營，可以給個(gè)人提供很多實(shí)惠的中間服務(wù)，但很多銀行都是國有控股，覺得普通百姓不是他們的主要客戶。當(dāng)出現(xiàn)問題時(shí)，銀行表面要看監(jiān)管層的眼色，但自身還是以壟斷企業(yè)自居。”上述分析師稱，這些與目前法律法規(guī)體系的落后有關(guān)。
該人士稱，我國于2001年7月頒布實(shí)施的《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》中有的條款還不夠細(xì)化，發(fā)展到現(xiàn)在，很多情況已經(jīng)發(fā)生變化，因此需進(jìn)一步完善，可操作性有待增強(qiáng)。此外，
“銀行目前的風(fēng)險(xiǎn)管理水平是否能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的需要是實(shí)現(xiàn)銀行中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，同時(shí)，還應(yīng)重視并提高包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理水平。”
中間業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么賺？
在中間業(yè)務(wù)收入快速增長的同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)中間業(yè)務(wù)質(zhì)疑的聲浪也越發(fā)強(qiáng)大。這當(dāng)中，對(duì)服務(wù)性收費(fèi)問題以及銀行理財(cái)產(chǎn)品虧損、夸大宣傳等問題尤為引人關(guān)注。據(jù)了解，目前面向客戶的銀行服務(wù)已從幾年前的300多種發(fā)展到750多種，且收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)不斷增加提高。
相比之下，英美日韓等發(fā)達(dá)國家銀行面向普通客戶的許多中間業(yè)務(wù)項(xiàng)目均提供免費(fèi)服務(wù)。如英國的跨行取款是不收手續(xù)費(fèi)的。在美國的銀行中，大部分客戶日常業(yè)務(wù)服務(wù)也都是免費(fèi)的，他們的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)更多的是替公司管理工資、福利，投資理財(cái)業(yè)務(wù)、信托，以及替富有客戶管理其資產(chǎn)等。
對(duì)于銀行的理財(cái)產(chǎn)品，近期從中信銀行被訴涉嫌未充分揭示理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致客戶虧損，到一些銀行的理財(cái)產(chǎn)品被指存霸王條款，再到最近的工行、招行理財(cái)產(chǎn)品類似于“虧了投資者扛，賺大了歸銀行”的設(shè)計(jì)遭遇多方質(zhì)疑……對(duì)于銀行理財(cái)產(chǎn)品的質(zhì)疑主要集中在理財(cái)產(chǎn)品合同存霸王條款、風(fēng)險(xiǎn)揭示不充分、信息披露不充分、客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估走形式、產(chǎn)品說明書復(fù)雜難懂等五個(gè)方面。
不少業(yè)內(nèi)人士指出，上述種種低端的“中間收入”，只能凸顯銀行業(yè)競(jìng)爭力低下。
對(duì)此有專家建議，應(yīng)該把培植開發(fā)中間業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行未來獲利重點(diǎn)，必須在中間業(yè)務(wù)的產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新上下功夫，各商業(yè)銀行必須以滿足客戶多元化需求為原則，加大對(duì)金融產(chǎn)品的研發(fā)力度，開發(fā)創(chuàng)新出適合不同類型企業(yè)、居民要求的中間業(yè)務(wù)新品種。
商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)
是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債，形成銀行非利息收入的業(yè)務(wù)。包括金融服務(wù)類業(yè)務(wù)(支付結(jié)算類業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、代理類中間業(yè)務(wù)、基金托管類業(yè)務(wù)和咨詢顧問類業(yè)務(wù)等)和表外業(yè)務(wù)(擔(dān)保或類似的或有負(fù)債、承諾類業(yè)務(wù)和金融衍生業(yè)務(wù))，簡單來說就是銀行與客戶之間的各種手續(xù)費(fèi)與傭金。