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隨著我國市場經濟及經濟全球化的迅猛發展，社會對理財規劃人員的需求日趨旺盛，理財規劃師成為一個新興的“金領”職業。北京東方華爾金融咨詢有限責任公司新近發布的《理財規劃師職業發展研究報告》顯示，我國目前的人才市場中，一方面，中高級理財規劃人員嚴重緊缺，供不應求；另一方面，現有的理財人員中絕大部分沒有接受過系統的理財規劃認證培訓，其知識和能力遠不能適應理財工作發展的要求，其價值遠沒有得到充分體現，更無法滿足理財規劃人員崗位持證制度的需要。
事實上，銀行、證券、保險等領域的專業人才對綜合理財技能的需求越來越強烈，混業經營的發展趨勢對目前金融從業人員來說既是機會，更是挑戰。尤其作為金融行業的管理人員，面對如何拓展眼界、把控行業發展趨勢，以及站在更高角度管理理財師群體更是需要及時解決的問題。
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