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據媒體報道，中央召開新疆工作座談會之后，一系列支持新疆跨越式發展政策陸續出臺，僅各省市對口支援就將帶來近130億元資金。受此提振，昨日新疆板塊領漲兩市熱門板塊。我們認為，隨著未來政策資金大舉注入新疆，新疆區域板塊仍將是投資熱點主題。
首先是新疆開發建設先行，這將極大拉動區內基礎建設投資需求。由于疆內市場相對封閉，部分建材產品也不適合長距離運輸如水泥，因此疆內的建筑建材將享受好于全國行業平均水平的景氣周期和盈利空間。因此，投資者可重點關注區內建筑建材類股如新疆城建、西部建設、北新路橋以及天山股份等。
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新疆城建：公司市政基礎設施建設業務頗具競爭力，中央通過推進新一輪對口援疆工作加快新疆跨越式發展的信號已傳遞，預計公司基礎設施建設業務面臨較好發展機遇。新疆房地產市場仍具備一定發展空間，此外，公司還是烏魯木齊市建材行業領軍企業之一，不斷推進疆內建材行業產業升級。在建的年產20萬立方大孔洞燒結磚項目，產品具有優異的保溫性能及價格優勢，符合國家“十一五規劃”中對建材行業發展的核心指導方向，未來發展前景值得期待。
西部建設公司是全國十大預拌混凝土生產企業之一，是西北地區最大的預拌混凝土生產企業，產品主要供應新疆地區市場，包括烏魯木齊市、庫爾勒市和奎屯市等三個區域市場，市場占有率在40%以上。公司的募集項目逐步投產后，產能擴張效果顯現，今后兩年公司商品混凝土產品產能將大幅提升。此外，中國建筑總公司對公司大股東新疆建工進行重組，中建總公司成為其實際控制人，未來公司市場核心競爭力將進一步提升。
北新路橋：公司是新疆地區規模最大、實力最強的大型公路工程施工企業之一，主營高等級道路工程、橋梁工程、隧道工程的施工，工程合格率達100%，其中陜西繞城高速公路工程獲國家“詹天佑”土木工程大獎，新疆烏魯木齊市蜘蛛山隧道立交橋獲國家市政工程金杯獎。公司在新疆同行中處于領先地位，市場占有率約為15%。新一輪援疆建設將為公司提供極大發展空間，建議密切關注。二級市場上，該股上市以來持續受到市場資金的追捧，大幅上漲后高位震蕩整理，昨日該股再度發力上攻，后市可關注。
天山股份：公司是西北地區最大的水泥生產廠家、全國重要的特種水泥生產基地，公司在全疆水泥生產能力達700多萬噸，水泥產能占全疆的60%以上，市場份額占全疆的50%，其中高標號水泥占80%以上的市場份額，油井水泥占75%的市場份額。
2010年公司增加3條生產線投產，總水泥產能預計將超過1750萬噸。二級市場方面，近期該股走勢穩健，成為水泥板塊中為數不多的優質投資品種之一，建議投資者適當關注。
其次是新一輪援疆建設將為新疆的豐富資源打開全國需求市場，相關公司有望迎來新的市場發展契機。其中，廣匯股份、新疆眾和、天富熱電等個股值得關注。
廣匯股份：目前公司已經取得了新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖區域八個區塊共計240平方公里、合計儲量48億噸的優質露天煤田的獨家開采權，并且還通過與哈薩克斯坦TBM公司的合作，獲得了該公司在哈國東部齋桑油氣田的49%權益。目前TBM公司在齋桑盆地獲得勘探經營權的面積達到8300
平方公里，預計石油儲量3.5億噸，其中在200平方公里中心區域已經探明石油儲量5634萬噸，天然氣90億立方米。至此，廣匯完成了對煤、油、氣等資源的完全覆蓋，為未來的高速發展提供了可靠保障。
新疆眾和：公司是中國最大的高純鋁和電子鋁箔生產企業，擁有從煤礦、電力、電解鋁、高純鋁、電子鋁箔和電極箔完整的一體化產業鏈，使得公司具有明顯的成本優勢，同時產品附加值逐級提高。目前，公司年產1.5萬噸高純鋁項目一期1萬噸已投產，二期5000噸正在建設中。年產15000噸非鉻酸電子鋁箔高技術產業化項目一期8000噸已投入生產，二期7000噸項目達產后，公司電子箔產能將達到2.7萬噸。若實現上述產能，將對公司每股業績帶來較大提高。
天富熱電：公司最大的關注焦點在于高科技產品的研發和推廣。碳化硅晶片項目已經基本解決技術問題，目前共安裝晶體生長爐33臺，并開始建設蘇州晶片加工中心，2009年進行推廣宣傳，并以較低優惠價格進入市場，實現銷售。瀝青基醫用球狀活性炭項目1噸/年的中試生產線穩定運行；粉煤灰造紙項目使用公司燃煤機組產生的工業廢渣制造紙漿，符合節能環保趨勢。從長期看，公司在高科技產業方面的投入將是未來業績和估值的最大推動力，尤其是碳化硅晶片項目，具有較高的技術進入壁壘，同時也面臨較強的需求。
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